券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

这番持续性的采访旨在更好地探索券商在营销体系和客户陪伴体系营造方面的新打法。可以看到，拼服务的理念驱动下，作为财富管理机构，券商不断拓宽业务边界，以获取增量业务、降低风险损失、改善运营成本，提升客户满意度，并创造更多的业务价值。通过对采访沟通的内容梳理，券商至少做了七个方面的工作：一是以“客户为中...

中州期货:构建从产业到投资再到财富管理的全方位服务体系

中州期货是全国较早成立的大型期货公司之一,当前主营商品期货经纪、金融期货经纪、风险管理、资产管理、期货投资咨询等业务。多年来,该公司依靠稳固的专业化研发与服务团队,一步一个脚印,逐步实现了创业目标。重要的是,中州期货以基本面研究为核心,构建了宏观、产业与市场三位一体的研究体系,独创“5W”风险管理系统,围...

43家上市券商展现财富管理新业态 九大亮点看大财富管理体系整体变化

一方面“以客户为中心”提到了新的高度,提升客户全生命周期服务陪伴能力,着力为客户提供高质量的金融产品与全方位的综合服务体系;另一方面,针对投资者财富管理需求的日益精细化、复杂化和多样化,券商不断优化财富管理体系建设,搭建以产品、服务、体验为核心的财富管理架构,并强化以科技赋能业务模式转型升级,加快财富管理全...

《财富管理的中国实践》丨3×3分析框架,建立可操作的展业评估体系

我们基于各类资管产品的前、中、后端收费情况,对国内财富管理行业收入规模进行匡算,考虑公募降费、银保渠道降佣后,2022年广义口径财富管理行业收入池在13万亿元。此外,值得注意的是,因中资机构展业时间有限,财富管理业务多以松散的一、二级部门形式存在,收入口径以手续费为主,相比海外财富管理机构净利息收入贡献约1...

真正的财富管理逻辑是什么?中信证券陈钢:买方投顾要真正了解投资人

一是丰富了业务体系，二是强化了队伍建设，三是完善了服务体系建设。形成了覆盖全光谱客群的一站式财富配置解决方案，包括定制专户、家族信托、家庭信托、配置型FoF、基金投顾等。在市场冰点期，财富管理机构要敏感地感知到客户的情绪与需求，并及时加以陪伴引导，中信证券在实践中如何操作？陈钢称，在二级市场感受比较...

...助理王俊兴:财富管理“长风万里” 为客户提供专业的买方投顾服务

同时,华福证券在11月推出了全新的财富管理品牌“财福人生”,包含了1个精选产品体系和3个业务服务体系,即“财福100”“财福智享”“财福同享”和“财福乐享”(www.e993.com)2024年11月22日。王俊兴表示,财富业务是华福证券的“压舱石”,未来华福要继续凭借改革转型之势做大做强财富业务,持续加固竞争壁垒,构建华福证券财富管理业务护城河。

银行锚定“一老一小” 发力财富管理新蓝海

搭建“适老化”综合金融服务体系业内专家普遍认为,长寿时代下,深刻理解需求端的变化是商业银行做好老年人金融服务的重点,将“个人养老储备”的保值增值需求与财富管理业务紧密联系在一起,能够为商业银行养老金融业务带来新的发展机遇。“金融业的资金跨期配置功能和养老资金安排的周期特征非常契合,作为金融服务机构,要...

做好五篇大文章是银行理财高质量发展的核心要义|财富与资管

以银行理财为代表的财富管理行业是中国特色金融体系的新跨越中国特色金融体系是中国特色社会主义建设发展的重要推动力量,自1978年中国人民银行从财政部独立出来、重新明确为国家金融主管部门起,40余年来,中国特色金融体系发展有几次大的标志性进程,分别是商业银行兴起发展、资本市场兴起发展和财富管理行业兴起发展,三大标志...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

党的二十大报告指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化,共同富裕推动了新时代财富管理的发展,财富管理业务也肩负着服务共同富裕的使命。需求端层面,国家鼓励人民拓展多渠道收入增长,支持第三支柱养老保险体系与资本市场互促互利。另一方面,房住不炒、理财产品打破刚兑、居民投资理财意识增强、新时代中国居民在负债...

证券公司财富管理业务智能化发展研究

3.券商财富管理品牌认可度不高在财富管理市场上,无论是品牌辨识度、渠道、管理规模,还是综合的服务体系,券商财富管理的品牌认可度相对较低,而商业银行业务布局和战略转型较早,业务成熟度和综合化服务能力领先,其私人银行和零售银行业务在国内金融服务市场居于主导地位。在财富管理体量和规模上,银行同样占据优势。财富...