家族办公室|从《理想国》中找寻财富传承的密码,和苏格拉底探讨...
2024年4月26日 - 网易
财富传承不仅是物质财富的转移,更是价值观和责任感的传递。通过正确的财富观念和教育,可以确保下一代能够以正义和智慧的方式使用这些财富,为社会做出更大的贡献。时代在发展,社会在变迁,财富传承和财富能够带来的福祉也在不断的变化。通过与惠裕G100国际家族企业财富管理联盟成员的关于慈善和影响力的深入交流,《...
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簪缨学堂|敲黑板!家族办公室的资质是什么?如何赚钱?
2024年5月24日 - 网易
家族办公室为客户提供广泛的服务,包括预算编制、税务服务、慈善捐赠、保险、财富传承规划等。传统的单一家族办公室拥有一组学科专家,他们承担保护、管理和增加家族财务财富的责任。这些员工可能包括金融顾问、税务专家、房地产规划师、会计师等。他们都受雇于同一个家族办公室,因此不会出现同时从多个金融机构获取服务时可...
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中宏保险联手复旦发展研究院画像“精智人群”:如何纵深服务细分客...
2023年11月9日 - 网易
《新经济时代“精智人群”财富新规划》的出炉,“家庭财富规划师”的启程,为中宏保险打造的“康养传承”生态圈扣上了“精智人群”财富管理这一关键一环。早在2016年,中宏保险就开始进军健康和养老领域,围绕长寿时代不断释放的品质康养、财富管理需求,打造产品矩阵、服务生态和高素质队伍。基于“中国(超)高净值客户...
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行业标杆|全国首个《艺术财富规划服务规范》标准发布,惠裕参与...
2022年11月26日 - 网易
《艺术财富规划师行为规范》团体标准按学历与从业经验等资质将艺术财富规划师分为初级、中级、高级三级,标准详细规定了各级艺术财富规划师应具备的从业经验与应掌握的专业技能,成为艺术财富规划师应通过的资质培训与考核评定要求,以及艺术财富规划师受客户、机构及社会各界监督并接受相关处置等内容。
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人保寿险“新名片”,IWP精英队伍国庆期间多地集中亮相
2022年10月2日 - 网易
核心城市、核心商圈,这是一次现象级的品牌投放,IWP年轻化、职业化、专业化、精英化的保险代理人新形象,颠覆了人们对传统保险从业者的印象,也展示出人保寿险这家老牌寿险企业的新定位、新战略、新方向。IWP保险财富规划师,简称“IWP”,英文全称Insurance&WealthPlanner。
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