北京一女子的银行卡频繁收到钱款后又被转走,罪魁祸首竟是保险业务...

郑女士是在买保险时认识的张某,作为保险公司业务员,张某的服务对象中有不少老年人客户,因服务态度热情耐心,他取得了众多客户的信任。为了提升自己的业绩,拿到更多的提成收入,张某看着自己的客户名单,动起了歪心思。张某以送礼物为名,来到郑女士家,使用郑女士的手机,进行人脸识别,假借郑女士名义办理了“保单借款”申请。

长城财富保险资产管理股份有限公司2023年度信息披露报告

2023年,信用评估部门对100余家固收类交易对手进行了ESG评价,暂无受评主体涉及ESG评估等级调整,无客户列入ESG风险客户名单。具体来看,固收类交易对手主要分布于银行、城投、证券、房地产开发、公用事业和保险行业,上述行业样本占比超过80%。其ESG参考评分中,银行和证券行业相对较高,E、S、G三项得分相对均衡,无明显短板;...

熬不起的房产中介,转型卖保险

他边搓手边翻开通讯录,查看着客户名单,这些都是他当房产中介时积累下来的资源。如今,马海新不卖房子改卖保险了。转行的决心,是在去年8月下定的。当月,马海新一单未开,收入为0,他陷入了前所未有的焦虑中。入行三四年,马海新曾有过月入三万多元的高光时刻。但好日子在2023年戛然而止,“没赚到啥钱,全靠...

三名保险大佬上财富榜 泰康人寿陈东升父子超500亿元

有3名保险大佬上榜了,包括泰康人寿陈东升与陈奕伦父子、富德保险张峻与陶美萦夫妇、和谐健康保险实控人王义政。榜单数据显示,陈东升/陈奕伦父子以合计501.2亿元的资产规模位列第五十名。张峻与陶美萦夫妇以255.4亿的资产规模排名112位,王义政以200亿资产规模排名151位。陈东升是泰康保险创始人,现年67岁。早年在对外经...

“有代理人开出年缴6000万元大单!”保险业2024年开门红之战已打响

对于备战开门红，张智也有自己的一套“打法”，他告诉《华夏时报》记者：“门红期间，我们都会设定一个目标，然后去列客户名单，比如我平均见10个客户能成1单，那要成10单就要拜访100个客户。只要坚定做这行的决心，多在开门红阶段去拜访深挖客户并转介绍，效果一定比平时要加倍。我们公司对MDRT一年的要求是完成60...

新华保险淄博中支业务经理孙晓荣:专业致胜 永续经营

于是孙晓荣开始改变自己的工作和学习模式，日日精进、坚持出勤，用不断学习来提升自己，每天高访量保持与客户黏性，每天记录工作日志、总结得失，晚上在家中罗列客户名单……今年，山东分公司提出了“311战略”，孙晓荣第一时间就制定了自己的全年目标，要达成IDA国际龙奖，既是对自己坚持留在这个行业的一个交代，也是...

离开的保险代理人

踌躇满志的黄雨彼时并没有意识到,同学承诺的客户名单是要来自自己的朋友圈的。由于平时人缘不错,黄雨很快约到了十名同学同事见面(培训时的主管说基本10个客户才有可能成一单),闲聊的氛围很好,从风险保障到利率调整,从保险的作用到必要性,黄雨侃侃而谈,见面的客户一通认可后,却并没有表现出购买意愿。看着同事在早...

人保资产曾北川:构建保险资管机构差异化核心能力的思考与探索

曾北川表示,资产配置能力是保险资管机构的核心能力优势;同时,建议保险资管机构在五个层面持续强化核心能力建设:一是一方为基,匹配一方资金属性与诉求做好一方服务;二是配置为王,构建差异化的客户群体,充分发挥禀赋优势;三是绝对为轴,以“绝对收益为轴,相对收益为弦”,将优势转化为第三方竞争力;四是固收为本,依托丰富...

关于保险‘超级体验式营销’,读懂这篇文章,你就会了一半

她的电子档案,最神奇之处在于可以做数据的筛选。比如下个月谁要过生日了,鼠标操作两下,下个月过生日的客户名单就按顺序排列好了,她把名单抄在拜访记录上,下月挨个拜访。还有就是客户的保障属性,也是可以全方位筛选出来的。过段时间泰康就要推出绿通服务了。哪个家庭的哪位成员有绿通,哪些客户没有绿通,一目了...

求你们别再去干保险送人头了

打电话其实也有一些成交几率,比如长期996或者007的秃头青年,重疾险和意外险对他们来说的确是刚需。但这么容易成交的客户肿么可能轮得上毫无资历的新人。暖名单(垃圾名单)才是他们的资源,电话那头可能真的就是一个没有钱、没有购买意向,就为了一筐鸡蛋留下自己信息的人。