七位资管和财富管理大咖,共论资产配置提升投资者获得感

冯永昌：财富管理的视角谈资产配置和资产管理的视角有所不同。财富管理视角做资产配置，对资产投研的深度、涵盖资产的广度，一般意义上是不及资产管理机构的。但是根据主动投资基本定律，在投资的宽度上财富管理机构不落资产管理机构下风，同时也包含更广泛的意义。从财富管理角度看，做好资产配置要把握好四个要素，打造...

...财富管理业务加快向“重保有”转型,资管业务成为新的业绩增长点

以主动管理和净值化为代表的集合资管计划规模占比和公募产品规模持续提升,其中集合资管规模2.94万亿元,同比增长11.39%,规模占比由2020年末的14.67%提升至2024年6月末的31.73%;公募基金(含大集合)规模1.06万亿元,同比增长9.74%,规模占比达到了11.41%,资管业务结构持续优化。

华泰证券财富管理业务下滑 华泰资管新帅江晓阳能否破局?

对于财富管理业务的下滑，华泰证券表示，主要是受市场波动影响，证券经纪业务收入有所下降所致。华泰证券2023年半年报显示，公司财务管理业务包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等业务。其中，金融产品销售业务方面，主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由本集团及其他金融...

国金证券财富管理业务亮眼,客户增一成,交易市占率提升

具体来看,今年上半年,经纪业务手续费净收入为7.71亿元,同比下滑5.05%;投行业务手续费净收入为4.62亿元,同比下滑15.82%;资管业务手续费净收入为0.42亿元,同比下滑9.69%;两融利息收入6.14亿元,同比增长3.43%;自营业务收入为6.92亿元,同比下滑29.28%。国金证券在财富管理业务有亮眼表现,上半年财富管理业务累计客户数较202...

如何应对困境?多家券商给出最新表述,事关投行、财富管理、自营...

一是内部资源整合方面,加大内部协同发展,提升客户的综合服务能力,通过财富管理业务的客户黏性和业务多元化,增强客户资产的吸引力和留存能力。二是加快业务转型,从传统的经纪业务向资产配置型投顾服务转变,通过提供个性化的账户解决方案和陪伴服务,提升客户体验,增强客户资产的集中度。

公募基金总规模再创新高 券商资管如何做好社会财富“管理者”

其次,资管业务和财富管理业务打好配合(www.e993.com)2024年11月22日。简单来理解,资产管理业务线主要负责提供产品,而财富管理业务线聚焦于提供服务。通过整合两项业务的资源,强化优质产品的供给,发挥资产配置能力优势,为客户提供资产配置方案、投资策略选择、投资顾问服务、IT平台和运营支持服务等一揽子财富管理解决方案。

财富管理榜:20家寿险公司,哪家更擅长管理“养老钱”和“保命钱”?

“以客户为中心”是财富管理与资产管理最大区别。通俗而言,财富管理是“客户视角”的表述,资产管理则是机构立场的语言体系。为更好衡量保险公司服务客户能力,新增“保险产品”和“客户服务”2个二级指标,与“渠道建设”同属于“客户服务能力”。因此,该维度共下设3个二级指标,10个三级指标,权重合计40%。

交易佣金新规落地,对财富管理业务有哪些影响?

规范基金管理人证券交易佣金及分配管理,自2024年7月1日起正式实施,这是自4月12日新“国九条”发布一周后迅速响应“加强证券基金机构监管,推动行业回归本源、做优做强”的又一重磅政策文件,补齐公募费改第二阶段制度拼图,对券商与公募合作模式,基金行业销售生态,财富管理业务转型具有重要意义,系引领大资管行业进行...

全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告

降低存款利率可以压降银行负债端成本,从而缓解息差收窄压力,为实体经济保持较低融资成本腾挪空间。同时也给银行财富管理业务带来机遇,在利率降低之后,存款变得不再“划算”。部分投资者转向了银行理财、货币基金等其他投资形式,有望拉动资管产品规模较快增长。

东南亚研究 | 2023年香港资管与财富市场分析

从投资者来源地来看,香港资产管理及基金顾问业务与私人银行及私人财富管理业务的客户来源分布差异较大。2023年资产管理及基金顾问业务的投资者中,59%的客户来自亚太区,其中中国香港、中国内地、亚太区其他地区的投资者AUM占比分别为36%、10%和13%;其余41%的客户中,北美洲、欧洲(含英国)、其他地区的投资者AUM占比...