债市火热,基金公司激战债券基金零售时代

上海证券在一份研报中表示，在过去一段时间内的行情和产品营销话术的引导下，投资者对可能面临的波动并未形成足够合理的预期，这加大了波动发生时投资者过度反应的可能性。随着债市收益率的不断走低，央行已经多次口头警告，甚至在二季度货币政策报告中亲自下场做投教，提醒投资者应当审慎评估资管产品投资风险和收益，当心...

“笑着走出理发店”本不该这么难

盘点这些意外走红的个体商贩,从中可以发现某些“必然”——保证质量、服务周到、价格透明,没有天花乱坠的营销话术和套路,有的只是认真听取消费者的需求,然后尽力满足。而这正是消费者需要的,也是商家经营能够持续红火的原因。

中欧基金旗下欧耶平台荣登央行“2023年度金融科技发展奖”榜单...

针对渠道的固收产品营销,欧耶策划并上线了“债市晴雨表”,为理财经理提供了不同品种债券行情的直观展示和更降维的债市走势解读,以助力固收类产品的客户服务和陪伴;与此同时,针对渠道日益火爆的指数产品营销,欧耶正在策划和推进指数专区的快速上线,希望通过集工具、活动、投教于一体的专区,充分赋能指数销售。面对波动行...

任鹏宇《纯债、偏股基金营销能力提升》

2.理解影响权益基金的宏观指标;3.能够拥有自行分析权益类基金产品的能力;4.学会如何分析纯债(固收)市场走势5.产品分析工具学习;6.针对不同客群的营销能力提升,授课过程中添加实战营销录音,寓教于乐;课程对象:支行长、产品经理、理财经理授课方式:实战录音分析、工具使用、理论引导、问题剖析、互动演练、现场...

白酒春节营销“众生象”:商超花式“卷”价格,中高端酒更受消费者...

记者浏览各个货架注意到,不同品牌产品根据价位不同,在原价基础上给出20元～500元不等的优惠。商超酒水春节促销陈列(来源:《消费者报道》摄)不仅如此,在广州市的另一家大型商超中,酒水促销甚至学起乳品饮料促销时的话术。“买一送一”“加1元多一瓶”“第二瓶半价”“2瓶x元”等方案以红底在价格标牌上方...

易见股份崩盘余波:子公司滇中供应链定向融资违约,65位投资人苦守...

产品发行与备案机构展业合规性存疑时代周报记者从多位投资者处了解到,他们大多为中老年人,但接触到滇中供应链定融产品的渠道并不相同(www.e993.com)2024年11月26日。62岁的蔡铭(化名)通过朋友圈的宣传广告“入了坑”。国资担保等一套套销售话术打消了蔡铭的顾虑,去德合基金楼下的银行转账完成购买。“那时候,银行业务员和大堂经理反复劝阻我...

债基零售化时代,如何打造固收“稳健力”?

债基个人投资者主要存在两大特点和潜在行为：一方面，个人投资者对产品净值波动高度敏感，但由于对债市和固收产品运作了解较少，容易出现短期的非理性交易行为。上海证券研报指出，在过去一段时间内的行情和产品营销话术的引导下，投资者对可能面临的波动并未形成足够合理的预期，这加大了波动发生时投资者过度反应的可能性...

理财有“理”:做一个 “ 会聊天儿 ” 的理财经理

好的,那么按照您的资金使用期限我给您挑选了以下产品,这款产品是债权类/权益类/商品及衍生品类,投资方向主要是XXX(参照产品说明书),风险等级为XX,按照产品说明书可以理解为损失本金的可能性较小/几乎没有影响/较大。因为这款产品的投资方向主要为债券(股权/商品及衍生类)因此受债市(股市/大宗商品)影响较大,目前...

攻克日常理财客户,保险销售的四步妙法 !

话术推荐XXX女士/先生,这次产品到期后其实我挺想与您交互一下目前理财市场现状的,您也是我理财的老客户了,每次产品到期会再次购买,但是现在理财市场和以前不一样了,刚性兑付以后理财产品的收益率是没办法保证的,您也看到了之前给您买的XX这款理财产品净值出现了波动,当时是因为债市出现了大的波动,后期虽然收益...

新发主动权益新基金避不建仓 还把“不建权益仓位”当宣传卖点 合...

新基金发行再现营销话术:“封闭期不建权益仓位”近两年以来,在市场的波动调整下,主动权益新基金的发行之难已有目共睹。就在近日,这一“困难境地”有了新场景。财联社记者从多位渠道人士处获悉,华北一家小型基金公司在新基金发行中承诺产品“封闭期将缩短至1个月,同时封闭期保持不建权益仓位,并预计9月上旬打开...