保险业首个职业知名商标 泰康“健康财富规划师”认定为北京知名...

面对老龄化社会的到来和人们日益增长的健康、财富管理需求,2018年底,世界500强企业泰康保险集团创新性地推出了健康财富规划师(HealthandWealthPlanner,简称HWP)这一新职业,将“保险顾问+医养顾问+理财顾问”融为一体,为客户提供一站式、定制化的保险、健康、养老和理财的咨询规划服务。HWP打破了传统保险行业的界限,...

中国太保寿险苏州分公司“Cπ康养财富规划师”品牌发布会圆满召开

“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英规划师队伍。“C”既是CPIC(太平洋保险)的首字母,它的圆形线条又代表中华传统文化圆满的境界,π是圆周率,又代表着无限的想象和提升的空间。“实力π”既要懂得健康、养老、财富三个专业的细分领域,同时还有一定的规划能力。“Cπ康养...

391人次!新华保险北京分公司养老规划师、财富规划师、健康规划师...

全生命周期规划师,围绕客户及家庭的全生命周期保险保障及金融需求,具备跨学科、广融合的知识结构,为客户提供人身保障、健康、养老、财富管理和子女教育的贴心服务,为高净值人群提供全生命周期和全财富周期的解决方案。全生命周期规划师,融合五大领域及N个细分市场,基于行业标准与专业性,量身打造专家级成长学习路径。铸...

新华保险北分养老、财富、健康、个税申请规划师累计认证631人次

全生命周期规划师,围绕客户及家庭的全生命周期保险保障及金融需求,具备跨学科、广融合的知识结构,为客户提供人身保障、健康、养老、财富管理和子女教育的贴心服务,为高净值人群提供全生命周期和全财富周期的解决方案。全生命周期规划师,融合五大领域及N个细分市场的权威认证,量身打造专家级成长学习路径,确保每一步都基...

张怡迪:养老规划师的多元跨界与卓越贡献

五、养老规划中的家族传承理念作为养老规划师,张怡迪深刻认识到家族财富传承的重要性。她自己创立了珠宝品牌——Aurora爱之光,专注于高级珠宝设计,以培育钻石为特色,将其作为家族财富传承的一种独特方式。她认为,家族财富的传承不仅仅是物质上的数字积累,更重要的是家族精神和价值观的传递。她希望通过自己的珠宝品牌...

HWP积极践行“服务好”,做新寿险典范

在日前启动的“金融教育宣传月”系列活动中,泰康健康财富规划师(HWP)积极参加消保宣传、服务等活动,向消费者倡导理性消费、价值投资观念,树立行业TOP职业标杆形象(www.e993.com)2024年11月21日。HWP为何能够担此重任,践行“服务好”标准,于全行业中脱颖而出,成为标杆职业?专业:平台赋能,打造保险顾问、医养顾问、理财顾问泰康将“服务端”引入...

改革进行时,平安人寿发布财富康养保险规划师培养计划!

软件层面:平安人寿还携手清华大学、北京大学两所国内顶尖高校,升级打造了颇具含金量的“平安人寿财富康养保险规划师”培养项目,不仅有知名教授领衔教研,还有行业专家深度参与,涵盖投资、法律、税务、医学、养老等多个领域,助力保险代理人成为真正的“财富康养保险规划师”。

新职业新赛道|泰康HWP(健康财富规划师):定义寿险服务新势力

2003年，泰康人寿湖南分公司首次参加世纪圣典。二十余年来，世纪圣典激励着湖南分公司精英代理人精进专业技能，提升服务品质，成为集保险顾问+健康管家+理财专家于一体的健康财富规划师，为客户及其家庭、家族提供养老、健康、财富一站式服务，实现经济价值、社会价值和人生价值的统一。丰厚的收入、体面的职业、稳定的家庭、...

...回归保险本源——人保寿险通辽市分公司IWP保险财富规划师

长寿时代呼唤健康财富规划师。IWP保险财富规划师=理财规划师+保险绩优代理人。日常工作中,不断地学习新的专业知识,深入金融、法律等领域,分析市场、分析客户需求、研讨方案,确保送到客户手中的计划是最适合客户的。最终以专业的服务和优质的专属产品赢得客户的信任和支持。专属服务覆盖食品业、制药业、金融业等多个领域...

PWP养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

投资理财知识:养老财富规划师需要了解各种投资产品和理财工具,包括股票、债券、基金、保险等。他们需要根据客户的风险偏好和投资目标,为客户推荐合适的投资理财产品,以实现养老资金的合理增值。沟通与协调能力:养老财富规划师需要与客户进行深入的沟通,了解他们的养老需求和期望。同时,他们还需要与其他金融专业人士进行协作...