业绩跑输了!基金经理"模板作文"引关注

深圳一名基金经理旗下三只基金三季度均跌逾3%,基准收益率均在12%以上,三只基金的超额收益分别为-16.02%、-15.92%、-15.91%。另外北京一家公募旗下管理规模超百亿的基金经理(下称“北京百亿基金经理”)管理的一只基金三季度微幅上涨0.36%,基准增长率高达13.04%,超额收益为-12.68%。百亿基金经理再写“百字作文...

李萌馨《理财经理客户经营与产品营销技巧训练》

1)浮动收益类——公募基金ü权益类产品的投资逻辑ü权益类产品的投资风险所在ü适合的客户类型解析ü适合的营销话术及异议处理2)稳健型资产——净值化理财(R2、R3)ü净值化理财的投资逻辑ü净值化理财的投资风险所在ü适合的客户类型解析ü建议营销话术及异议处理3)保障类资产——保险ü保险产品的配...

研究了 138 个国自然中标词后,他成功发了顶刊,审稿人:这话术谁用...

自引论文切忌过分拔高、强调身价,以说明问题为宜。研究内容和研究方案需层次分明、环环相扣,布局合理,突出重点,具有逻辑性。可行性、特色和创新性部分,则需要说服评审专家:人无我有,我能做,请给我做!向评审专家阐述,本项目很重要。最后,学霸君想说的是,每年获得国家基金委资助的科研人只是少数群体,大部分科...

A股已接近3200点,基金仍然卖不动,真的是因为理财经理没有信心吗?

如果行里新员工比较多,要促进销售,重点应该放在“赋予技能”,把基金销售“化繁为简”,能通过标准配置模板、话术、典型案例等,让他们能上手,而不是过于“强调专业性”,具体可点击:02对于老手:注重过程激励,把好处讲透如果行里老员工比较多,有的需要进行一对一单聊,从情感感化;有的需要进行方案设计,鼓励老员...

周宏斌《银行基金销售公式探索课纲》

1)将基金放在资产配置的大前提下讨论2)打造符合客户安全性需求的专业形象3)不同年龄客户的基金配置比例公式二、基金销售公式和择时方案1.动态平衡的资产配置中基金销售模型练习:当前宏观环境下基金可能面临的风险与机会1)基金销售的公式探讨,针对不同风格客户如何合理配置基金...

调查|老人为何总是收到免费的医药“杂志”和“评书机”?

骗人话术有一整套“模板”一本本“杂志”、一个个评书机究竟有什么魔力,可以诱惑老人花钱买药?记者调查发现,这些“杂志”、评书机多为“三无”产品,且推销内容都有一整套诱人购买的“模板”(www.e993.com)2024年11月2日。《多活三十年的奥秘》《21世纪修复细胞基因病变,长寿之宝》……记者仔细翻阅李晓璇提供的14本“杂志”,发现这些“杂志...

聊城农商银行:巧用“加减法”深化个人客户管户工作

二是统一营销话术,提高营销成功率。总行统一下发客户分层分类管理明白纸、每月厅堂主题营销活动指引及模板、厅堂营销规定动作明白纸、企业微信分享模板等流程指导以及聚合支付、社保卡、微信绑卡、信贷、存款等产品的客户沟通营销话术,网点每日在晨会中进行反复演练,按照要求分岗位进行营销对接,提高营销成功率。截至4月末,...

元核云私募双录助力私募基金业务高效合规

1.规范化业务流程及标准话术配置,业务全面合规销售人员操作流程不规范,话术不标准是合规双录面临的最大难题。元核云私募基金双录解决方案接入多种AI能力,规范化业务流程,全程语音播报,并配备私募双录标准话术,业务员只需按照系统的引导操作即可轻松完成,业务合规高效。

理财经理 | 资产配置的常用工具及话术

举个例子,由于对股票的短期或中期看好,投资者决定将其基金、债券配置减少至低于正常或战略配置水平,以增加股票的权重。5、如何讲解财富配置?话术理财经理:资产配置简单说就是通过对不同风险、不同期限、不同区域的理财产品进行不同比例的配置,达到财富稳定长期增值的目的。这里有两个要素,一个是控制风险,一个是...

财商课内部“洗脑”话术曝光 十倍学堂换马甲改合同都是套路

第二天早上晒基金收益,告诉学员“这是老师其中之一基金的收益,是银行理财的X倍”,实际上分享的图片都是同一张收益超60%的图。第二天下午给每个人推荐优质基金,列出具体代码与份数,要求同学尝试买一点,买完截图反馈。第三天包装崔勇的权威导师形象,在文案中,直接谈及“炒房”。在后面几天的私聊话术中,还出现了...