本周个股研报精选: 温氏股份上半年业绩承压;恒立液压海外业务发展...
参考可比公司估值,我们给予公司2023年25xPE(不变),目标价为40元(前值44元),维持优于大市评级。2.机构:第一上海证券分析师:黎航荣目标价:37.55元评级:买入研报内容摘要:1)二季度业绩增速环比收缩:23H1公司共计收入、净利润分别为659.8/63.1亿元,同比+4.4%/+2.8%,扣非净利润为58.0亿元,同比-1.5%。
恒立液压(601100)年报点评:看好公司多元化产品逐步放量
公司23年毛利率为41.90%,同比+1.35pcts;公司液压油缸/液压泵阀/液压系统/配件及铸件毛利率分别为41.23%/47.59%/38.73%/15.95%,分别同比+1.13/-0.61/-6.14/+13.07pcts,我们认为23年公司降本项目有效开展,原材料价格下降,液压油缸、配件及铸件产品毛利率提升。盈利预测、估值与评级24年公司挖机相关液压产品的可能仍...
中邮证券-恒立液压-601100
中邮证券-恒立液压-601100事件描述公司发布2023年中报,上半年实现营收44.52亿元,同增14.55%;实现归母净利润12.79亿元,同增20.97%;实现扣非归母净利润12.43亿元,同增23.14%。事件点评挖机油缸销售实现逆势增长。2023年H1我国挖掘机销量为10.88万台,同比下降24%,其中国内销售5.10万台,同比下降44%,出口销量5.78万台,...
国金证券:给予恒立液压买入评级
恒立液压(601100) 业绩简评 公司披露23年年报以及24年一季报:(1)23年收入89.85亿元,同比+9.6%;归母净利润25亿元,同比+6.7%;其中4Q23收入26亿元,同比+16%;归母净利润7.45亿元,同比+25.56%。(2)1Q24,公司实现收入23.6亿元,同比-2.7%;归母净利润6亿元,同比-3.4%,符合预期。
恒立液压:2023年净利润同比增长6.66% 拟10派7元
以4月22日收盘价计算,恒立液压目前市盈率(TTM)约为28.4倍,市净率(LF)约为4.93倍,市销率(TTM)约为7.9倍。公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:数据统计显示,恒立液压近三年营业总收入复合增长率为4.58%,在工程机械器件行业已披露2023年数据的5家公司中排名第2。近三年净利润...
海通国际:给予恒立液压增持评级,目标价位82.22元
恒立液压(601100) 投资要点: 事件:恒立液压公布2023半年报,公司2023H1收入为44.5亿元,同比+14.55%,归母净利润12.79亿元,同比+20.97%(www.e993.com)2024年7月30日。2023Q2收入为20.25亿元,同比+20.10%,归母净利润为6.53亿元,同比+23.50%。 净利率小幅提升,保持稳健的盈利能力。1)毛利率:2023H1公司销售毛利率为...
恒立液压(601100):业绩主要受挖机拖累 非挖业务快速增长
盈利预测、估值与评级预计公司2024-26年归母净利润27/31/37.5亿元,公司股票现价对应PE估值为26/23/19倍,维持“买入”评级。风险提示下游景气度不及预期;新产品研发进展不及预期。
恒立液压(601100)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,三费...
持有恒立液压最多的基金为东方红启恒三年持有混合A,目前规模为6.64亿元,最新净值8.3209(10月30日),较上一交易日上涨0.26%,近一年下跌7.71%。该基金现任基金经理为张锋王焯。以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表...
恒立液压:2023年前三季度净利润17.54亿元 同比增长0.25%
中证智能财讯恒立液压(601100)10月31日披露2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入63.44亿元,同比增长7.18%;归母净利润17.54亿元,同比增长0.25%;扣非净利润16.90亿元,同比增长0.35%;经营活动产生的现金流量净额为16.18亿元,同比增长13.97%;报告期内,恒立液压基本每股收益为1.31元,加权平均净资产收益率为12...
长龄液压市值估值分析+炒作可能98_卡特彼勒公司(CAT)_财经_手机...
七、无风重点结论:公司属于液压行业,公司上市前比较多负面新闻(公司股权高度集中、大客户“依赖”严重、应收账款金额较大等负面信息也一直为市场所质疑),对比已经的上市公司恒立液压整体表现差太多,但是估值是有攀比性的,结合公司基本面,给予65亿左右市值,无风不建议关注。