卢春红《银行客户沙龙项目计划与实施项目》

打造“人和课题”两个重点,打造标杆,谢绝一刀切和大锅饭,我们深知个人意愿的重要性,所以参与的理财经理需通过测试入选,从“人”的角度进行技能赋能培训,从沙龙的角度倒推理财经理工作的重中之重,客户维护与开发、邀约、沙龙主题宣讲内容、建群与群管理、销售缔结及售后服务,形成客户“开发-维护-经营”之内循环。沙龙...

【周末课堂报名啦】教你如何避开家庭保险配置中的“ 坑”

家庭理财的重要性:——改革开放40年以来,随着经济的发展,家庭财富也稳步增长,面对现在越来越的理财方式,如何选择科学有效的财富管理和规划越发重要,保险配置在家庭理财中,如何能做到全面保障,防范风险发生时带来的财富损失也是重要的部分。这堂课,通过真实的家庭投保案例和保险类别的讲解,帮助大家学会配置保险产品时的...

如何轻松管理家庭保单,了解保单还是很有必要

纸质版的好处是即便忘记保单细节也能迅速找到并查看,一旦出险家人也可以拿着保单向保险公司进行索赔。所以,买了保险以后,无论是网络投保还是其他方式,要第一时间把收到的电子保单打印出来,和其他纸质保单统一整理放到家里稳妥的位置。3.自制电子表格保存把保单整理成电子表格,将保单的有关信息逐项记录,这样家庭成员...

保险买好就锁抽屉?重新审视:你的财富可能在偷偷溜走

需要看保单的目的,除了要关心一下自己每年交多少保费、什么时候交钱,更重要的则是对自己和家人的保障做到心中有数。普通三、四口之家,重疾、医疗保险配置好了,年交保费可能也要二三万块钱了。对于普通家庭来说,这是一笔不小的开支。那么,钱都花哪儿了,起到了什么作用,作为出钱的人来说,应该要清清楚楚。那...

手把手教你,管理自己的保单

这一步看似简单,但是非常重要。这一步没有做好,会直接影响我们保单管理的结果。现在很多家庭的保险意识都增强了,一个人有3、4份保单十分常见,整个家庭有十几份保单都很平常。这就需要我们在开始整理保单的时候,细心和耐心一点。Step2:把保单按照种类分类...

新华保险淄博中支财富总监张娟:十年真情守护 专注价值服务

”保单不分大小，责任同等重要(www.e993.com)2024年11月24日。十年来，张娟始终以客户为中心，用高品质的价值服务，践行着一名优秀保险人的责任和担当。自入职以来，张娟已经服务了800多位客户，为500多个家庭送去风险保障，一步步成长为淄博中支淄川营业区的优秀团队长。“量体裁衣”　责任践初心“保险行业的优质服务，很大程度地体现在个性化...

日拱一卒:保险经纪人工作日常(2020.8.2-8.2周总结)

1、客户服务。这部分工作由我和助理共同完成,包括需求分析、体况分析及预核保、制定方案、方案沟通、投保落地、保单整理、合同条款讲解、保全理赔等。其中我负责需求分析、体况分析、制定方案、合同条款讲解、理赔服务等,我的助理Monica负责预核保、投保落地、保单整理、保全理赔操作等工作。