周亮等人民币国际化及跨境融资系列文章之六十六:境外债券新机遇

根据《办法》第十八条,TLAC债券必须具备和银行资本工具(如永续债、二级资本债等)相似的特征,比如发行文件中必须含有减记或者转为普通股的条款。另一方面,根据《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知》(以下简称“《TLAC债券通知》”)第三条,总损...

东兴证券股份有限公司关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保...

本次债券发行的募集资金将全额用于偿还即将于2024年8月15日到期的4亿美元境外债,如期开展再融资以保障到期债券的按时兑付,有助于东兴证券维系境外资本市场融资渠道,树立良好的品牌形象,此举对保障东兴证券深化改革、推进优势业务线的可持续发展具有极为重要的意义。被担保人是公司境外间接全资附属公司,公司能够及时掌握...

正金证券助力济宁城市发展成功发行1.27亿境外债券

适用法律:香港法律交易所:香港交易所发行人简介任城区政府所有权和监管:任城区政府通过济宁市任城区财政局对济宁城发全资控股,是公司的最终控制人。任城区政府对公司拥有最终决策权并对其进行监督,包括管理层任命、战略发展以及重大投融资决策。此外,任城区政府亦对公司设立考核机制,并定期任命审计师审视其经营业绩...

正金证券助力威海环通发行5.81亿境外债券

发行方式:RegS(类别1)发行价:100发行收益率:7.5%票息:7.5%日算:Annual,ACT/365结算日期:2024年3月18日(“T+3”)到期日:2027年3月18日详情:100万人民币/1万人民币清算机构:欧洲清算银行/明讯银行适用法律:英国法律交易所:澳交所筹款用途:项目开发和营运资金补充条款:控制权变更回售@...

在银行间债券市场或到境外发行金融债券 审批事项服务指南

中国人民银行行政许可事项服务指南编号:21010在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南发布日期:2020年6月5日实施日期:自发布之日起发布机构:中国人民银行1在银行间债券市场或到境外发行金融债券审批事项服务指南一,适用范围本指南适用于在银行间债券市场或到境外发行金融债券的申请...

国泰高收益债: 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金更新...

债券收益率曲线变动风险、再投资风险和流动性风险、汇率及外汇管制风险、政治管制风险、法律风险、管理风险、操作风险或技术风险以及其他风险等(www.e993.com)2024年10月31日。??????本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于中国企业境外发行...

...股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)

东的净资产最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模,确保募集资金总额不超过最近一期归属于上市公司股东的净资产的??50%。五、公司本次发行可转换债券不提供担保????公司本次发行可转债未提供担保措施,如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加风险。六、...

最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》

(2)债券发行后,发行人在债券存续期内负有定期披露义务和临时披露义务,应当依据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规,依法作出认定。(3)境外公司在境内发行存托凭证并在境内交易所上市后,境外基础证券发行人对境外公司...

中银香港盈荟系列中银香港全天候中国高息债券基金招募说明书

上市企业发行的债务证券投资组合。本基金适用的投资限制符合《单位信托守则》第7章“投资:核心规定”中规定的相关投资标的和投资范围的限制。因此,本基金的投资目标及政策、投资策略符合《单位信托守则》第7章“投资:核心规定”中关于基金投资的常规规定,属《单位信托守则》第7章所述的常规的债券型...

中银香港亚洲债券基金:2024产品资料概要

本基金可将其最多30%的最新可用资产净值投资于(i)亚太地区以外的政府、政府机构、国际组织、银行或公司所发行的固定收益证券,包括债券、可转换债券、票据及其他固定或浮动利率证券;(ii)集合投资计划(包括获得香港证监会认可,并有资格通过合格境外投资者直接投资于中国内地的基金(“QFI基金”)和交易所交易基金(“...