华龙证券:给予西部矿业增持评级
我们预计2024-2026年公司分别实现归母净利润36.65亿元、41.1亿元、47.14亿元，EPS分别为1.54元、1.72元、1.98元，对应PE分别为11.9倍、10.6倍、9.3倍。我们选取紫金矿业、江西铜业、铜陵有色作为可比公司，公司当前估值合理，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：美联储降息预期大幅变化；铜价大幅波...
大涨近57%,西部矿业成为2023年最牛资源股,控股股东大举增持,估值...
西部矿业去年涨幅较大,但估值仍处于历史性低位。数据显示,该股最新滚动市盈率为10.46倍,处于历史百分位的12.22%以下。与同行相比,公司的估值也处于低位。数据显示,在申万三级行业铜子行业中,公司市盈率仅略高于江西铜业,位居行业第二低估值。此外,公司高度重视股东回报,坚持高分红回馈股东,股息率高于同行业。公司上...
丘栋荣二季度持续高仓位运作,新进重仓西部矿业、金钼股份、湖北...
7月19日，中庚基金旗下丘栋荣在管五只基金公布2024年第二季度报告，多只基金在二季度的权益投资仓位有明显的增加。重点配置方面，丘栋荣在二季度内新进重仓的方向有工业、材料，西部矿业、金钼股份、航宇科技等多只个股在旗下多只基金被重仓。反观减持，保利发展、中国宏桥、中国海外发展等前期重仓股减持明显。基金...
西部矿业(601168)2024半年报点评:量价齐升带动业绩稳步提升 减值...
西部矿业(601168)2024半年报点评:量价齐升带动业绩稳步提升减值及投资负收益略有拖累事项:公司发布2024年半年报,公司上半年实现营业收入249.77亿元,同比增长10.11%;归母净利润16.21亿元,同比增长7.55%;扣非归母净利润16.76亿元,同比增长13%;投资净收益-2.41亿元,同比下滑352.52%;资产减值损失-2.33亿元,同...
西部矿业2024年半年度董事会经营评述
西部矿业(601168)2024年半年度董事会经营评述内容如下:一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明(一)行业情况铜:2024年上半年沪铜价格创历史新高后小幅回落,累计涨幅14%。一季度铜矿供应逐渐趋紧,但美国就业市场紧张及美联储官员“鹰派”表态打击3月降息预期,沪铜前两个月维持区间偏强震荡。3月中旬,海外降...
西部矿业(601168):西部地区矿企龙头 多板块业务协同增长
盈利预测与投资建议:预计公司24-26年实现归母净利润39.7/44.7/48.3亿元,分别同比增长42.4%/12.5%/8.0%(www.e993.com)2024年11月26日。当前市值对应PE分别为12/11/10倍。参考可比公司估值,给予24年15xPE,目标价25.5元,首次覆盖给予“买入”评级。风险提示:项目建设不及预期风险;采矿与冶炼生产经营波动风险;产品价格波动风险;测算具有...
天风证券:给予西部矿业买入评级,目标价位25.5元
天风证券股份有限公司刘奕町近期对西部矿业进行研究并发布了研究报告《西部地区矿企龙头,多板块业务协同增长》,本报告对西部矿业给出买入评级,认为其目标价位为25.50元,当前股价为19.14元,预期上涨幅度为33.23%。西部矿业(601168)公司持续延伸产业,矿山资源基础良好。公司由青海大柴旦锡铁山矿务局改制成立,经过多年发展...
西部矿业
2.2价:24年美联储降息确定+矿端短缺,利好铜价,预计24-26年全年均价7/7.5/7.5万元/吨。2.3利:预计24-26年公司归母净利33.2/44.2/52.7亿元。3、盈利预测与估值假设24-26年铜价为7/7.5/7.5万元/吨,则归母净利润分别为33.2/44.2/51.9亿元,对应的EPS分别为1.39/1.85/2.14亿元。根据最新股价,PE分别为13...
西部矿业(601168):2024年铜精矿产量计划提升21%
西部矿业(601168):2024年铜精矿产量计划提升21%公司公告,2023年公司收入、归母净利润分别427.5亿元、27.9亿元,分别同比增6%,下降18%。现金分红11.9亿元,分红比例43%,按照2023.12.29日收盘价14.27元计算,股息率3.5%。锂锌跌价和玉龙铜矿改扩建拖累利润。2023年归母净利润27.9亿元,较2022年下降6.6亿元...
西部矿业:2023年净利润同比下降18% 拟10派5元
中证智能财讯西部矿业(601168)3月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入427.48亿元,同比增长6.24%;归母净利润27.89亿元,同比下降18.38%;扣非净利润25.56亿元,同比下降22.19%;经营活动产生的现金流量净额为62.39亿元,同比下降39.40%;报告期内,西部矿业基本每股收益为1.17元,加权平均净资产收益率为17.72%。公...