政策性银行绿色债券业务发展分析

与全市场绿色债券承销情况相比,政策性银行绿色债券承销业务有其自身特点。一是以服务实体经济为主,重点支持交通运输、仓储和邮政业发行人。2023年,政策性银行累计为交通运输类企业承销债券12只,占承销绿债只数的42.86%;其次是电力、热力、燃气及水生产和供应业,占比为25%(见表2)。二是参与的债券品种丰富,覆盖...

开源证券被暂停承销资格 中信证券60亿元债券发行被迫按下暂停键

直接原因就是10月18日,证监会宣布对开源证券采取暂停债券承销业务的措施。具体而言,开源证券的违规行为体现在三个方面:一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责,导致募集说明书中存在误导性陈述。二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资...

中信证券公告:取消60亿元债券发行!发生了什么?

直接原因就是10月18日,证监会宣布对开源证券采取暂停债券承销业务的措施。具体而言,开源证券的违规行为体现在三个方面:一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责,导致募集说明书中存在误导性陈述。二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资,...

超200人转岗做债?股权承销规模接近冰点,债券承销成投行收入强支撑

在股权融资景气度明显走低的背景下，今年债券承销对券商的投行业务起到了一定支撑作用。某中型券商资深保代向界面新闻表示，他们公司在债券承销领域的业绩表现不错，今年该部门还计划扩充团队。例如，今年2月，海通证券完成了中国最大规模的券商人民币玉兰债券首次发行，总额达35亿元。玉兰债券是一种创新债券，利用上海清算...

做强债券承销业务 赋能浙江经济发展

作为国有金融企业,中信银行始终坚持与时代发展和国家战略同频共振,将债券承销打造为服务企业“大综合融资”的主支柱之一,取得了一系列成果。浙江是长三角地区重要经济强省,直接融资发展走在全国前列。中信银行杭州分行坚持扎根浙江市场,秉承服务实体经济、助力金融强国的目标,坚持以客户为中心、以专业为引领,推动债券承销...

多次被降价,券商债券承销什么打法?

承销商话语权有限“招标企业多次压价,后面仍然能够成功招标,这反映的是行业一个比较普遍的现象:在优质地区、优质企业企业面前,承销商竞争激烈,话语权有限,债券承销是越来越不好做了”,某大型券商投行人士向证券时报·券商中国记者表示(www.e993.com)2024年12月18日。记者采访获悉,企业发债费率的高低,受多方面因素影响。比如,所在地区、企业本身的...

发生了什么?农商行起诉债券主承销商等中介机构

据上海金融法院4月3日消息,近日,上海金融法院公开开庭审理某农村商业银行以第三人某国际集团有限公司发行债券过程中存在虚假陈述行为为由,起诉债券主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构承担赔偿责任的证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是上海金融法院审理的首例银行间债券市场证券虚假陈述责任纠纷。案涉...

国开证券成功主承销中国银行、交通银行2024年金融债券

在延续金融债承销良好势头的基础上,今年以来国开证券进一步深化与国有大行的合作,作为主承共参与四期中国银行和三期交通银行金融债券发行工作,承销总规模达2260亿元,品种包含普通金融债、二级资本债、永续债、“三农”专项债和TLAC非资本债券等。未来,国开证券将以金融债承销业务为契机,持续发挥债券承销业务优势,聚焦...

中信建投 | 证券行业2025年投资展望:从规模为王到价值创造

国内券商的投行业务分为IPO、再融资、债券承销和并购重组等多个细分业务领域,由于费率和市场竞争格局的原因,IPO业务的集中度相对较高,利润率贡献也更为丰厚。而推动企业IPO或发债融资,主旨是在于发现企业价值,这在资本市场成长初期,是提升金融资源配置效率、挖掘优质资产的主要途径,但是随着实体经济结构优化,资本市场进入...

深度丨证券业2025年度策略:从规模为王到价值创造

国内券商的投行业务分为IPO、再融资、债券承销和并购重组等多个细分业务领域,由于费率和市场竞争格局的原因,IPO业务的集中度相对较高,利润率贡献也更为丰厚。而推动企业IPO或发债融资,主旨是在于发现企业价值,这在资本市场成长初期,是提升金融资源配置效率、挖掘优质资产的主要途径,但是随着实体经济结构优化,资本市场进入...