发力财富管理业务转型 信托公司“招兵买马”打造直销团队
近日,部分信托公司正在招聘理财经理、理财师等财富管理业务的一线销售人员。据记者梳理,目前在第三方招聘平台上,超半数信托公司有挂出理财经理等相关职位的招聘信息。在信托业整体处于行业转型、财富管理业务转型叠加第三方代销业务被严监管的大背景下,大量信托公司在积极完善自身直销团队建设。客户资源为应聘“加分项”...
保险资管:受益养老第三支柱 第三方业务有待提质增量
保险资管的第三方业务主要面向保险公司同业、以及银行理财公司、信托公司、证券公司等机构。拓展第三方业务有利于丰富保险资管的资金来源,创造更多管理费收入,提升整体盈利能力。2023年初,如国寿资产、中再资产等多家保险资管公司都提出,要持续提升投资能力,大力发展第三方资管业务。把保险资金作为基础,通过养老资金拓展空...
理财平台如何提升客户的转化?
场景2:微信服务模块,集成了支付、理财、生活服务、出行等业务,其中支付属于高频业务,且微信钱包内沉淀了大量的客户资金,可以有效带动理财业务,为理财带来极大的客户流量;场景3:同花顺APP中,个股-盘口下展示了该股票的重仓基金,通过股票-基金联动的形式对股票客户进行转化。二、复访留存围绕客户最关心和最能产生互...
雷声不断,地产风险蔓延至第三方理财
据此前相关机构公布的一份《2020中国独立财富管理公司TOP20榜单》,在20强中诺亚财富位居榜首,中植系旗下财富公司恒天明泽、大唐财富、新湖财富分别位列第二、第三和第四;而海银财富排名第五。但短短三年内,中植系旗下四家财富管理公司恒天明泽、大唐财富、新湖财富、高晟财富(排名第11)均暴雷,并因涉嫌违法犯罪...
基金投资者如何选择平台?这份调研报告请查收
优秀的科技能力能够以不变应万变,成为理财业务的压舱石。而依托互联网公司的大数据体系,第三方基金投资平台也在发挥科技力量,针对优化个人资产配置、提升投资决策效率提供丰富的功能。自动定投就是互联网基金投资平台服务能力的集中体现。根据调查,这是投资者最青睐的服务:无论是为了平滑风险、树立投资长期意识,还是节省...
越来越多的人在网商银行上买理财了
网商银行正在成为第三方银行“理财超市”那么,在众多的代销平台中,哪些是头部的代销银行?据行业人士分析,从理财代销机构代销行外理财子的规模来看,招商银行因坐拥超2亿APP用户,目前稳坐第一梯队龙头,其代销规模和营收遥遥领先(www.e993.com)2024年7月29日。但以网商银行为代表的互联网银行正迎头赶上。
对话度小满:如何打造「固收专家」的平台属性?
腾讯理财通依托微信的网络效应,有无可比拟的流量优势。支付宝依托淘宝、本地生活服务等具体场景,有天然的支付需求,也有构建巨大体量的货币基金的沉淀资金。而同为背靠互联网巨头的第三方财富平台,度小满没有那么直接的场景的资源,所以,打造「差异化优势」就是团队系统思考过的战略选择。
深市上市公司公告(9月13日)
武汉凡谷(002194)发布公告,根据公司战略发展和业务拓展的需要,董事会同意公司以自有资金对全资子公司香港凡谷發展有限公司(“香港凡谷”)增资700万美元,香港凡谷此700万美元增资款用于投资设立越南子公司越南贝铭电子技术有限公司(暂定名)。公告称,鉴于目前公司产能主要集中在国内,同时,越南市场劳动力资源丰富,关税政策优...
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保网是泛华控股集团在传统渠道基础上打造的第三方保险电子商务平台。集产品价格对比、保险专业咨询等功能为一体,为用户提供在线投保、风险评估、理赔协助等在内的一站式服务,致力于构建“产品+服务+渠道”的互联网保险生态闭环。目前保网已经集合30多家保险公司的600多款明星产品,涵盖重疾险、定期寿险、意外险、健康险...
银行理财子公司产品销售新规来了:第三方互联网平台不能代销
(四)国务院银行业监督管理机构认定的其他业务活动。2、理财产品应该去哪买、正规销售机构有哪些?《办法》将理财产品销售机构分为两类:一类是销售本公司发行理财产品的银行理财子公司;一类是接受银行理财子公司委托销售其发行理财产品的代理销售机构。现阶段允许银行理财子公司和吸收公众存款的银行业金融机构作为代理销...