券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

客户成熟期,全新推出“管家账单”功能,不仅可以透视客户初始存量资产分布,还可以持续追踪客户大类资产、策略和具体产品的配置变动,同时结合客户持仓,智能化生成并定向推送产品动态、基金周报/月报、持仓提醒等,构建全方位投后服务体系,提升客户复投率。在今年“中金财富1018品牌月”期间,中金财富持续开展全方位线上陪伴,...

多家银行推进App大版本更新 财富管理与智能化服务为升级重点

在邮储银行手机银行9.0版本中,该行打造了“投资问诊-产品货架-财富规划”全方位财富资产配置服务体系,推出线上投资问诊服务、一站式养老规划方案以及开放、智能产品货架并搭配产品热销榜。同时,还全新打造了“收支管理-账务管理-待办管理”财富管家体系,满足客户个性化、多样化的财富管理需求。招商银行App12.0版本焕新升级...

多家银行升级App了!智能“数字人”客服加码用户体验,财富产品货架...

邮储银行在手机银行9.0版本,打造“投资问诊-产品货架-财富规划”全方位财富资产配置服务体系,推出线上投资问诊服务、一站式养老规划方案以及开放、智能产品货架并搭配产品热销榜。同时,还全新打造了“收支管理-账务管理-待办管理”财富管家体系,满足客户个性化、多样化的财富管理需求。招商银行App12.0版本焕新升级“多宝理...

以客户为中心,光大银行构筑财富管理高质量发展“护城河”

2023年，面临复杂多变的外部环境，光大银行零售业务交出了较为亮眼的成绩单：9月末AUM（管理个人客户总资产）总量达到2.65万亿元，年增2258亿元，增幅9.3%。零售AUM稳健增长、财富管理优势凸显，光大银行做对了什么？产品、服务、价值，在光大银行的零售“宝典”中，提升财富管理能力，一切的目标都指向一件事，那就...

邮储银行发布手机银行9.0版本 拥抱数字时代 服务美好生活

同时,邮储银行手机银行9.0版本还全新打造了“收支管理-账务管理-待办管理”财富管家体系,以财富陪伴为核心,融合收支分析、我的账本、月度账单、待办日历等功能,满足客户个性化、多样化的财富管理需求。专属体验:趣味互动和智能互动叠加服务邮储银行始终以创新为引领,不断为客户打造专属体验,持续提升金融服务质效。

多家银行升级App了!智能“数字人”客服加码用户体验,财富产品货架...

“财富管理”是此次手机银行App更新的重点之一,多家银行均提及此方面的升级更新,包括扩充产品货架、优化资产配置、完善养老金融服务等财富管理体系相关设置(www.e993.com)2024年11月24日。比如,交通银行指出,在去年推出“金融频道”基础上,8.0新版本借助金融科技手段,满足客户多层次财富管理需求。

邮储银行发布手机银行9.0版本

同时,邮储银行手机银行9.0版本还全新打造了“收支管理-账务管理-待办管理”财富管家体系,以财富陪伴为核心,融合收支分析、我的账本、月度账单、待办日历等功能,满足客户个性化、多样化的财富管理需求。专属体验:趣味互动和智能互动叠加服务邮储银行始终以创新为引领,不断为客户打造专属体验,持续提升金融服务质效。

平安人寿内蒙古分公司发布:平安1.8财神节上线全新“管家”平台...

12月24日,中国平安“1.8财神节”正式启动,活动以“君子爱财,省之有道”为主题,旨在为客户打造“省心、省时、省钱”的金融消费体验,活动将持续至2022年2月8日。今年,平安财神节延续“一个客户、一个账户、多种产品、一站式服务”的综合金融模式,分别推出“三省”系列产品,提供一站式APP免登陆、专业财富诊断和...

从「信用卡账单管理」到「年营收十亿」,一个工具型产品的想象空间...

2012年5月,立足于信用卡管理这一多卡用户的需求,「51信用卡管家」上线,这是51信用卡旗下的第一个产品。通过解析用户的信用卡账单邮件,51信用卡可以从中提取出详细的账单信息,用户不需要输入任何信用卡的信息,只需将账单邮箱和系统绑定或者发一封电子邮件到指定的地址,账单信息会自动同步在应用中。创始人...

券业新动态!头部券商发力财富管理子账户 有何优势?

“2020年公司为推广财富管理子账户,组织开展了‘财富之星·财富管家’资产配置员工公募基金投资实盘大赛活动,实现了客户推广与员工竞赛两不误,创收能力与服务水平的双提升。”银河证券相关人士表示。记者获悉,截至2022年2月,银河证券已开通财富账户客户数约26万名,财富客户总资产1327.35亿元,财富账户总户数约30万户,...