私人财富管理师|财富管理转型宜平衡五组关系 助力普惠金融发展

财富管理业务作为证券业长期以来的核心基础业务和重要的收入来源,当下若要较快实现从“卖方”模式到“买方”模式转型,不少机构不仅面临“船大难调头”的现实困境,而且“买方”模式下,行业机构要倾注更多资源精力陪伴客户,为客户提供有价值的服务,投入在前,收益在后,收入周期的拉长势必会给财富业务短期收入带来较大冲击...

私人财富管理师|跨境财富规划:如何通过FGT进行合理税务规划?

在此背景下,委托人家庭可以结合信托架构(设立非美国税务居民收受益人)、资产情况、委托人需求等综合因素对资产进行优化税务安排,例如:设立双委托人、信托架构调整、由非美国税务居民受益人设立新的信托、非美国纳税实体性质变更等。来源:公众号“私人财富管理师PWM”...

美国私人财富管理协会:谱写全球财富管理新篇章

2022年7月20日，由PWMA参与制定的《私人财富管理职业技能等级》团体标准正式发布，这是中国首次发布针对私人财富管理行业从业人员的指引性团体标准，为私人财富管理师的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范。这一标准的发布，填补了国内财富管理领域的空白，对行业的规范化发展产生了积极...

私人财富管理师|一方擅自将夫妻共同财产赠与婚外第三者,无效!

裁判要旨夫妻双方互相负有忠实义务,双方对夫妻共同财产享有平等处分权。未经配偶同意,一方擅自将夫妻共同财产赠与婚外第三者的,赠与合同无效;另一方主张要求第三者返还赠与财产的,人民法院应予支持。四川省成都市中级人民法院民事判决书(2017)川01民终6008号上诉人(原审原告):李某芳,女,1982年10月24日出生,汉...

前高盛银行家 Vivien Khoo,出任「香港私人财富管理公会 PWMA」CEO...

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!香港私人财富管理公会(PrivateWealthManagementAssociation,PWMA)于周一(1月16日)宣布,委任VivienKhoo为行政总裁兼董事总经理,由1月16日起生效。她将直接向公会行政委员会汇报工作。

财富管理行业六大含金量高的资格证书,你考了几个?

PWM是私人财富管理师(PrivateWealthManager)的缩写,该证书由美国私人财富管理协会组织考试并颁发(www.e993.com)2024年11月22日。它要求从业者不仅掌握系统化的金融专业知识,还需具备实务操作能力和优质的客户服务技巧。持有PWM证书的专业人士能够为客户提供全方位的财富管理服务,展现出更高的专业素养。

首批获得PWMI认证的保险金信托架构师诞生

今年11月29日和30日,第一批获得上海理财学院和全球私人财富管理和传承学院(PWMI)认证的保险金架构师团队已经诞生,他们通过了12个学分的核心课程学习,并完成了保险金信托实战案例的演练。太保寿险上海分公司副总经理姜泓先生接受本刊记者采访时提到:“打造这个认证体系的初心是因为太保作为中国大型的保险集团,公司肩负着...

《私人财富管理师课程》发布助力财富管理行业发展和人才队伍建设

据悉,美国私人财富管理协会(以下简称PWMA)近日宣布,将正式面向我国推出财富管理人才培训项目《私人财富管理师课程》。这一举措为渴望在财富管理领域取得突破性进展的从业人员提供了全新的发展机遇。该培训项目旨在通过提供全面的财富管理知识和实践技能,帮助学员们在从业过程中提升专业能力和自身价值,打造专属身份名片。

私人财富管理论坛 | 聚焦 “共同富裕” 智领财富未来

为践行国家“共同富裕”战略方针,推动中国私人财富行业进步,普惠更广大范围内的私人财富管理从业人员进步,首批共有18位精英人才经过层层选拔成为“越学院??PWMA私人财富管理师”首批授权讲师。授权讲师将讲授越学院授权之课程内容,普惠行业精英学习PWMA课程,广泛提升私人财富管理领域人才的专业能力。

专访王艺霖:梦想家族家庭财富管理工作室创始人的财富智囊

近年来,随着财富管理的日益重要,人们对于家庭财富管理的需求越来越强烈。而王艺霖(原名:王友菊)女士正是在这样的背景下崭露头角,成为一位备受瞩目的财富管理专家。她是梦想家族家庭财富风险管理工作室的创始人,也是PWMA私人财富管理师、CHFP国家二级理财规划师、MDRT美国百万圆桌会员、IDA国际龙奖获得者、连续多次蝉联区...