家族财富管理师|如何做好家庭及个人的保险规划?
(1)先注重保障功能,后看储蓄&理财功能;(2)先保大人,后保老人和小孩;(3)先保大风险,后保小风险;(4)先保家庭第一经济支柱,后保家庭第二经济支柱;(5)先看保障条款,后看保险公司及产品价格。简单来说,我们首先要根据自身的实际情况,先保障易发生或时间上较为紧迫的风险,然后再逐步完善其它家庭保障。小...
私人财富管理师|财富管理行业观察:发展、现状和未来展望
全球财富管理的业务模式涵盖传统模式、独立理财师模式、数字化模式、综合金融模式和资产管理模式。中国境内主要的参与机构涵盖金融机构(商业银行、证券公司、保险公司、资产管理公司)、财富管理机构(诺亚财富)、互联网券商和第三方财富管理平台(蚂蚁金服、东方财富)和专业财富管理师(私人银行);美国主要参与机构涵盖全...
家族财富管理师|家族办公室之争,新加坡,还是中国香港?
而近几年,在国际局势不断波谲云诡之下,新加坡仿佛成了富豪们,尤其是亚洲新富豪们的“避风港”。??新加坡金融管理局的数据显示,新加坡家族办公室的数量在2017年至2019年期间增长了5倍。依据新加坡联合早报报道,新加坡“家族理财办公室”2022年底为1400多家,较2021年高出一倍。在2022年的前九个月就吸引...
2024版|一文看懂CFP国际金融理财师
CFP国际金融理财师(CertifiedFinancialPlanner)是具备丰富的金融知识和财资实践经验,能够为个人和家庭提供专业财务规划和投资建议的金融专业人士。他们熟悉金融市场和产品,系统掌握税务规划、保险理财、税务管理、退休规划等知识,以全面协助客户优化资产配置,实现财务目标。CFP证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB(...
2023“银华基金杯”新浪银行理财师大赛团队复赛首场答辩(北京场...
9月23日,2023“银华基金杯”新浪银行理财师大赛团队复赛答辩(北京场)成功举办。15支优秀理财团队参与本场复赛,通过资产配置方案讲演展现专业能力与职业素养,他们将与上海场、深圳场的30支理财团队共同产生全国总决赛的十强团队。多位业内人士
实至名归!第一财经广播&汇正财经联合打造《未来理财师》大赛圆满...
《未来理财师》总决赛2023年12月3日上午,由上海人民广播电台第一财经广播(FM90.9)发起主办的汇正财经“未来理财师”第15届大学生理财大赛在广播艺术中心演播厅圆满落幕(www.e993.com)2024年7月11日。来自上海交通大学的研三学生朱邦彦凭借过硬的专业知识和极强的思辨能力,从参加决赛的12名选手中脱颖而出,赢得冠军。上海交通大学的徐瑞宁和的...
银华杯十佳银行理财师大赛最高荣誉重磅揭晓
同年被评为渣打财富管理之星。复赛答题决赛回顾吴珂萱广发银行武汉分行来自广发银行武汉分行,六年个人金融从业经验,拥有基金从业资格证、保险从业资格证、黄金交易员资格证、会计从业资格证、金融理财师AFP等资格证书,擅长为客户做资产配置,个性活泼开朗,深得客户喜爱。复赛答题决赛回顾高希工商银行北京分行2008...
理财会客厅
更大的资金或者更复杂的需求可能还是需要理财师来帮你,比如你的风险保障、你的网点规划、家族传承规划,这个是投顾替代不了的。单纯的投资可以投顾,单纯的闲置资金的投资可以永投顾尝试一下资产配置,但是整个家庭投资、家庭财务管理还是要理财师来。投资者教育可从理财产品的选择引导入手...
首批获得PWMI认证的保险金信托架构师诞生
今年11月29日和30日,第一批获得上海理财学院和全球私人财富管理和传承学院(PWMI)认证的保险金架构师团队已经诞生,他们通过了12个学分的核心课程学习,并完成了保险金信托实战案例的演练。太保寿险上海分公司副总经理姜泓先生接受本刊记者采访时提到:“打造这个认证体系的初心是因为太保作为中国大型的保险集团,公司肩负着...
智信研修班:财富管理服务信托业务拓展与营销获客实战
家庭服务信托的认知提升与客户沟通嘉宾:付老师某头部信托公司家庭信托业务带头人一、关于家庭信托本质的深度认知1、家庭服务信托的本质是什么?2、信托公司在财富管理服务中能做什么?3、客户的所思所想——信托财富管理中的客户需求二、理财师关于家庭服务信托的认知...