近四成受访者选基金犯难,“基金投顾”如何赢得投资者芳心?

基金投顾,简单来说,就是专业的基金投资顾问机构,接受客户委托,为客户选择买什么基金、买多少、什么时候买、什么时候卖,甚至客户可以直接把账号委托给投资顾问,由投资顾问帮助开展基金申购、赎回、转换等交易。一般投顾机构会依据管理客户的资产规模,按年费率,收取一定投顾服务费。这很好解决了受访者反映的基金选择困难...

招商证券:基金投顾费率机制优化建议

受到投资者的旺盛需求、金融机构的转型压力、公募基金的工具化和组合管理实践的成熟等多种因素催化,美国买方投顾业务在上世纪80年代兴起并在未来40年间稳步发展,同期公募基金费率显著下降为投顾业务让出利润空间。全权委托管理是美国投顾的主流模式,不同服务适用不同收费模式,按规模收费是最常见的类型,目前美国人工投顾...

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金净值_估值...

现任基金经理基金经理变动一览更多>选择基金经理:林国怀林国怀★★★累计任职时间:5年又305天现任基金资产规模:152.80亿(14只基金)登录后,可查看基金经理业绩评价图。任期收益同类平均-10%0%10%截止至:2024-11-20截止至:2024-11-20基金...

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A

基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用量化模型。查看更多>证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态:开放申购开放赎回购买手续费:1.50%0.15%1折费率详情>金额:元手机也可以买基金预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)...

散户跑步进场!买方投顾能否提升投资体验?

“真正意义的买方投顾,绝不仅仅是基金产品,而是围绕客户需求、以客户利益为中心的服务模式和产品投研体系。”乔博也表示,站在买方投顾新内涵之下,仍需聚焦三大新命题。“首先,是搞懂自己要什么,做好长期规划”。在乔博看来,财富规划的起点是要帮助客户了解自身需求,使其实际持仓与自身投资目标、风险偏好相匹配。其次...

基金投顾费率机制优化探讨

上海证券基金评价研究中心一、前言海外对基金投顾业务并无单独的定义,统一归属于投资顾问业务,其中美国投顾行业历经了超过四十年的发展演变,如今国内境况正如美国投顾业务在2000年之后早期的发展态势,因此在费率机制方面借鉴其自2000年以来的变化趋势有利于我们提前做好准备,来建设好国内投顾机构费率机制(www.e993.com)2024年11月24日。但因业务范围...

巨丰投顾:A股耐心资本的五虎上将

而包括一些更倾向于赚取快钱的私募主权基金在内，或许同样不能成为国内的耐心资本。最有可能成为耐心资本的，一方面是立足国内，培育社保基金、养老金、企业年金、职业年金、产业资本以及具有长期投资理念的个人投资者，以各种长期基金的方式参与投资，同时打造有利于风险投资的市场机制；另一方面是由政府引导，以国家财政...

国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金净值_估值_行情...

类型:FOF-均衡型|中高风险规模:2.04亿元(2024-09-30)基金经理:张志雄等成立日:2022-05-17管理人:国寿安保基金基金评级:暂无评级锁定期:买入确认后锁定期3年,期间不可卖出。证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态:开放申购暂停赎回...

“外包基金经理”走俏 私募投顾类MOM备案升温

业内人士表示,当前,银行理财、险资机构对于产品净值的稳定性具有较高要求,量化私募做投顾的MOM产品具有策略灵活、风险分散等特点,更符合现在客户的风险偏好及承受能力。预防底层投资风险备案信息显示,最新一只私募投顾类MOM产品为国泰君安期货发行的“国泰君安期货兴享睿选2号管理人中管理人(MOM)集合资管计划”,已于...

私募证券基金独立投顾服务

私募证券投资基金是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。私募证券基金仅限合格投资者投资购买,合格投资者的要求,投资于单只基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:...