对话财通资管王珊:什么才是低波类固收产品的“护城河”?
导致基金产品出现了较大幅度的净值回调、以及被机构客户大量赎回,该轮主要影响公募基金;随后市场有过短期的修复,第二轮是由于银行理财产品回撤幅度过大,于是出现了银行理财端的散户赎回潮,为了应对赎回,银行理财产品不得不卖出资产以及赎回基金,从而导致市场上资产价格的进一步下跌、产品净值下撤,引发客户的持续赎回,市场...
中国银行-华夏基金一路同行卓越班培训会直播完成
近日,中国银行-华夏基金“一路同行”卓越班培训会在成都顺利举行。这次会议的目的是回顾过去一段时间的工作,并总结交流相关经验,以进一步提升理财经理和投顾的能力和水平。本次培训会邀请到了华夏基金高级策略分析师、知名财经订阅号“教你挖掘基”主理人之一的匡月晴女士。匡女士在渠道赋能和策略分析方面拥有丰富的...
2023年度绿色金融周报汇编(2023年4季度)|白皮书|金融创新|碳中和|...
12月9日,21世纪经济报道联合能链智电、中国国际民间合作促进会举办了以“新能源浪潮下中国市场机遇与实践经验”为主题的高端论坛,通过主题演讲、圆桌论坛等形式向全球输出中国新能源实践案例,探索新能源未来发展空间和路径,参会嘉宾围绕中国企业出海、国内外合作等话题进行探索和经验交流。21碳中和课题组快评:21世纪经...
金融眼|中国银行业协会每日信息资讯第152期
1.深交所副总经理李鸣钟:发挥资本市场功能构建创新资本生态体系2.上交所副总经理董国群:良性互动正向循环加快构建支持科技创新的资本市场体系3.北交所副总经理孙立:北交所与私募股权创投市场协同发展正当其时八、宏观政经/社会热点1.丁薛祥出席“77国集团和中国”气候变化领导人峰会并致辞2.陈文清在江西调研...
是比赛更是交流 中国银行理财经理队伍建设永远在路上
这个过程,需要每一个理财经理去用心体会。这次比赛不仅为理财经理提供了展现自我风采和专业能力的舞台,更是一个学习、分享、交流的平台,相信每位理财经理都在其中学有所获,并能为我所用。”打破思维瓶颈和固有模势,选手们能够把比赛中学到的先进理念和优秀经验应用到日常工作中,这才是比赛最重要的意义。
中诚信托财富中心举办标品信托产品销售经验分享交流活动!
为进一步推动公司业务结构创新转型,更好地开展标品销售工作,中诚信托财富中心于7月21日举办“诚财课堂——标品信托产品销售经验分享”交流活动,财富中心产品销售部门、运营支持部门以及公司标品信托事业部相关领导参加了本次会议(www.e993.com)2024年9月19日。标品信托是信托业务新分类下资产管理信托业务的发展重点,是中诚信托实现业务创新发展的战略...
招商银行理财经理在线分享财务管理经验 做好自己的CFO
原标题:招商银行理财经理在线分享财务管理经验做好自己的CFO齐鲁晚报9月28日讯:招商银行太原分行“财富星期五”品牌上线以来,已经在线播出了10期,分别由太原分行产品经理及总行认证财富顾问在线分享,利用互联网微信社群平台,开辟了线上“财富茶馆”,为招行金卡以上持卡人打造了资讯交流,情感互动的平台。在前十期的内...
秦季章:招行经验活学活用(一)——构建财富管理体系
是指理财队伍营销存量客户行外资金从而提高客户层级并向上输送给相应层级管户经理。一方面,将客户作为理财队伍的重要考核指标,明确每个客户经理年度、季度、月度客户提级、流失与上送目标,随时抽查,要求每个客户经理都能说得清楚。定期严加考核,作为影响其职级评定、调节其绩效奖金的重要依据。对分支行的财富业务考核,也...
如何构建财富管理体系?--招行经验的灵活运用
中高端客户的增值服务体系仅限于手续费优惠和优先叫号,网点绝大多数没有专属的私密服务空间,手机银行及远程银行的客户体验也不佳。总分行没有专门的财富管理部门,只有几个岗位;一线理财队伍几乎是空白,号称100多名理财经理,大多数是兼职,专职的只有十几个。
我是如何修炼和实践“以客户为中心”的(一个私行老兵的经验之谈)
财富管理业务是个大的蓝海,个人经常和同业交流经验,也毫无保留。现在还不是同业竞争的时候,我们和同业的共同目标是引导客户远离非法理财,脱离不会理财,我们共同目标是客户财富管理教育,教育客户会理财,理好财。仅这些领域的财富规模的转移就足以支撑财富管理业务的高速发展,希望与同业一同共守财富管理初心,以客户为中心...