单丹《高净值客户财富管理与资产配置》

1.适应银行转型发展需要,明晰个人客户经理在高净值客户营销过程中的角色定位和业务核心价值。2.夯实高净值客户财富规划中的专业基础和相关知识要点,强化银行个人客户经理营销实战技能。3.学习并掌握银行个人客户经理在服务高净值客户过程中,引导需求、发现问题、提供方案等方面的专业能力4.掌握与客户建立长期信赖关系的...

私人财富管理师|从四大家族信托案例分析 看家族信托未来发展趋势

这些家庭与企业日益重视家族信托，不仅因为它能够有效确保家族资产的长期稳健增值，更因为它在家族传承与子女教育上的深远意义。家族信托作为一种创新的财富管理方式，能够确保家族的核心价值观得以延续，同时也为下一代的成长和发展提供坚实的支持。因此，其受欢迎程度日益上升，成为了当前财富管理领域的一大亮点。Part1...

【财经分析】全国首批场景化一般数据清单发布 对企业来说意味着...

考虑到数据重要的战略意义,跨境数据流动规制成为国际数字贸易治理的核心议题。中山大学自贸区综合研究院副研究员黄抒田认为,数据跨境流动不畅削弱了数据流对于各类要素的引领作用,也不利于企业快速开展跨境业务、开拓海外市场。三井住友海上火灾保险(中国)有限公司CFO&CIO郑永强日前曾表示,美、日、欧等发达国家和区域在数...

行业发展研究专业委员会 ?? 研究精选【27】社会资金流动分析...

1.藏富于民是大势所趋,在多层收入分配活动的调节之下,全社会财富形成了以C端为主、B端G端次之的分配格局,从银行争取社会资金的角度,建立和强化财富管理生态具有战略意义。2.账户与支付是银行参与社会资金流动的根基,这是银行坚持账户和支付本源的根本依据。账户体系、账户和支付的形态发生根本变化,必须换车换道利用...

优化组织架构 打造证券公司财富管理综合平台的研究分析

提高客户管理能力,一方面要促进客户增长,要加强存量客户的留存,通常来说,开发一个新客户的成本约为维护一个老客户成本的3倍,有60%的新客户是来自于老客户的推荐,因此维护好存量客户是证券公司发展财富管理业务的重点。同时也要通过多渠道吸引增量客户,从线上和线下两个方面发力对增量客户渠道进行拓展。近年来线上...

文章推荐新财富白金分析师郭磊写给年轻的同行们

“我所阐述的内容代表着我对于卖方研究这个职业的相对偏理想主义的理解(www.e993.com)2024年11月6日。简单来说,做你认为正确的一些事情,并相信这个市场最终有识别机制,所以仅供感兴趣的年轻同行们参考。”文章来源:郭磊宏观茶座引言这几天陆续收到不少朋友发来的祝贺,关于宏观研究领域的第一个新财富“白金”;实际上,这也是广发宏观自2016年...

降费降佣“压力山大” 分析师人数却续创新高 三大券商研究所所长...

在他看来,具有产业背景的分析师通常对特定行业有更深入的理解和专业知识,这使得他们能够提供更加具有实践意义和洞察力的研究报告和投资建议,而且具有产业背景的分析师也更匹配客户的需求。正如前述所说,华金证券研究所所长孙远峰也告诉记者,华金证证券研究所在人员配置上按照不同的研究方向配置不同的人,按照“专精特...

从海外经验看我国买方投顾业务痛点与对策分析

1.对客户的了解不够充分,导致投资策略匹配缺乏精准性我国投顾机构主要通过线上问卷完成客户调研,问题设计简易,多数机构仅关注拟投资期限、期望收益或可承受的最大亏损比例,缺乏对客户财富配置现状、收支安排的全面审视。2.主流投顾方案“产品化”严重,其他特色模式也缺乏定制化...

如何让自己在“输”的时候仍然获益?

让我们用对冲基金的四大主要投资策略(套利、事件驱动、权益关联、宏观),来对上述案例进行分析:一、套利策略套利策略旨在利用市场不同金融工具之间的价格差异。罗斯柴尔德通过信鸽获得的先行信息,允许他在其他投资者之前知晓战事结果,利用市场对战争结果的不确定性造成的价格波动来进行套利。

胡润全球富豪榜发布:投资视角下的AI机遇与挑战

1-2意义经济指标:胡润全球富豪榜提供了一个观察全球经济趋势的窗口。通过分析富豪榜上的财富变化,可以了解哪些行业正在增长,哪些行业可能面临挑战。创新与创业:富豪榜上的企业家往往是创新和创业精神的代表。他们的故事可以激励新一代企业家追求梦想,并推动社会和经济的进步。