上交所:《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》(全文)
具体来看,一是上市公司可以单独发行定向可转债购买资产并配套募集资金,也可以搭配现金、普通股等方式实施前述行为;二是为购买资产所发行的定向可转债,初始转股价格、转股价格调整方案、限售期限等遵守《重组办法》有关规定,限售期限内可以依规转股,但转股后股份继续锁定至限售期限届满;三是充分考虑重组业绩承诺影响、保障...
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于签订募集资金专户存储...
6、发行方式:本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2023年12月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足43,400.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。7、配售结果:本...
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2024-004
根据公司经审计的财务数据及拟分拆资产未经港股IPO审计机构审计的财务数据,扣除按权益享有的拟分拆资产归属于母公司普通股股东的净利润后,归属于公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为23.11亿元,不低于6亿元,符合《分拆规则》第三条第(三)项的规定。(4)上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益...
合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市...
剔除以上无效报价后,其余339家网下投资者管理的8,295个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为5.04元/股-63.67元/股,对应拟申购数量总和为26,986,220万股。(二)剔除最高报价情况1、剔除情况发行人和保荐人(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高...
多浦乐: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
归属于母公司股东的净利润对应市盈率算术平均值??38.73??倍,超出幅度为??46.55%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。(四)本次发行上市有可能存在上市后跌破发行价的风险...
...股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书
本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,王怡人和单磊作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其出具本发行保荐书(www.e993.com)2024年10月20日。??????本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,并严格按照依法制定的业...
(上接C9版)江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市...
二、发行价格:10.50元/股。三、每股面值:人民币1.00元/股。四、发行市盈率:15.77倍(发行价格除以发行后的每股收益,每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本)。五、发行市净率:2.09倍(发行价格除以发行后每股净资产)。
深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨...
一、发行数量及价格(一)发行数量:73,529,411股(二)发行价格:4.76元/股(三)发行股票性质:人民币普通股(A股),限售条件流通股(四)募集资金总额:人民币349,999,996.36元(五)募集资金净额:人民币344,311,911.64元二、新增股票上市安排本次非公开发行新增股份73,529,411股,将于2021年12月29日在深圳证...
广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书
本次发行价格为17.70元/股。三、每股面值每股面值为人民币1.00元四、发行后每股收益0.7389元(按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)五、发行市盈率23.95倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)...
你们都知道,首次公开发行上市股票相关事项有哪些吗?
一、定价方法(一)常用定价方式1)协商定价:股票发行价格经过路演之后,发行价格由发行人与承销地证券公司协商确定,报证监会核准。2)向机构投资者询价定价:发行人和主承销商事先确定发行量和发行底价,通过向机构投资者询价,并根据机构投资者的申请情况确定最终发行价格,以同一价格向机构投资者和一般投资者上网发行。