美国私人财富管理协会职业技能培训:课程内容与报考指南

一、课程内容:专业赋能,实战为先美国私人财富管理协会的职业技能培训项目,注重理论与实践相结合,旨在提升学员的专业知识和实战能力。课程内容涵盖了财富管理体系的各个方面,包括但不限于财富管理工具的运用、产品的通晓、服务闭环的打通等。1.线下授课,高效学习线下授课是该项目的重要组成部分。通过面对面的教学方...

...辞任东方证券副总裁,与即将到龄有关,下一站仍将深耕财富管理赛道

自2014年10月起担任东方证券财富管理部门负责人,到离任前的公司副总裁,财富管理委员会党委书记、总裁,徐海宁在这个角色上已贡献了十多年的精力与热情,而其中九年都在推动公司在业内率先启动财富管理转型,尤其是买方思维的贯彻。东方证券的财富管理转型是全面、系统的过程,涉及商业模式、服务网络、人才培养、组织运营...

财富管理从业人员的未来一片黑暗?我不这么认为

非标转标之后,财富管理行业的从业者要做的事情不是更少了,而是更多了,这个事核心就不该是继续围绕着已经回不去的“非标”(不管是非标资产还是非标业务)去开展,而应该是投资者的行为规范上,是用情绪价值提供填平客户的情绪管控水平不足上,进而让客户尽可能的避免犯“追涨杀跌、频繁操作、处置效应”的错误,让客户赚...

从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

1、在善考考在线报考平台，搜索查询需要报考的财富管理师证书；2、进入对应报考专业报名页面，阅读查看财富管理师报考简章，3、了解费用、样本、条件、证书查询等介绍。4、了解报考简章后，确定是自己所需报考的财富管理师证书，点击“立即报名”按钮，上传报名资料，并缴费报名成功。5、报名成功后，进行考前复习学习，...

免费下载!2024年中级经济师考试《中级金融》真题及答案(11月17日...

2024年中级经济师成绩合格标准根据官方通知,中级经济师各科目按试卷满分60%划线,国家合格标准均为84分。注:部分地区有自主划线的经济师省内合格标准,低于84分也可拿证,但证书仅省内有效。中级经济师考试成绩实行滚动管理,有效期为2年。考生需在连续两个考试年度内通过全部两门科目,方可取得中级经济师证书。

协会要闻|第十三届杰出财富管理师技能竞赛结果发布会成功举办

本届杰出财富管理师技能竞赛由中国银行业协会、香港银行学会、金融时报社联合主办，自2024年5月启动，共计76家机构，1316名选手报名参赛(www.e993.com)2024年11月22日。发布会揭晓了前五名获奖选手名单，并为获奖选手颁发了证书。中信银行卫珏、中国建设银行张雨帆、中国民生银行马雨聪分别获得甲组、乙组和丙组的第一名；中国工商银行杨兴、渤海银行...

《2024中国艺术财富白皮书》全新发布!十大发现引领中国艺术市场

中国中金财富证券有限公司(下称“中金财富”)与AMRC艺术市场研究中心共同出品的《2024中国艺术白皮书》于近日发布,中央美术学院艺术管理与教育学院为本书提供学术指导。本册白皮书以“聚焦当代:传承与启新”为主题,就2023年至2024年上半年中国艺术市场数据及未来收藏趋势展开调查、分析,呈现兼具广度与深度的行业研究成果。

《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

《财富管理师》:您在永达(理)已有20年的从业经历了,请问您认为这个平台独特的优势是什么?邵守郁:我在台湾永达工作了7年,来到大陆永达理工作了13年,对于这个平台的独特之处、优势所在我深有体会。首先是精准的市场定位。行业的发展总是不可避免地与国家的宏观脉动紧密相连,在台湾人口老龄化和经济发展的背景下,...

国际财富管理学会中国办事处落户北京

据悉,国际财富管理学会北京代表处主要推广指数榜单以及财富管理师和家族财富传承师专业考试等。财富管理师作为财富管理领域的重要专业人才,能够帮助客户制定个性化的投资策略,实现财富的保值增值。而家族财富传承师则专注于帮助客户实现家族财富的平稳传承,通过遗嘱、信托、家族基金会等工具,为客户打造科学、合理的财富传承计划...

以专业服务引领财富管理新风尚,青岛各金融机构倾力打造精英理财团队

其次，升级培训体系，形成常态培训机制，组织包括建行理财师认证培训、投资理财技能培训、社会理财师资格认证等培训。此外，加强合规化销售，注重风险管理和投资者教育，帮助客户成为理性的投资者。交通银行青岛分行:以“全牌照”优势打造一站式财富管理服务交通银行青岛分行目前有150名专业沃德客户经理与14名私人银行顾问...