【山西证券】研究早观点

光伏涂料方面,公司收购科思创的光伏玻璃涂料业务,目前相关专利技术在交接过程中,有望快速落地。盈利预测、估值分析和投资建议:我们预测2024年至2026年,公司分别实现营收15.73/16.77/19.27亿元,同比增长37.9%/6.6%/14.9%;实现归母净利润1.79/2.3/2.83亿元,同比增长7.3%/28.3%/23.1%,对应EPS分别为1.66/2.13/2.62元,PE...

绿电运营:消纳潜力释放,IRR提升可期

IRR角度,建立典型集中式地面光伏站盈利预测模型进行测算,当前组件价格下,光伏电站项目IRR超过10%,伴随组件价格进一步走低,绿电运营商收益率有望持续攀升。按照组件采购价格0.96元V、单位投资2.2元/V、利用小时1300小时以及上网电价0.37元kWh、贷款利率4%、所得税率25%等关键参数假设,得到装机容量1GW的光伏发...

永福股份2023年年度董事会经营评述

通过市场调研、竞品分析、客户调研、政策分析、技术可行性评估进行产品定义,持续关注产品安全和美观,并组织3D方案模型、结构体系验算、试验测试等活动,依托项目进行示范应用,逐步迭代升级并推广,打造产品差异化竞争优势。(3)商业模式创新根据市场需求,持续创新“产品+服务”商业模式,推出“工商业光伏产品+服务”、“供应...

...科创100的赔率-胜率优势明显——国泰科创板100ETF投资价值分析

根据已披露的分析师盈利预测明细数据,无论是未来一年的ROE/净利润增速景气度,还是未来两年的ROE/净利润增速景气度,都处于扩张区间,代表超过一半的分析师一致看好未来一年和两年科创100指数的景气改善。另外,景气度明显处于上升趋势,说明上调盈利预测的分析师在增加。因此从财务数据和分析师盈利预测调整看,尽管目前财务数...

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】行业深度:如何定量地评估光伏...

■模拟测算结果:我们建立了典型的集中式光伏电站盈利预测模型。以全国平均水平的电价、光伏利用小时数等基础数据,在组件价格2元/W、单位投资4.3元/W、利用小时1300小时以及上网电价(含税)0.37元/kWh、贷款利率4%等关键参数假设,我们测算得到此1GW集中式光伏发电项目的资本金IRR为5.66%,单GW利润5532万元/GW。若组件...

2023年中国电力勘察设计行业发展形势分析及投资前景趋势报告

一、电力勘察设计行业运营规模分析二、电力勘察设计企业盈利能力分析三、电力勘察设计行业业务结构四、电力勘察设计行业科研投入情况五、电力勘察设计行业存在的主要问题第三节电力勘察设计行业竞争态势分析一、电力勘察设计行业三大竞争层面分析(1)行业第一竞争层面及竞争特点...

N型电池迭代驱动新需求,帝尔激光:光伏激光设备龙头大有可为

(报告出品方/分析师:平安证券皮秀)一、光伏激光设备龙头,新型电池全覆盖并向平台化转型帝尔激光是全球光伏激光设备龙头,实现各类光伏电池激光技术全覆盖。公司是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业,在微纳级激光精密加工领域深耕多年,凭借领先的原创性技术,使PERC激光消融和SE激光掺杂产...

创维集团研究报告:家电行业领军者,分布式光伏开启第二成长曲线

4.盈利预测我们基于以下假设对创维集团进行盈利预测:(1)多媒体业务:公司智能电视业务持续向高端化、国际化进发,酷开业务快速发展,但伴随疫情影响,我们预计2022-2024年公司多媒体收入分别同比-8.0%/+11.0%/+7.9%。同时,面板价格回调有望增厚公司多媒体业务盈利能力,我们假设多媒体业务毛利率分别为17.2%/...

国务院支持光伏产业发展 12只概念股解析

我们预计公司将在2012年计提约3亿元资产减值损失),因此我们下调2012年的EPS预测;考虑到太阳能业务板块有望触底回升以及工程玻璃、浮法玻璃的盈利增长,我们上调2013/14年的EPS预测。调整后2012/13/14年的EPS为0.15/0.43/0.61元。估值:上调目标价9.50元,上调评级至“买入”...

光伏钨丝新看点,翔鹭钨业:钨产业链全布局,钨丝金刚线前景广阔

按照CPIA乐观情况,我们预计2025年全国光伏行业用钨丝需求有望达到2.17亿公里,市场规模有望达到81.39亿元,22-25年复合增长率109.55%。根据中国光伏行业协会预测,全球光伏新增装机量乐观情况下有望从2021年的170GW增长至2025年的330GW,若考虑1.2的容配比以及硅片到组件5%的折损,我们计算乐观...