投行罚单“刷屏”:11家机构被罚 2家债券承销业务被暂停半年

值得一提的是,证监会在通报中特别提及了开源证券和中原证券两家券商,并对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施,要求公司全面整改,切实吸取教训。投行罚单“刷屏”具体而言,中信建投方面,证监会指出其在部分项目中尽职调查不充分;未有效督促发行人做好募集资金专户管理;...

促进各中介机构归位尽责 监管起草债券承销相关新规正在调研

记者获悉,中证协起草了《关于提升信息披露质量、促进各中介机构归位尽责的建议》以及《公司债券承销业务服务规则(征求意见稿)》《关于修订完善公司债券信息披露要求的建议》等文件,将在业内征求相关补充和修改意见。记者了解到,相关文件旨在研究完善公司债券信披和尽调标准,推动厘清中介机构职责边界,促进债券市场高质量发展。

发生了什么?农商行起诉债券主承销商等中介机构

据上海金融法院4月3日消息，近日，上海金融法院公开开庭审理某农村商业银行以第三人某国际集团有限公司发行债券过程中存在虚假陈述行为为由，起诉债券主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构承担赔偿责任的证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是上海金融法院审理的首例银行间债券市场证券虚假陈述责任纠纷。案...

这一波罚了11家券商投行!2家债券承销遭停半年,处罚还涉及7位高管

一是开源证券、中原证券两家券商公司债券承销业务暂停6个月。对于两家公司,证监会要求公司全面整改,切实吸取教训。二是11家券商投行、43名有关从业人员被罚。11家券商投行至少包括中信建投、海通证券、银河证券、国信证券、东北证券、中航证券、东方证券承销保荐(已吸收至东方证券)、华泰联合承销、兴业证券、光大证券等。

...公募/洛阳国资申请1.7亿点心债/交易商协会引入13家外资承销机构

交易商协会:已引入13家外资承销机构,支持更多外资机构参与银行间债券市场近年来,中国银行间市场交易商协会不断优化完善市场化评价,持续引入符合条件的外资金融机构开展非金融企业债务融资工具承销业务。目前,共有13家外资金融机构通过市场化评价,拓展了债券承销业务范围,发挥其特色和优势助推银行间市场市场化、法治化、国...

...2024年分类评价出炉!九大加分项、五大扣分点,旨在突出机构功能性

根据中证协2023年券商财务顾问业务执业质量评价结果，41家参评券商中，A类有5家，分别是国泰君安、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券，B类有28家(www.e993.com)2024年12月19日。图为2023年券商财务顾问业务执业质量评价结果，A类共5家加分项中，也突出了对支持民企融资的重视程度，按照主承销（或管理）民营企业公司债券（或资产证券化产品...

【宏观和债市年度研报系列】债券市场高质量发展有序推进 发行规模...

《债券注册制改革指导意见》进一步提高债券发行审核注册工作的制度化、规范化和透明化水平,加强全链条监管,提升服务实体经济质效;《中介机构债券执业指导意见》从强化承销受托机构债券业务执业规范,提升证券服务机构执业质量,强化质控、廉洁要求和投资者保护,依法加强监管和完善立体追责体系等五个方面提出相关措施,加强对债券中...

【新华解读】“精准扣分、严格风控” 券商债券业务质量评价更具...

新华财经北京6月12日电(王菁)一直以来,债券执业质量评价是激励约束证券公司提升债券承销与受托管理执业水平的重要方式,监管部门积极指导促进证券公司更好发挥“看门人”作用,推动债券市场高质量发展。中国证券业协会12日发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》(简称“《评价办法》”)的决定,根据行业机构反馈以...

...控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...

??????????信用评级机构:??????????????????????中诚信国际信用评级有限责任公司??????????????????????????????????牵头主承销商、簿记管理人??????????????????????????????????联席主承销商、受托管理人...

更全方位 更高水平 中国债券市场对外开放将迎更多务实举措

日前,国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》(以下简称《行动方案》),从五方面提出24条措施,其中包括“拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围”,包括进一步便利外资金融机构参与中国债券市场;支持符合条件的外资金融机构按规定参与境内债券承销;研究稳妥推动更多符合条件的外资银行参与...