永明金融于《香港保险业大奖》获颁大奖,归原红利功不可没

以非凡实力，创新求变，不断切合市场需求，创下傲人佳绩——SunLife永明始终追求卓越，致力于为客户提供终身的理财保障，并一起构建健康生活。以创新基因为驱动，我们持续焕新产品、服务和客户旅程，务求带来市场上无可比拟的体验！

泰康HWP积极践行“服务好”,做新寿险典范|幸福|保险业|泰康人寿|...

专业:平台赋能,打造保险顾问、医养顾问、理财顾问HWP的诞生,是泰康高质量发展的结果,是对时代呼唤的响应。泰康将“服务端”引入传统寿险二维结构,形成“支付+服务+投资”三端协同新寿险,拓展行业边界,拉长HWP的销售与服务链,为客户提供涵盖保险销售和健康养老、财务规划的全面服务,满足长寿时代消费者对于产品和服务的...

泰康保险集团:以战略力量推动高质量发展

健康财富规划师集保险顾问、医养顾问和理财顾问身份为一体，更好地满足客户及其家庭全生命周期的长寿、健康与财富需求。更重要的是，养老社区实体为健康财富规划师构建了一个现实的可感知、可体验的销售场景，开创了体验式营销的新模式。泰康之家养老社区、“幸福有约”产品计划、健康财富规划师这些持续创新的成果，通过...

精进专业 行稳致远 ——海保人寿海南分公司开展“保险顾问式服务...

课程内容包括“重新定义理财顾问”“提升产品能力”“客户关系管理(CRM)”“客户需求画像(KYC)””财务需求分析(FNA)”和“个性化解决方案(PSD)”等内容。该课程的引入旨在为队伍重构专业化知识体系,强化实践运用,构建家庭财务分析框架,增强后续向客户提供专业化保险服务的系统能力,助力客户满意度的提升。为了更高效地...

...在金融职业中的价值?CFP证书的考试内容和职业发展路径是什么?

其次,从职业发展的角度来看,CFP证书是晋升和拓展职业道路的重要基石。它为从业者打开了通往高级金融职位的大门,如资深理财顾问、私人银行家等。同时,也有助于在金融机构内部获得更多的晋升机会和更广阔的发展空间。接下来,让我们深入了解一下CFP证书的考试内容。CFP考试涵盖了多个模块,包括投资规划、保险规划、...

香港永明金融出席第21届CMF保险精英圆桌大会

在金融数字化方面,香港永明金融积极拥抱数字化转型,投入大量资源开发创新且可靠的在线服务模式,以便客户和理财顾问随时随地通过数字工具办理各项业务(www.e993.com)2024年11月10日。在退休生活和医疗保费融资方面,面对人口老龄化和医疗科技进步带来的挑战,香港永明金融推出了一系列创新产品和服务,帮助客户为退休生活和医疗费用做好充分准备。

伯克希尔“神秘持仓”公布,原来还是保险公司

据独立理财顾问公司爱德华??琼斯(EdwardJones)的分析师詹姆斯??沙纳汉(JamesShanahan)表示,伯克希尔在派拉蒙的全部头寸上可能亏损了18亿美元,其持股量最高曾达到近9500万股。巴菲特承认,伯克希尔在这一投资上蒙受了巨大损失。伯克希尔一季度减持了300万股雪佛龙股票,至1.23亿股。

清北学霸组团卖保险 代理人新生态图鉴

“当别的险企仅仅在销售健康险产品，而我们会将健康事前、事中、事后等一系列服务都包含进去。”在财富规划管理方面，王林表示，其将自己定位为消费者的私人理财顾问角色，会为消费者提供全生命周期的财富管理服务，诸如当消费者30岁之时，其会梳理消费者到终老、父母及子女一代所需要的全部花费，诸如子女教育涉及...

泰康保险陈东升:拥抱新寿险,迎接行业高质量发展

“支付+服务”的模式与产品以及客户群体的变化,也对代理人的素质和专业能力有了更高的要求,泰康在此基础上打造“健康财富规划师”(HWP)这一职业,以“保险顾问+全科医生+理财顾问”为基本职业素养,重新构建了寿险经营“产品、客户、队伍”的“金三角”。

你知道吗?合理存钱才是真正的富人思维

实际上这都是一些贷款中介、理财顾问和保险顾问的宣传而已。为此他们抛出的基础逻辑是存钱就是贬值,只有花钱和贷款才是积累财富的方式,这种奇谈怪论竟然忽悠了很多人。而真正的穷人思维和富人思维的区别是什么呢?是存钱的目标。真正的富人才是存钱逻辑,而穷人真正没有什么钱。