长电科技
标的估值7.8亿美元,本次收购对价6.24亿美元,折合人民币44.97亿元,按市场法评估标的公司股东全部权益61.57亿元测算为0.73X(考虑80%股权为0.91X),按2023H利润年化测算10X(考虑80%股权为12.66X),按最新业绩预告长电科技2023年预计实现归母净利润13.22-16.16亿元,预计上海晟碟2023H年化利润可...
「公告精选」赛力斯拟派现5亿元;长电科技董事长、董事辞职
长电科技(600584)11月13日晚间公告，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和芯电半导体（上海）有限公司转让给磐石润企的公司股份于11月12日完成股份过户，磐石润企成为公司股东，持有股份占公司总股本的22.53%。根据交易双方签署的股权转让协议约定，拟对公司董事会进行改组。11月13日，公司董事会收到董事/董事...
【银河电子高峰】半导体月报丨半导体行业持续复苏,估值修复进行时
从具体数据来看,半导体行业指数涨跌幅为22.45%,电子行业指数涨跌幅为20.21%,沪深300指数涨跌幅为11.28%。投资建议半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块,我们认为当前具备配置价值,建议关注半导体材料公司:华海诚科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、清溢光电(6...
长电科技2024年三季报点评:营收创单季度新高 收购晟碟半导体完成...
数据来源:携宁科技云估值,万联证券研究所司盈利预测,预计2024-2026年实现营业收入340.37(调整前为332.34)/399.54(调整前为365.84)/434.74(调整前为401.03)亿元,预计2024-2026年实现归母净利润16.72(调整前为18.75)/26.22(调整前为26.11)/30.48(调整前为30.45)亿元,对应2024年11月1日的收盘价PE为41.30x、26.33x、2...
长电科技深度研究报告:国内封测龙头 全面布局先进封装加速成长
竞争格局方面,全球先进封装市场集中度较高,OSAT模式仍为主导,其中日月光、安靠、长电科技等中国大陆及台湾厂商占据全球主要份额。先进封装市场马太效应明显,行业壁垒随技术发展而逐渐提高,长电科技加速布局2.5D/3D高端先进封装技术,未来成长空间广阔。公司技术平台完善+客户资源优质,有望充分受益于新一轮AI手机换机潮...
「风口研报」需求持续修复 半导体板块有望迎来估值重塑
中信证券表示，重视半导体机会，板块有望迎来估值重塑；广发证券认为，国产半导体设备厂商有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间均十分显著；中国银河认为，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行(www.e993.com)2024年11月22日。中信证券：重视半导体机会板块有望迎来估值重塑预计未来1—2年内，AI...
长电科技(600584) 晟碟完成交割 打造AI存算封装一体化龙头
2024年9月28日,长电科技(43.190,0.10,0.23%)全资子公司长电管理公司收购晟碟半导体(上海)有限公司80%股权的交易已完成交割,晟碟上海已经成为公司的间接控股子公司。晟碟上海为优质闪存封测商晟碟上海成立于2006年,主要从事先进闪存存储产品的封测,产品包括iNAND闪存模块,SD、MicroSD存储器等。晟碟上海为西部数据唯二...
长电科技首次覆盖报告:加速从消费转向高附加值领域 并购晟碟强化...
盈利预测、估值分析和投资建议:我们预计公司2024-2026年的归母净利润为21.68、31.32、43.59亿元。对应公司2024年10月8日收盘价38.86元,公司2024-2026年PE为32.1、22.2和16.0倍,PB为2.5、2.2、2.0倍。长电科技2024-2026年PE、PB低于可比公司平均估值,首次覆盖,给予长电科技“买入-A”评级。
长电科技事件点评:晟碟完成交割 打造AI存算封装一体化龙头|投研报告
NAND空间广阔,收购进一步打开市场空间。2022年,全球NAND市场规模为587亿美元,占整个存储市场比重为40.8%,仅次于DRAM(55.4%),2028年,全球NAND市场规模有望增长至920亿美元,2022-2028年CAGR约8%。长电科技通过对晟碟上海的收购,有望在NAND市场进一步打开市场空间。
山西证券:给予长电科技买入评级
盈利预测、估值分析和投资建议：我们预计公司2024-2026年的归母净利润为21.68、31.32、43.59亿元。对应公司2024年10月8日收盘价38.86元，公司2024-2026年PE为32.1、22.2和16.0倍，PB为2.5、2.2、2.0倍。长电科技2024-2026年PE、PB低于可比公司平均估值，首次覆盖，给予长电科技“买入-A”评级。 风...