快讯|太保寿推“Cπ康养财富规划师”;多机构看衰明年“开门红”

据悉,“Cπ康养财富规划师”是太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所全力打造的精英代理人队伍,该计划也是太保寿险推进队伍高质量转型升级的一个典型。(中国证券报)民生人寿3.7亿股年内二度被转让10月29日,据北京产权交易所信息,中国有色金属建设拟转让民生人寿37020万股股份,占民生人寿总股本的6.1709%。这是中色...

簪缨学堂|敲黑板!家族办公室的资质是什么?如何赚钱?

家族办公室为客户提供广泛的服务,包括预算编制、税务服务、慈善捐赠、保险、财富传承规划等。传统的单一家族办公室拥有一组学科专家,他们承担保护、管理和增加家族财务财富的责任。这些员工可能包括金融顾问、税务专家、房地产规划师、会计师等。他们都受雇于同一个家族办公室,因此不会出现同时从多个金融机构获取服务时可...

揭秘互联网财商培训套路:无投资经验授课老师教你实现“财富自由”

例如,官网名师团中的三位联合创始人孙延芳、夏金声、余英豪仅有简单介绍,三人中有两人没有说明学历,一人学历为本科。官网宣称三人有资深会计师、证券从业资格证、理财规划师等,但未披露具体的资质编号。名师资质公示披露信息模糊,而微淼老师招聘的要求也并不高。从微淼商学院的官方招聘要求显示,全职在线指导老师,除了本...

「碳圈」20 年:骗子、老兵和跑步入场的年轻人

「随着减排企业的指标系统逐渐建立完备,传统的碳管理、规划方向的人才需求可能会缩减。新的需求可能诞生在互联网平台。」猎头James分析,未来的碳排放人才模型可能有两类人,一类是对内,即企业内部设置碳管理研究员的岗位,在姿态上与国家政策挂钩,并为长远的碳政策变化和应对做人才储备。另一类则是为双碳建设做基础设...

粉丝超1200W的“奥利给大叔”,火了三年,却成了最穷网红

如今倒是换了新三样,卤水豆腐、干面子儿和紫菜蛋花汤。网友讶异,网红靠流量变现如今已是十分稀松平常的事情,为何至今他还是过得如此清贫?04不愿利用自己的名气去收割财富黄春生视频中展现的怪,其实仅仅是他生活中的沧海一粟。他教过的学生之所以对他印象深刻,就是因为他的“另类”。

高声谈:我国专业保险中介竞品分析及发展建议

个人销售系列包括普通销售系列与精英销售系列,其中代理制下的普通代理人享受基本法销售利益,而员工制下的理财规划师则在普通代理人待遇的基础上享受社会福利及税收优惠(www.e993.com)2024年11月22日。团队销售系列则通过师徒一对一或一对多的定向培养模式培养大童合伙人团队,实现平台利益的最大化。

新保险人画像_王凌_行业_队伍

如何成为中产?怎样算是中产?中产如何进行财富规划?投资和理财的区别是什么?好的产品重要还是好的财富规划师更重要?这是王铮在直播中和连线伙伴探讨的主要问题。“尝试了一次内外兼顾的直播吧,客户有需求,伙伴也需要。因为团队比较大了,业绩也不错,在保险这块挑战比较小,但是对于一些绩优的伙伴来说,面对高净值客户,需...

马斯克身价1.29万亿蝉联世界首富;港股首家SPAC公司上市,融资超10...

11.财务规划师NickToubkin加入StonehageFleming担任董事3月15日,伦敦财务规划公司StrabensHall的关键人物、领先的财务规划师NickToubkin已加入国际家族办公室StonehageFleming担任董事,以扩大其财富规划部门。作为董事,Toubkin将与现有的StonehageFleming团队合作,协助开发并向英国和国际市场提供财富...

保险行业专题研究报告:代理人之忧何解?

队伍方面,公司着力打造财富管理队伍,培养银保理财规划师,为客户提供理财风险规划。公司目前确定了“一体两翼”战略发展目标,即以寿险业务为主体,以财富管理、康养服务为两翼,并从2020年起将银保定位为重要渠道发展。友邦:从深耕个险渠道拓展至银保渠道,加快战略合作开拓市场友邦现有银保渠道主要集中在境外,...