【中原传媒】吉比特(603444)季报点评:核心产品收入环比增加,新游...
2024Q1《问道》端游营业收入和利润同比增加,《问道手游》以及《一念逍遥(大陆版)》的营业收入和发行投入同比均有不同程度减少,但营业收入下降幅度相对更大,因此两款产品的利润同比也有不同程度的减少;《奥比岛:梦想国度》营业收入和净利润同比大幅减少;《飞吧龙骑士(大陆版)》于2023年8月上线,贡献了增量收入和利润,...
2021年一季报点评:《一念逍遥》回收情况优秀,看好投放期后贡献...
盈利预测、估值及投资评级:由于新品《一念逍遥》利润回收情况良好,我们上调了盈利预测;预计公司2021-2023年EPS分别为20.14元、23.09元、25.73元(原预测分别为18.39元、21.05元、23.81元),当前股价对应2021-2023年PE分别为22/19/17倍。公司自2017年以来PE(TTM)的中位数为25X,结合增速情况我们给予公司25XPE,对应21年...
【传媒-焦娟】吉比特:《问道》端手游奠稳基本盘,《一念逍遥》进入...
我们坚定看好公司的业绩弹性与长期发展,2021/2022/2023年上修公司归母净利润至15.8/19.5/22.1亿元,对应EPS为21.95/27.07/30.68元,给予2021年30X估值对应6个月目标价658.5元,维持“买入-A”评级。■风险提示:版号获批进度不及预期、新产品质量不及预期、核心游戏产品上线延期等风险。免责声明本订阅号为安信证券...
2021年一季报点评:《一念逍遥》表现优异,长线运营可期
WIND游戏行业上市公司21、22年预测市盈率中值为14.91和12.32倍。公司的估值高于游戏行业市盈率中值。公司目前核心产品《问道》端游、《问道手游》、《一念逍遥》等产品运营稳定,长线运营能力强。我们看好公司研发实力以及在roguelike、修仙放置类游戏方面的优势,预计《摩尔庄园》上线后将取得较好表现,维持公司“增持”评级。
观点|游戏板块估值修复到哪了?
2021年上半年受多款重点产品上线推升不同个股,其中:吉比特在2021年初/年中有《一念逍遥》《摩尔庄园》上线,推动向前市盈率于2021年6月回升至26倍左右;三七互娱在年中上线自研《斗罗大陆:魂师对决》,完美世界则分别于年中/末上线《梦幻新诛仙》《幻塔》,一定程度上均对个股表现有所拉动。行业增长承压,估值...
“游戏茅”吉比特:版号将推动业绩和估值增长
自主运营是指公司通过自有渠道雷霆游戏平台自主发布并推广,代表游戏:《问道手游》《一念逍遥》《摩尔庄园》等,年报显示,吉比特自主运营毛利率为90.21%,联合运营则主要指雷霆游戏与苹果、安卓、TapTap等平台联合推广,吉比特联合运营毛利率为78.53%(www.e993.com)2024年10月10日。年报显示,吉比特自主运营收入占总营收的比例呈上升趋势,近两年稳定...
吉比特股价三个月逆市大涨85%,“游戏茅”估值逻辑或将逆变
“预计游戏内后续可消耗内容充足,结合SLG的长线设计元素来看我们认为《一念逍遥》存在较大的中长期运营潜力。”华创证券表示。《摩尔庄园》抬高估值天花板?虽然《问道》和《一念逍遥》在5月下旬都再度挤进排行榜前列,但6月1日上线的《摩尔庄园》,看起来更像是上周吉比特股价大涨25%的幕后“推手”。
吉比特(603444)《一念逍遥》上线首月表现亮眼
我们维持盈利预测,预计20-22年公司归母净利10.73/14.12/17.15亿元,考虑2021年可比公司Wind一致预期平均PE约15X,及公司精细化、长周期的产品研运能力,给予21年21XPE估值,对应目标价412.44元,维持“买入”评级。《一念逍遥》成为放置类新爆款,上线首月平均在畅销榜排名前10...
暑期游戏大乱斗,腾讯还能稳坐太师椅吗?
因此,海豚君认为,就算是乐观预估年化200亿流水,假设今年运营半年可以收获120亿收入,Nexon分掉30%,渠道分掉20%,腾讯内部费用占用10%,也就是48亿利润,相当于我们原先24年利润预期增加1.5%(海豚君之前预期今年《DnF手游》收入50亿),但显然单独一款《DNF手游》给腾讯带来的估值增量有限。DnF...
TapTap六款自研游戏曝光;谷歌云游戏公布分成比例 | 游戏产业周报
另外,网易《梦幻西游》、《率土之滨》、《明日之后》,阿里游戏《三国志·战略版》、吉比特《一念逍遥》,完美《梦幻新诛仙》等也在榜单中。中国香港市场中国香港市场2021年7月12日—7月17日IOS游戏类畅销榜中,金币大师稳坐Top1。腾讯《PUBGMobile》、《天涯明月刀手游》,阿里游戏《三国志·战略版》,网易《...