试点券商“干货版”产品上架!跨境理财通客户预审功能开放,大举...

中金财富称，线下活动及投教方面，自11月1日首批获批“跨境理财通”业务试点名单后，中金财富迅速响应，面向广大客户全面推广并解读“跨境理财通”业务，切实有效推进该业务的投资者教育工作。如，中金财富第一时间于线下市场推广活动中，采取口播宣讲、视频展示等多种形式进行推广；计划在后续八座城市的十多场市场活动...

学理财,学技能,学兴趣,中概银发经济第一股向中老年人挥起三把镰刀

最后在班主任老师不断催促和发送诱人的理财实例的诱导下,交了2980元学费,开始进入进阶课程中的基金、股票学习。在股票课学习中,还被老师带入实操形式指导买入两只股票,其中一只“泉阳泉(600189.SH)”套牢两个多月,最后在老师的指导下割肉亏损888元。启牛学堂以投资理财开始,由0元培训为幌子,逐渐推销进阶课,到高阶...

巾帼“理财能手”推进成本费用管理转型升级

近年来公司财务系统诸多变革,作为带头人,杨智淇自学新系统,编制实操手册,录制教学视频,组织培训,确保公司平稳度过转型期。可控费用指标全省领先,她也荣获公司劳模称号。杨智淇用实际行动展现了新时代女性的风采。(孙天智)

如何用理财收益生活?天弘纯债持有人居榜首,多维度守护投资收益

而返乡后薪酬减少且收入结构单一成为多数人需要面对的问题,要稳住生活质量,除了足够的存款和稳定的收入,理财的重要性愈发凸显。近年来,“用收益生活”的话题频繁引发年轻人讨论,并逐渐成为一种流行的生活方式。但存款利率持续下调,增加了实操难度。在此背景下,以债券型基金为代表的固收类产品成为众多投资者的选择。

券商债券投顾业务被指泛滥生长,实操、规模、监管、风控等全面求证

三是研究支持,银行理财在积极布局产品体系建设,因此希望借助券商投顾团队在大类资产方面的投资经验,为新产品创设提供研究支持。在业内看来,中小商业银行金融市场部门对券商投顾的需求更多是投研体系搭建和人才培养。在实际操作中,银行会以少量自营资金与证券公司签约,即所谓“账内投顾”。

多家银行理财子公司发力直销渠道建设,尝试减轻母行渠道依赖

一位大行理财子的人士告诉证券时报记者,就其观察的情况来看,大行理财子尚未有类似组建独立直销渠道的动作,多以官网、微信公众号、财富号等为主要的对外发声渠道(www.e993.com)2024年11月11日。“在这方面,监管其实也有一些具体的要求,银行理财子会考虑实操层面是否合规。”该人士说。

中国投资协会正式启动投资(理财)顾问GIC资质认证

可以说,当下金融业正面临财富管理转型的档口,金融人处于职业发展的十字路口,为此中国投资协会推出"投资(理财)顾问GIC"职业认证,并于近日在东莞举办了首期认证辅导班。投资(理财)顾问是一种根据客户的需求独立进行财富规划、配置、提出建议等管理活动的职业,是客户利益的“保护神”,是全球财富管理的通行业务和职业,也是...

优先股难成理财“香饽饽”

实际上,在不断的业务实操中,一些理财公司已渐渐摸索出了另外的一种方式——配置允许自建估值模型的优先股,把资产的低波特性和估值特性适当结合。继平滑信托、借道保险资管配置协议存款后,这也成为了理财公司稳定理财产品净值的新方式。资管产品配置优先股,估值方式其实是多样的,包括成本法估值、中证估值、自建估值模型...

"理财女神"做客京东金融 直播带你"一起攒500万"

在19年职业生涯中,罗元裳曾在外资银行担任支行行长职务,卸任后创立“7分钟理财”,9年来为超过30万家庭,提供了专业的独立理财辅导服务。她依托真实投资市场的数据支撑,运用概率统计原理,针对中国市场特性,系统研究并提炼出了适合普通投资者的理财理论与实操方法。

对话7分钟理财罗元裳:做“反人性”的投资者教育

罗元裳:其实投资者教育真的非常难,难在于两个地方,一个是本身想做好理财就得反人性。什么叫反人性?人性使然,人们会追涨杀跌,但是想做好理财,大家都知道不能这样,而是要“反向操作”,所以这是反人性的。做一个“反人性”的投资者教育是非常困难的。例如2018年,当时我们也在做短视频,做投教,那年市场跌了一年,...