中金公司:以金融高质量发展服务国家战略

在中国人民银行推出“证券、基金、保险公司互换便利”工具后,中金公司第一时间积极响应,建立专项工作机制,全面梳理交易流程,制定完备的支持保障方案,于2024年10月21日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易。中金公司立足自身跨境跨市场的业务优势,不断加强与海外投资者的沟通,积极引导优质外资...

基金投顾试点五周年:多家机构规模已超百亿元

国泰君安称,公司深化协同展业,拓展客群经营,优化公募基金投顾和私人订制服务模式,“君享投”买方投顾品牌影响力不断提升。中金财富则以不同的统计口径展示了业务数据,截至2024年9月份,中金财富买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模接近1600亿元,买方投顾累计签约客户资产超2400亿元...

中金财富再定义买方投顾内涵:以客户利益为中心的服务模式

目前,中金财富已实现了“中金财富”APP、买方投顾数字化平台“RITAS”与投顾平台“E-Space”的三端联动,以金融科技与数字化赋能财富管理转型,深入推进SMART数智化战略塑造第二增长曲线,努力为全渠道、全光谱的投资者提供专业、智能、有温度的一站式财富管理服务。长期以来,中金公司通过股债融资、并购、投资基金、债...

五周年踏上新征程!买方投顾规模大涨,试点转常规有望打通多个堵点

2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，标志着公募基金投顾业务试点正式落地。如今，买方投顾模式在国内推行已有五年。与传统卖方销售模式相比，采用代客交易决策的买方投顾模式，在收费模式上以收取投资顾问费为主，提供以客户为中心的全流程陪伴服务。从2019年10月25日...

打造中国特色国际一流投资银行——访中金公司党委书记、董事长陈亮

科技金融方面,中金公司紧抓全面注册制改革机遇,“投资+投行+研究”联动,深入服务“硬科技”企业融资需求,支持战略性新兴产业、前沿科技、专精特新企业在科创板、创业板、北交所上市融资。通过直投基金、母基金等引导撬动社会资本,投向科技创新领域,大量已投企业在关键技术攻关方面取得突出成效。2024年上半年,中金公司服务...

独家调查|挪用客户账户资金?投资人爆料称中金公司营业部存合规...

证券公司营业部挪用客户账户内资金或证券的，既构成违约，又构成侵权，客户有权选择违约或侵权诉由提起民事诉讼，要求机构承担相应责任(www.e993.com)2024年11月27日。记者从投资人手中获得的材料显示，中金公司（乙方）向投资人（甲方）提供的投顾服务为管理型基金投顾服务，具体服务内容包括，提供基金投资组合策略建议，在投资者选择具体投资组合策略后...

1、2、3、4,来搞懂国内基金投顾现状

当然,基金投顾确实是有超额收益的。比如:懂财帝统计的数据,中金50、南方司南投顾、长赢指数投资,均有超额收益。2个成功模式国内各大机构像打了鸡血一般发展投顾,那是因为看到了老美有两家非常成功的公司:摩根士丹利和嘉信理财。2022年末,摩根士丹利顾问渠道(包括自有顾问和第三方投顾)的客户资产高达3.4万亿美元...

基金投顾总规模1500亿元 公募基金、互联网平台多方合力再按加速键

在易方达基金管理有限公司副总裁陈彤看来,基金投顾作为客户的“代理人”,能为客户提供专业的投资建议和顾问服务,有助于减少买方与卖方的信息不对称。同时,基金投顾从买方立场出发,专业独立,有助于推进以客户为中心的业务体系建设,从而重新塑造行业的客户流量入口。

1500亿基金投顾「探路」:谁能成为中国财富管理巨头?

客户规模和资管规模方面,第三方代销机构领先,盈米基金投顾平台资管规模已超过300亿元,在已披露数据的试点机构中排名第一。蚂蚁基金帮你投的签约客户数已超过300万,客户规模位居第一。券商队伍中,华泰证券、中金证券、东方证券、中金公司等7家投顾的资管规模接近或已经超过百亿元。其中,2023上半年,招商证券e招投增速...

坐拥4400名投顾精英,广发证券为何掉队基金投顾?

基金投顾掉队尽管投顾业务不能计较“一城一池”之得失,但掉队基金投顾业务试点,已成为广发证券难言的“伤痛”。自2019年10月展开试点工作以来,公募投顾业务已走过四年时间。经过四年的发展,基金投顾服务资产规模近1500亿元,客户总数超过500万户。早在2020年2月底,银河证券、中金公司、中信建投等7家券商也获得业务...