国家开发银行湖北省分行被罚45.5万元:未按规定保存客户身份资料和...

7月9日金融一线消息,中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,国家开发银行湖北省分行违反金融统计相关规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录,受到警告并被罚款45.5万元。时任国家开发银行湖北省分行客户一处处长何某林,对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任:未按规定...

体系管理:客户审核注意事项及技巧培训资料

---现场稽核要能快速准确地拿出客户需要的数据.相关准备的资料要放在显眼的地方,要事先演练,最迟要在客户提出需求的3分钟内拿出正确的数据.不要让客户在那里苦苦等待,客户是没有耐性的.在你让他等待的时间里,他可能会找出更多的问题.即使你拿到了正确的数据如果让客户等待太久,会严重影响客户的情绪,并且他会认为...

有什么软件能记录客户跟进情况的?

客户跟进:销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录,通过日程提醒可以看到需要跟进的客户;公海池:对于不符合要求的客户,销售可以将其退回公海池,也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池(4)商机阶段管理建立商机:在与客户交流过程中,发现客户有需求时,可以在客户信息表中新建多个商机,并对每个商机...

CRM中的线索管理是什么?怎样使用?

只有配置了跟进记录的「添加」权限,才可以进行跟进操作,否则不显示跟进按钮,设置方法参见:跟进记录表权限。四、线索转换1.简介1.1功能简介当市场/销售人员通过线索跟进挖掘出了该联系人进一步的企业背景信息,判断为目标销售对象时,可通过「转换」操作将线索转换到客户表/联系人表中。通过转换操作可以实现:将...

信用卡逾期信息表怎么填,如何填写信用卡逾期信息表?一份详细的指南

1.填写表格的基本信息:在表格的顶部填写基本信息,涵客户姓名、身份证号码、信用卡号码、逾期日期、逾期金额等。确信这些信息准确无误,并且与客户提供的资料一致。2.描述逾期的具体情形:在表格的逾期信息栏目中,咱们需要详细描述逾期的具体情况。例如,逾期天数、逾期金额、逾期起因等。须要客户填写逾期天数是为了明确...

ToB销售,如何有效开展一次大客户拜访?

该流程主要包含以下四个大的步骤和内容,分别是拜访前调研和分析、拜访的目标和计划、拜访中的过程管控和拜访后复盘与记录(www.e993.com)2024年11月8日。01拜访前调研与分析在每次拜访大客户的关键决策人之前,销售人员都需要对大客户的基础资料、项目信息、竞争情况和决策链信息等进行搜集、调研和分析,磨刀不误砍柴工,不打无准备的仗,有效的...

【体系文件】顾客满意度调查管理程序

4.1业务部负责顾客满意度调查资料的传递、收集、整理、分析及信息接受和记录。4.2相关部门负责顾客满意度调查结果中不满意项目的原因分析及纠正措施的制定与实施。5.内容5.1顾客满意的调查5.1.1业务部负责每半年进行一次顾客调查,通过传真或电子邮件的形式在预定时间内向顾客发出一份“顾客满意度调查表”,视...

...待检|制样|检测员|检测委托单|检测物品处理记录表_网易订阅

4.4.4.3如需要保存的经由样品管理员与客户确认保存环境要求。经技术负责人批准后,由样品管理员逐一登记后处置,并将处置结果记录于《检测物品处理记录表》。4.4.4.4内部客户对于长期重复的日常检测项目,按照合同说明处置。4.5检测物品的制备4.5.1检测物品的制备要求遵循客户合同要求,内部客户由各部门制样后送检测室检...

如何建立一套完善的销售管理体系?

1.客户管理在进销存系统中,客户管理是非常重要的一个模块。通过客户管理,企业可以更好地管理和维护客户信息,进而提高客户满意度和忠诚度,促进销售业绩的增长。客户管理模块由客户表、跟进记录表以及客户分析仪表盘组成。(1)客户表首先,设计不同的字段,用于记录客户的基础信息。包括客户编码、名称、分类、来源、价...

旌德县县级政府权责清单(2023年版)

270行政处罚对未按规定保存回收生产性废旧金属登记资料的处罚271行政处罚对再生资源回收经营中发现赃物、有赃物嫌疑物品不报行为的处罚272行政处罚对发生生产安全事故逃匿等三类违法行为的处罚273行政处罚对经营特种行业未按照规定采集、上传或者报送有关人员与物品信息等违法行为的处罚274行政处罚...