梁芯萌《大零售时代的资产配置和复杂产品营销》

●通过课程演练,让理财经理模拟体验与客户沟通的场景,发现不足,完善自我●能结合核心客户群体,开发出不同资产配置策略;并形成若干资产配置方案●通过培训,让学员学会营销自己,迅速建立客户的好感与信任课程对象:网点负责人、理财经理、客户经理等课程方式:知识讲解、案例引导、话术实操、现场演练相结合课程大纲...

包芮华《新形势下的家族信托营销技巧实战案例解析》

1.私人财富市场规模及各大资产类别的发展现状2.经历资本市场洗礼,中高端客群更趋向大行专业服务3.从意愿到行动,资产配置进入普及深化阶段二、法商背景下的客户风险识别1.企业经营风险1)债务风险2)政策风险3)法律风险4)环境风险2.婚姻风险1)企业主子女婚产保全风险2)企业主本人婚产保全风险3.继承...

主要消费ETF份额骤减200万,市场动向何去何从?

在短期内,谨慎投资,关注中长线价值或许是最佳选择,而未来市场的复苏也许需要政策的有力支持。一方面,继续挖掘消费升级带来的潜力;另一方面,保持资产配置的多样化,将有助于分散投资风险。同时,投资者应密切关注宏观经济变化及相关政策调整,尤其是针对消费市场的政策引导。如果政府能够有效推进结构性改革,提升消费活力,市场...

零凰科技:《双碳营销案例》一座20年工厂的“降碳故事”

与市场上传统碳管理工具相比，iBUILDING碳管理系统定制化比例更低、交付时间更短、可扩展性更强，可以根据企业组织架构而相应变动；通过便捷调用碳盘查模板，沉淀自身碳盘查方案，快速复用；且可按需变更碳管理方案，更符合企业动态碳管理的实际情况。通过从规划到技术、再到减排和资产配置提供全链路数字化碳管理服务，可...

“上期所期权服务产业案例”系列|招金集团:践行产融结合 创新风险...

该企业相关负责人告诉期货日报记者，贵金属衍生品具有价格发现、风险规避及资产配置等功能，对企业稳定盈利水平、控制生产成本、抵御价格风险等具有重要意义。黄金矿山、珠宝首饰等实体企业分别处于产业链上游和下游，都以黄金、白银现货为主要经营对象，这些企业天然成为贵金属套期保值的需求者。“我们深刻感受到，在复杂多...

星光讲堂|真实世界中的资产配置

1、根据案例信息,结合合理假设和分析,完善财务数据,构建全面的家庭财务信息和理财需求(www.e993.com)2024年11月24日。2、为客户制定切实可行的理财规划方案,侧重于根据用户风险偏好提供投资规划和资产配置建议。3、鼓励采用开放式的理财规划,选手可以适度加入一些假设和设计,以更好的支持自己的观点。

URBAN REVIVO荣获金河豚“年度整合营销案例”奖项,看“电商+品牌...

产业年会上,CEIS2024中国娱乐产业年会暨金河豚荣誉推选名单公开。快奢时尚品牌URBANREVIVO(以下简称UR)凭借2023年天猫超品日的整合营销事件脱颖而出,荣获金河豚“年度整合营销案例”奖项。这一殊荣充分肯定了UR在创意传播方面的积极探索,以及其在市场上卓越的影响力。

2024全国企业新质生产力赋能典型案例(1-35)

和集成能力进行业务能力、管理能力、技术能力的生态互联,由资管中心、租赁中心两大产品线、依托大数据招商平台和多个子产品模块高效协同,共同打造“数智化资管”平台,支撑和格实业国有资产保值增值的业务发展,达到优化资产配置、提升经营效益、管控资产风险的管理目标,以精益管理、数据赋能,助力和格实业“资产管理数智化...

数字经济对玛莱美芙贸易(日化)新型消费的影响研究报告

通过表格数据可以看出,玛莱美芙在新型消费模式、数字化资产配置以及线上线下融合等方面取得了显著的成效。新型消费模式,如体验式消费、个性化定制和社交电商,极大地提升了购物体验,实现了消费价值的最大化,并推动了市场的转型升级。数字化资产配置利用区块链和大数据技术支持个性化方案,使得资产更加安全透明,实现了财富的...

单丹《高净值客户财富管理与资产配置》

课程名称:《高净值客户财富管理与资产配置》主讲:单丹老师18课时课程背景:随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大,占银行客户总量20%的高净值客户,成为了零售银行整体业绩的主要贡献客户,同时也成为了各大银行争先营销与服务的目标。如何对高净值客户进行分类管理,提供有差异化的服务,让客户能够感受到银行对他们...