金石财策重庆首发“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”
2024年1月26日 - 百家号
近日，金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始，徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始，既是长生命周期中人生规划的理念，也是短周期投资时基于未来的视角；徐图进之，是看准方向后的不急不躁，循序渐进。刘干霄首先对2023全球经济做出整体回顾。美国经济继续保持正增长，经...
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规划保险配置,应对中产家庭生活风险
2019年3月8日 - 和讯
这句话也同样适用于中产家庭财务规划:部署进攻战术前,需要具备赢得冠军的战略。对于中产家庭来说,幸福安心的生活可通过疾病保险与提前的养老规划来保障,在此基础上再为品质生活谋划更优投资规划。保障,以重疾险为先生活中,很多人谈保险色变,非常担心被保险顾问黏住,却时常有些“奇怪”的现象发生:就事论事,从...
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金石财策联合创始人刘干霄:中国经济新阶段,带来财富管理新机遇
2023年7月8日 - 新浪
在分论坛“加码理财师赛道,助力财富管理升级”环节,金石财策联合创始人、CEO刘干霄进行了分享。“财富管理,我们平常提的是私人财富管理,这之间的逻辑跟法人管理和主权管理有很大不同的,私人财富管理是很微观的话题,表现为个人、家庭,这里面有很多微观的变化,比如这里涉及的最重大的变化,一个是进入到了长寿时代,所...
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《重新定义理财顾问》:中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
2018年2月6日 - 凤凰网
《重新定义理财顾问》完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时,对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践,致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型...
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