平安人寿安徽分公司客户回访服务案例:主动服务赢信任,客户暖心留...

公司近期主动电话回访阜阳客户李女士,了解到李女士在2018年为自己投保了一份平安福保险,因时间久、对保单了解少,且受个别自媒体的误导影响,她认为重疾保险作用不大,多年连续缴费性价比低,就萌生了停止缴费的念头,保单在2023年停效。公司在了解情况后,第一时间安排服务人员班雷雷专项负责联系李女士,他主动与李女士取得...

关于加强银行代理保险业务合规管理的通知

(十六)银行业金融机构和保险公司对客户资料信息负有保密义务,未经客户授权,严禁将客户资料用于其它商业用途。四、加强客户回访工作(十七)银行业金融机构应督促保险公司加强客户回访工作。对于保险期间为一年期以上(不含一年期)的银行代理保险新单,保险公司应在犹豫期内对投保人进行100%回访。回访内容包括但不限于以下...

大家人寿深圳分公司风险提示 ——注重保单回访,维护合法权益

保单回访关系到金融消费者的切身利益,也是消费者了解自己所购买产品的重要途径之一。根据《人身保险业务基本服务规定》第十五条要求,保险公司应当在犹豫期内对合同期限超过一年的人身保险新单业务进行回访,并及时记录回访情况。对此,大家人寿深圳分公司提示广大金融消费者:重视保单回访,在回访过程中如实回答,若有疑问,应...

保单管理 | 买完保险没做这3件事,白买了都不知道…

买了储蓄险的话,也可以看看保单上写的领取金额和现金价值有没有问题,跟自己之前了解的有没有出入,以免后续有纠纷。3、健康告知是否准确?有不少朋友是最后几天才知道3.0%重疾、定寿、储蓄险下架的消息,可能匆匆忙忙就买了。所以,建议大家收到电子保单后,可以再核对一遍健康告知的内容。如果发现有错的,要...

买保险回访回执的重要性

一、确认投保人身份及是否本人投保。二、确认投保人是否清楚保险条款及保险责任。三、确认投保人是否清楚免责条款。四、确认投保人是否清楚犹豫期等其他条款内容。如回访失败,客户未接电话、客户对某条款不清楚等,与客户沟通好后,可再次预约回访或使用线上回访。

保单回访是购买保险后的重要环节

保单回访是我们投保后一个比较重要的环节,是对自己的保单有足够充分的了解,直接关系到我们自己的权益,从而使保险发挥最大的保障作用(www.e993.com)2024年11月7日。所以,投保人应认真对待,保险回访很重要。

国华人寿保险山西分公司被罚款47万元,回访时间超犹豫期、内部培训...

《中华人民共和国保险法》第一百七十条:违反本法规定,转让、出租、出借业务许可证的,由保险监督管理机构处一万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销业务许可证。金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!

保单回访莫忽视 自身权益有保障

新契约回访是维护消费者知情权的一项重要措施,回访的内容关乎消费者的切身利益。如果忽视或不配合回访,则会导致投保人失去一个更好地了解自己所购买的保险产品的机会,并有可能产生一系列由于信息错误、退保损失等问题引起的纠纷。消费者应认真完成回访,若出现不了解的内容要及时询问,对于不确定的内容要明确指出,也可以...

每日新报数字报刊平台-保单回访莫忽视 自身权益有保障

新契约回访是维护消费者知情权的一项重要措施,回访的内容关乎消费者的切身利益。如果忽视或不配合回访,则会导致投保人失去一个更好地了解自己所购买的保险产品的机会,并有可能产生一系列由于信息错误、退保损失等问题引起的纠纷。消费者应认真完成回访,若出现不了解的内容要及时询问,对于不确定的内容要明确指出,也可以...

以案说险:谨防保险业务员隐瞒重要信息,代抄风险提示语

一是确认好合同重要信息再签字。保险消费者应理性对待销售推荐行为,在抄写风险提示及签字确认前仔细阅读合同条款,认真评估产品是否符合自身需求及风险承受能力,切勿盲目签字确认,更不要让他人代签。二是认真对待保险公司回访。回访制度不仅督促保险公司履行信息披露义务,也有助于固化关键销售过程,以便产生纠纷后查明事实。