地方债务置换接踵而至,30年国债期货收跌1.1%

银行间主要利率债方面,截至收盘,5年期国债活跃券240001收益率上行0.5bp报1.6950%,7年期国债活跃券240013收益率上行2.25bp报1.9475%,10年期国债活跃券240011收益率上行1.75bp报2.1025%,30年期国债活跃券2400006收益率上行3.5bp报2.3150%,10年期国开活跃券240215收益率上行1.12bp报2.1695%。债市公号“宏飞论债”主理...

...30年国债收益率盘中大幅上行至2.3%;部分省份“地方债务风险...

高收益债：共8只收益率高于15%的信用债有成交，其中“23万科MTN002”、“22万科MTN003”、“23万科MTN004”收益率位列前三，分别为29.8%、23.6%、23.38%，三只债分别成交4169.97万元、1844万元、730万元。共15只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“21金地04”、“20金地01”、“16龙湖04”收益...

...年国债收益率盘中大幅上行至 2.3%;部分省份“地方债务风险防范...

高收益债:共8只收益率高于15%的信用债有成交,其中"23万科MTN002"、"22万科MTN003"、"23万科MTN004"收益率位列前三,分别为29.8%、23.6%、23.38%,三只债分别成交4169.97万元、1844万元、730万元。共15只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中"21金地04"、"20金地...

政府债务管理新部署:统筹风险化解与稳定发展

科学确定债务规模和结构：强调逐步优化政府债务结构和品种，加强超长期特别国债管理。发行超长期特别国债：专项用于支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。深化国债管理改革：推动央行在公开市场操作中逐步增加国债买卖，增强国债收益率曲线利率基准作用。提升地方债券管理：完善地方政府债务全链条、全流程监管，扩大专项...

...10年期国债收益率触及2.54%创近4年新低;14个省市一季度地方债...

共28只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“22龙湖03”、“22不动01”、“21金地03”收益率位列前三，分别为14.38%、13.46%、13.02%，三只债分别成交135.55万元、36.4万元、1782.76万元。欧债市场|欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨8.8个基点报3.722%周四，欧债收益率集体...

央行降息与长债收益率回落:未来供需关系变化几何?

记者多方了解到,目前众多投资机构认为,随着三、四季度大量长期国债与地方债陆续发行,长期债券市场供需关系将逐步趋于均衡,带动长期债券收益率稳步回升(www.e993.com)2024年11月25日。毕竟,上半年长期债券市场出现“资产荒”与长期债券收益率大幅下跌的状况,有其特殊性。一是今年一季度期间,政府债券发行节奏整体偏慢,发行量同比少近2400亿元,加之二季...

清华大学宏观报告:当前正值发债窗口期 建议多发国债置换地方债

报告指出,当前,我国较高的国民储蓄率以及规模庞大的中央政府净资产使得我国拥有足够的家底和较强的国债发行能力。虽然我国地方债面临较大的偿债压力,但是国债占GDP比率相对较低,政府负债规模总体安全,未来仍有较大的国债发债空间,值得注意的是,我国发行国债的付息成本相对较低。以最新的10年期国债收益率为例,美国为...

长端国债收益率探明“政策底”

近期,受央行多次提示长期国债收益率风险、指导国有大行卖出长期国债、打击扰乱市场秩序违法行为和提示债券型理财产品利率风险等因素影响,国债期货价格普遍回落,30年期国债收益率最高回升至2.44%,10年期国债收益率最高回升至2.25%,阶段性利率顶部基本探明。上周,受信贷数据维持低位M1同比降幅扩大和房地产投资降幅扩大等影...

存款利率定价与国债收益率等基准互动关系研究——基于DSGE模型

1.社会福利损失与国债收益率权重系数之间的关系将LPR权重系数canshu2分别固定取值为0、0.2、0.5、0.8,社会福利损失值随国债收益率权重系数canshu1变化而变化的趋势如图2所示。“L”表示社会福利损失值,“L_canshu1”表示福利损失值随着canshu1变化的情况。如图2所示,单独分析其中一条曲线,如固定canshu2=0.8,社...

关于货币政策、信贷投放、存款利率、长期国债收益率 央行释放最新...

当前我国国债利率走低主要是受市场供需关系、投资者行为等因素影响。在“资产荒”背景下,部分市场机构为增厚收益集中购买长久期资产,长期限债券需求显著上升,短期内供给则相对偏少。长期看,我国经济向好的基本面没有改变,长期国债收益率将总体运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。