以专业服务引领财富管理新风尚,青岛各金融机构倾力打造精英理财...

财富顾问负责全面的市场分析、解读和提供投资管理报告和方案;客户经理以客户为中心,满足需求,做优资产配置;直营经理通过企业微信、手机银行、场景平台等各种线上渠道,实现与客户的有效链接。其次,升级培训体系,形成常态培训机制,组织包括建行理财师认证培训、投资理财技能培训、社会理财师资格认证等培训。此外,加强合规化销...

工银私人银行百强十佳财富顾问颁奖仪式在杭州举行

在活动致辞中,工行私人银行部负责人向所有获奖的优秀财富顾问表示祝贺,高度肯定了全行私银队伍的博观约取和专业致胜,并寄语全行财富顾问要将服务客户与自身历练成长相结合:一是找准新时代发展切入点,通过科学运用客户、产品、渠道、经理人“四位一体”管理理念,躬身入局,精准发力,以金融力量服务中国式现代化;二是在...

财富传承+社会价值:金融慈善顾问首期领军班第三模块课程圆满结束

国际财富管理协会(IWMA)保险分会首任会长、CPBA(国际注册私人银行家)吴晋江老师,以“基于保险与遗嘱、公益的财富规划实务”为主题,分享了其在财富规划领域的实践与思考,强调基于保险、遗嘱、公益等多维度的财富传承策略。学员们学习了如何利用保险工具进行财富传承、规避遗产税,并通过遗嘱和公益慈善实现家族价值观的传承...

金融慈善顾问项目模块二课程在顺德举行,携手推动财富向善

郭老师通过实例分析,揭示了如何通过设立家族信托、利用税收优惠、全球资产配置等手段实现财富的安全传承与税务优化。次日,培训继续升温。《公益经济学导论》作者、深圳市众志公益基金会秘书长曾雄老师,带来了“上市公司股权捐赠与跨境捐赠实务”的精彩课程,分享了其在公益市场化、私人银行服务、善财传承等方面的丰富经验。

对话大财富丨交行私人银行部总经理金旗:坚持投研驱动下收益和风险...

第一个“1”是分行私人银行顾问/管户客户经理,直接为私银客户提供服务;第二个“1”是分行财富管理顾问,协助私人银行顾问/管户客户经理为客户提供专业服务;“N”为总行专家团,包括全行相关部门的专家、外部法律、税务专业机构等,共同为满足私银客户综合化的金融和非金融需求提供专业支撑。

中国银行业协会周更强:未来10年将是中国私人银行和财富管理行业...

对于银行而言,高素质的客户经理和投资顾问意味着出众的客户体验和超强的客户黏性,从而能显著提升私人银行在财富管理市场中的份额与盈利能力(www.e993.com)2024年11月28日。专家团队则可以针对客户提出的个性化方案,提供包括资产配置、投资组合管理、税务筹划、遗产规划、保险安排、子女教育及慈善事业等一揽子解决方案。

私人银行与财富管理业务专委会三届三次常委会在京召开

私人银行与财富管理业务专委会主任、中国农业银行私人银行部总裁黄潞表示财富管理业务应坚守“人民金融底蕴”,强调稳健经营,做好客户陪伴,用高质量金融服务满足人民对美好生活的更高期待。会议审议通过《私人银行与财富管理业务专委会2023年工作总结和2024年工作计划》《中国私人银行发展报告(2024)暨生成式人工智能赋能...

柏瑞敏:买方顾问定位是我的家办价值观

拥有近20年高净值客户服务经验；历经国内财富管理、私人银行、家族办公室创立及发展。专注领域为：家族传承治理规划、家族资产配置、家族需求综合解决方案等，致力于做“家族传承发展的助力者、陪伴者与守护者”。关于世家联合家族办公室世家联合家族办公室定位为——“家族买方顾问”，代表家族利益，私密、专业、长久...

大成律师荣登2023年财富顾问TOP50、TIP顶级顾问及“金臻奖”榜单

黄利军律师是大成律师事务所高级合伙人,大成家族办公室法律研究中心主任,常年担任多家国有银行总行、股份制银行总行私人银行总法律顾问,多家央企法税总顾问,同时还是中国诸多保险公司、信托公司、家族办公室等财富管理部门项目合作总负责人。自执业以来,黄律师先后成功代理了上百起企业家人士的家事(家族)纠纷案件及涉财...

中信银行私人银行2023年回望:淬炼金融匠心 传递财富温度

《财富管理》“中国首席财富顾问TOP50”《零售银行》零售银行创新实践大奖“最佳私行投顾团队奖”近年来,中信银行私人银行持续提升服务水平,打造专业团队,搭建了“1+1+N”的服务模式,由1位私人银行客户经理+1位专属投资顾问+“N”位内外部细分领域专家全方位满足客户需求,用有温度的陪伴满足客户“人-家-企-社”...