破浪前行、终获凯旋,中国金融理财师大赛(2024)颁奖典礼在北京隆重...

FPSBChina董事长兼总经理张鹏女士为颁奖典礼致开幕词,并带来国际理财标准委员会(FPSB)首席执行官DanteDeGori先生的特别视频,向现场嘉宾详细介绍CFP系列证书在中国及全球最新动态,并充分展示了FPSB在推动理财师行业标准化和职业化方面所做出的不懈努力与显著成就。在养老金融专题讲座上,金融理财标准指导委员会执委会委...

2024银华基金杯新浪理财师大赛团队复赛(深圳场)精彩花絮

11月2日,2024“银华基金杯”新浪理财师大赛团队复赛答辩(深圳场)在前海深港基金小镇成功举办。全国15支优秀理财团队参与本场复赛,通过资产配置方案讲演展现专业能力与职业素养。他们将与上海场、深圳场共计45支理财团队角逐产生全国总决赛的十强团队。答辩结束后,现场举办了理财分享会,多位专家学者聚焦未来理财趋势、投...

大众评审点赞已超60万次!第15届半岛金融理财师专业大赛如火如荼

10月16日,第15届半岛金融理财师专业大赛大众评审环节启动以来便备受关注。截至10月30日上午8:35,大众评审点赞已超60万次。参赛理财师们以创新的理财规划理念引领行业,也是金融创新的实践者。“降准”“降息”这一话题与市民生活息息相关。在比赛中,青岛银行市南支行理财经理魏昕冉,以及工商银行青岛高科园支行的个人...

李萌馨《理财经理客户经营与产品营销技巧训练》

2.财富管理市场近期“热点不断”意味着什么?1)银行子公司理财产品频繁跌破净值2)头部股份制银行代销信托产品暴雷3)各家基金公司权益类产品遭遇大幅回撤4)河南村镇银行存款“不翼而飞”事件3.后资管时代理财经理的能力需全面升级1)懂专业(金融专业知识)2)懂人性(对客户需求的探究及辨析)3)善学习(保持...

用AI投资理财,回报会比基金经理更好吗?

普通用户借助AI,提高自己的理财收益,挣点零花钱,问题不大,管理好预期,记住股市有风险就行。可专业的投资机构,也能靠AI吗?本月初,对冲巨头桥水启动了一只以机器学习为决策依据的基金——盘子规模达到了20亿美元。目前基金使用的模型是专有技术,不过,未来计划尝试引入OpenAI、Anthropic等大公司的模型。

...福布斯中国与渣打「优先私人理财」创新无界商业案例大赛圆满落幕

渣打「优先私人理财」|福布斯中国创新无界商业案例大赛(以下简称商赛)助力渣打「优先私人理财」客户的年轻一代成为具备全球视野和社会责任感的创新领袖(www.e993.com)2024年11月9日。决赛舞台星光闪耀,模拟商业世界的比拼在参赛选手们的人生课堂上留下了深深的印刻。这既是渣打对高净值客户多元需求的积极响应,也是其超越金融范畴,提供全方位价值承诺...

83%选中率!理财魔方低估值组合配置基金中多位基金经理揽获英华奖

据了解,理财魔方低估值组合所配置基金池覆盖6位基金经理,本次5位上榜英华奖,奖项选中率高达83%!而在去年,在第十九届中国基金业金牛奖中,理财魔方全天候组合1-10等级配置的股票型、混合型基金共11只,有4只入选“金牛奖”,入选率达36%。数据显示,截至2023年7月底,公募基金产品数量达11039只,理财魔方在众多基金...

理财经理培训计划:迈向财富管理巅峰的必备秘籍

智能培训系统还可以通过模拟真实的理财情景,让理财经理在虚拟环境中进行练习。这种沉浸式的培训方式,可以帮助理财经理更好地掌握理财技巧和应对复杂的客户需求。比如,通过虚拟现实技术,理财经理可以在模拟的市场环境中进行投资决策,练习应对各种市场波动,提高他们的决策能力和抗压能力。

银行人玩转“个人IP”? 转化、舆情、合规????都是问题!当客户...

“物理网点总体趋势是来客越来越少,个金未来发展方向是理财经理打造个人视频IP。”一位在国有大行长期分管个金的领导告诉每经记者。“有支行分管个金的领导曾经表达过希望理财经理学习线上运营的想法。”某大行的理财经理如是说道。有员工认为打造个人IP相关机制还不成熟,“这个事情领导想做员工不想做”。也有员工...

用奋斗定义青春 - 中国邮政集团有限公司

时隔两年,2019年我有备而来,以比赛第一名的成绩代表北京分行参加总行的十佳理财经理大赛,获得了总行“十佳理财经理”称号。最让我难忘的就是团体赛了,伙伴们一起通宵构思框架、制作案例、梳理话术、彩排演练的那种团结拼搏的精神深深感动了我。得知拿到团体赛第一名的那一刻,我流下了激动的泪水。