FO腔调|吴飞:从财富管理行业暴雷事件谈金融市场的信任问题

具体到财富管理行业,对待客户保持相应的透明度,包括并不限于对产品的真实情况的披露,销售流程中应确保客户了解产品特点,对潜在风险知情同意。同时加强金融机构人员管理和职业素养培训,珍惜行业、公司与个人职业荣誉,关注产品与客户的适配性,树立客户视角为客户提供专业、合规的金融服务。试想,以产品销售为立足点,以销...

平安友邦再推代理人升级举措:这个年薪70万的职业才是代理人的未来

咱们公司会有专业的培训,XXP其实是引头人,后面其实是有专业的团队来负责整体的规划的。高客是可以去北京的会客厅接受、法律、金融等各方面专业专家集体服务的。说到这里,大家是不是已经明了,咱们的财富规划师和老美的财务顾问,完全是两码事啊!4-InsuranceToday-为什么咱现在不能走FA那种路子呢?说一千道...

2024年EDM研究报告|世纪|edm|发件人|收件箱|垃圾邮件_网易订阅

这一变化促使企业更加注重合规性,并在数据收集和管理方面采取更为谨慎的策略。进入2020年代,EDM已经成为企业与客户之间重要的沟通工具,并且技术的进步使其更加个性化和智能化。人工智能和机器学习技术的应用使得企业能够在海量数据中挖掘出用户的潜在需求,并通过精准的内容推送提高用户的忠诚度。此外,随着多渠道营销的兴...

知乎高赞回答:有什么相见恨晚的学英语方法?

可在中国传统的应试教育中,几乎不存在专业的口语教学。①学习教材与实际生活存在明显的脱节。从小学到大学的教材,都是偏向于学术英语,与实际生活英语有很大差别。学了10年英语,到了国外连咖啡都不会点的情况,非常常见。一句“Howdoyoulikeyourcoffee?”“Yes,Ilikeit.”,就足以让人嘲笑一整天。

行为金融学告诉你:散户为何难赚钱?

但是我觉得一定得意识到,投资是为了我们生活更加美好更加健康,如果你因为投了高风险的产品晚上睡不着觉,这其实是得不偿失的。所以这是第一点,投资是非常个性化的活动,资产配置也是,每个人得知道自己想要什么,同时自己想要怎么来配置自己的资产。说一个可能相对比较传统的想法,比如,在北美的关于财富管理这个行业,...

在美国,偏爱研究生学位的高薪行业,学哪些项目更匹配?

代表专业之——会计埃森哲（Accenture）注册成立于爱尔兰，是全球最大的上市咨询公司和《财富》世界500强公司之一，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案(www.e993.com)2024年11月25日。该公司在发布“管理咨询师助理”岗位时，在要求一栏赫然列着“大商科类、管理科学类相关专业的学生，具备一定的会计基础知识”。作为咨询公司的...

上班族如何提高“非工资收入”?跟清北大咖零基础学理财

理财,是一项技能,是一种思维模式,是一种能力,是循序渐进聚沙成塔,最终实现远超过你想象的财富增值。理财虽然重要,但想要入门,也要有人帮带。我是何亮,胖财商学院的创始人兼课程设计师,北大光华管理学院经济学2005级硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院硕士,CFA持证人,曾供职于花旗银行、中信证券、负责中国建设银行上市等...

单身5年以上,没有X生活,我是生病了吗

越来越多的数据表明,女人在理财投资方面相比男性具有天然优势,特别是在工作几年之后,要学会建立一个成熟的财富管理体系。毕竟人不可能上一辈子班,是一定要为自己以后做打算的。所以现在绝大多数的独立女性都会主动去了解一些理财专业知识,希望前期积累的财富能够实现最大化的升值。

“新老人”:60 后养老之变_新闻频道_央视网(cctv.com)

他们受教育程度和职场地位相对较高,财富积累与消费水平也相较前代大幅提高。这些“有钱有闲”的“新老人”,不再固守整日围着儿孙转、从儿女身上获得存在感的心态,而是积极规划自己的晚年生活,主动融入互联网大潮,有更多发展兴趣爱好的机会,专注于提高自身素质与生活质量。

阿里巴巴成立社区团购事业群;腾讯去年投资总额超120亿美元;神州优...

招商银行预计其财富管理部门将获得摩根大通资产管理(亚太)有限公司投资27亿元人民币(4.1480亿美元)。摩根大通在向上海证券交易所提交的一份文件中表示,摩根大通将以战略投资者取得招银理财的10%股份,招商银行将保留其90%股份。招商银行表示,这项投资将深化该银行与战略投资者之间的合作,有利于招银财富管理强化内部治理。