【招商策略&非银】证券行业并购重组的复盘与展望——非银、策略...

而根据并购规则,上市公司发行股份购买资产的,发行价格不得低于合并基准日前20/60/120个交易日均价的80%,因此行业低迷时期、亦为并购重组高峰期间。根据10月10日国君、海通公告,两者交易采用换股吸收合并,A股换股价格参照定价基准日前60个交易日均价经过除权除息后确定,未经折价处理;对应计算PB,国君为0.83倍、海通为0.69...

IPO实务:揭开IPO定价的神秘面纱

根据DCF模型和可比公司法结果,初步定价IPO的发行区间。然后进行内部反复论证,也接受监管部门的审核意见。9.路演环节在IPO前进行上下路演,向投资者展示企业业务模式、盈利前景、定价依据等信息,听取和回应投资者的问题,争取投资者对该IPO的认可度。10.最终确定发行价格根据路演后的投资者反应,结合定价主体、承销...

国投电力控股股份有限公司关于向特定对象全国社会保障基金理事会...

公司拟以12.72元/股的发行价格向社保基金会发行550,314,465股A股股票,交易金额不超过人民币70.00亿元,发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%,社保基金会拟以现金方式全额认购公司本次发行的A股股票。

山东矿机集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接...

发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。依据上述规定,经双方协商一致,发行价格确定为1.85元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若上市公司在定价基准日...

株洲冶炼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序...

最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取...

深沪交易所发布9项新规则!上市门槛全面提升、退市精准优化严打...

其次,发行承销领域更新了《投资价值研究报告关注事项指引》,旨在加强对高价超募现象的监管,规范承销商行为(www.e993.com)2024年11月25日。最后,对主板与科创板的《股票上市规则》进行了调整,两份规则的修订着眼于强化上市公司持续监管,确保市场规范运行。同日,深圳证券交易所亦公布了与之相应的9项业务规则修订,同样分为三大板块:...

沪市上市公司公告(3月1日)

东来技术发布公告,截至2024年2月28日收盘,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份486.54万股,占公司总股本的比例为4.04%,回购成交的最高价为12.60元/股,最低价为9.40元/股,支付的资金总额为5151.45万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四川九洲: 四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套...

??????????????十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,以及上??????????????市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至????????????二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次...

宁波均普智能制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以...

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、...

沪市上市公司公告(10月18日)

2024年10月17日,上海清算所网站披露公告,江苏先行控股集团有限公司于2024年10月16日发行了24先行控股SCP004,计划发行总额29800万元,实际发行总额29800万元,发行价100元/百元面值,发行利率暂未提及。合规申购家数19家,最高申购价位2.43,有效申购家数7家。合规申购金额103700万元,最低申购价位2.00,有效申购金额31800万...