AI赋能国有银行理财经理,业务收益提升30倍|案例研究
助力产品经理和理财经理制定有效的营销策略。营销资源管理:银行产品经理可通过营销资源管理功能,让资源效益最大化。活动设计:流程化设计概念,产品经理可以使用图形化拖、拉、拽的操作形式快速建立营销活动流程。活动执行:支持产品经理进行实时与批量调度,设定活动的预期执行时间区间,执行周期频率等,方便自动化执行。04...
贝莱德建信理财总经理范华:银行理财追求零波动不现实,国内发展...
帮助老百姓(29.750,-1.39,-4.46%)积累更多财富,未来有尊严地退休,一直是贝莱德集团的理念,有幸得到批准成为国内首家获得个人养老金业务资格的合资理财机构,贝莱德建信理财在养老领域也被寄予差异化尝试、海外经验本土化创新的期望。养老理财一直是贝莱德建信理财发力的重点。去年我们推出一款叫“贝安心2032”的十年期养...
对话资管30人|贝莱德建信理财总经理范华:银行理财追求零波动不...
帮助老百姓(29.750,-1.39,-4.46%)积累更多财富,未来有尊严地退休,一直是贝莱德集团的理念,有幸得到批准成为国内首家获得个人养老金业务资格的合资理财机构,贝莱德建信理财在养老领域也被寄予差异化尝试、海外经验本土化创新的期望。养老理财一直是贝莱德建信理财发力的重点。去年我们推出一款叫“贝安心2032”的十年期养...
邮储银行第八届“十佳理财经理”大赛谢幕,贵州斩获历史最好成绩
载誉而归。近年来,邮储银行贵州省分行党委高度重视理财经理队伍建设,将理财经理作为财富管理转型中的重要抓手,不断强化理财经理赋能培训,提升理财经理队伍底蕴。载誉而归。下一步,邮储银行贵州省分行将以此次大赛为新起点,聚焦转型发展、突出头部引领,组织学习先进典型、积极借鉴成功经验,把大赛中的激情和专业转化为“...
“一提基金,客户就摇头”,理财经理卖不动基金产品,银行难掩中收...
银行财富管理领域亟须“练内功”“有些理财经理会找熟客下手,自己认识的一名客户经理,在两年前向一对70多岁的老年客户销售基金。”9月20日,一名银行理财经理对《华夏时报》记者透露。近期,也有不少银行客户抱怨,家中老人被银行工作人员误导购买基金产品导致严重亏损。其中,有网友在社交平台表述,三年前老人被忽悠...
深度|当公募基金反超银行理财,理财经理众生相
一直以来,银行理财都是资管行业的“老大哥”,如今宝座“易主”一度让市场哗然(www.e993.com)2024年7月8日。一时之间,银行理财不行了?银行理财不能买的言论波澜四起。在一众一线理财经理来看,公募基金和银行理财并无可比之性,要辩证看待此事。“早在净值化转型之后,我就觉得会出现这样的情况,不过是暂时的。”郑杰坦言,如果非要说这组...
邮储银行吉安市分行二级支行长及理财经理拓展培训圆满结班
为挖掘员工潜力,强化团队凝聚力,打造一支意志坚定、执行力强、懂管理、精业务的高素质人才队伍,邮储银行吉安市分行于9月举办二级支行长及理财经理拓展培训班,全市共34名支行长及理财经理参加培训。本次培训重点聚焦专业知识、情绪管理、沟通技巧、团队建设四个方面的能力,专门聘请外部培训讲师进行授课。
当基金产品越难越难卖,理财经理如何突围?
我们银行的理财经理每个人管理的客户数至少都是300人左右,而真正购买的基金客户往往不到10人,基金客户占比不到5%。越是市场艰难时刻,越需要我们做好客户“细分”,如:①对于喜欢存定期,想尝试投资基金的,可以试着在客户风险匹配的基础上先推荐一些中短债类基金;...
“降佣金对销售积极性打击很大”,银保渠道手续费下调,理财经理...
“如果资金周期是三五年的话,保险回报并不高,不建议购买。”10月10日,一股份制银行理财经理对《华夏时报》记者说道。近期,“部分产品实际佣金水平超标,银保渠道手续费下调”的消息引发市场热议。对此,《华夏时报》记者走访银行调研时发现,受到佣金下降等因素影响,目前一些银行理财经理对待保险产品的态度略有改变。
...借助科技力量保持理财产品投资体验的一致性或是提升银行理财...
11月30日,南方财经全媒体集团、21世纪经济报道、南财理财通成功举办了第七期策略会。在以“洞察理财市场变化,探究理财发展趋势”的主题圆桌论坛上,多位理财公司高管嘉宾分享了产品设计、资产配置、渠道和市场的相关思考和实践经验。平安理财首席产品官刘凯指出,要提升理财产品竞争力,理财公司可在丰富收益来源、多策略运...