私人财富管理职业技能等级:构建专业能力与职业发展的桥梁

这一标准的起草工作由高盛博雅(北京)信息咨询有限公司提出,并得到了中国中小企业协会、辽宁省理财规划师协会、美国私人财富管理协会等多家机构的共同参与。通过深入调研国内外财富管理业务开展情况,借鉴国际先进经验,结合中国法律法规和实际情况,制定了适合中国财富管理从业人员使用的标准体系。该标准的制定,不仅明确了私人...

理财规划师怎么考?有什么作用?报考政策条件要求

理财规划师是一种专门为客户提供综合性理财咨询服务的专业人士,他们的工作旨在帮助客户实现财务目标和生活规划。理财规划师会运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供定制化的理财方案。理财规划师的职业要求他们具备全面的金融知识、敏锐的市场洞察力、优秀的沟通能力和强烈的责任心...

债务规划师应具备的专业能力和工作技巧:全面解析与实践指南

高级债务规划师是一个专业的职业,可以在债务管理和财务规划领域为客户提供高级水平的具备帮助和建议。他们通过制定个性化的还款计划和提供债务管理技巧,帮助客户摆脱债务困境并优化财务状况。债务规划师怎么收费债务规划师是一种专业职业,帮助个人或家庭制定有效的债务管理计划。因为这是一专业服务,所以债务规划师一般会依...

周末读书 | 《芒格之道》查理·芒格留下的110句话

061、做股票投资,可能会有一笔投资亏损概率比较大,但是赚钱的话,可能赚得也非常多,这样的投资,我们偶尔会做。但我们的大多数投资是长期持有的。我们做的这些投资,我们认为,只要长期持有,几乎不可能亏损,我们做的主要是这种投资。062、我们非常谨慎地控制系统性风险。除非是我们犯了特别严重的错误,否则我们不至于遭...

...回归保险本源——人保寿险通辽市分公司IWP保险财富规划师

IWP保险财富规划师=理财规划师+保险绩优人。日常工作中,不断地学习新的专业知识,深入金融、法律等领域,分析市场、分析客户需求、研讨方案,确保送到客户手中的计划是最适合客户的。最终以专业的服务和优质的专属产品赢得客户的信任和支持。专属服务覆盖食品业、制药业、金融业等多个领域。半年时间,累计为100多个家庭...

取得理财规划师证书后 对工作和生活有什么益处

知识永远都是可以创造财富，知识可以改变命运，这是千百年来的道理(www.e993.com)2024年11月8日。通过理财规划可以让你有机会学习。03.必要的资产流动性个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑...

他的工作是帮人“钱生钱”——走近理财规划师

他的工作是帮人“钱生钱”——走近理财规划师你是否清楚你的家庭资产,你有没有未来的投资计划,你是不是也在琢磨如何能有计划地过日子……理财分析师就是为你打理资产的“钱管家”。理财不仅仅是投资吴化根是合肥市首批获得国家职业资格认证的理财规划师(CFP),目前任申银...

河北省职业资格工作网 2017上半年河北理财规划师报名网址

据“2017年河北省理财规划师考试鉴定公告”可知,2017上半年河北理财规划师报名网址:河北省职业资格工作网。全国统一鉴定报名时间:上半年为3月13日至4月16日,下半年为9月14日至10月13日,逾期报名系统将关闭。请各市和相关单位根据实际情况,妥善安排报名及资格审核工作,并在规定时间内将报名数据、资料提交省中心。符...

山西省职业资格工作网:2016年理财规划师考试成绩查询入口

查询信息:本次考试有开通网上查分入口,考生可以登录山西省职业资格工作网(httpsxosta/index.jhtml)就可以查询考试成绩了,中华考试网校理财规划师站也将及时公布理财规划师考试成绩查询时间、查询方式及查分入口,请大家及时关注。>>山西省职业资格工作网:2016年11月理财规划师成绩查询入口<<...

理财规划师:工作不稳定北漂族最需强制储蓄

理财规划师:工作不稳定北漂族最需强制储蓄卢先生今年25岁,是一名销售员,月收入2000元左右,工作不稳定。现和女友同住,女友工作稳定,月工资在2000元左右。他们都是北漂族,在京租房住,现在两人收入与开销在一起。两人每月总开销在1800元左右,卢先生没有购买任何保险,女友公司给上三险。目前两人有存款两万元,准备近...