美国私人财富管理协会引领行业转型:从产品导向到服务筹划

获得“PWM家族财富管理师”、“FWM家族财富管理师”、“PWP养老财富规划师”等国际专业资格认证,不仅是对从业者专业能力的认可,更是提升个人职业价值和机构品牌形象的重要途径。这一认证将帮助从业者在国际舞台上展现自己的专业实力,拓宽职业发展空间。三、转型的深远影响1.提升客户体验转型后的财富管理服务将更加...

探索私人财富管理行业的标准化与国际化路径

美国私人财富管理协会北京代表处不仅将国际先进的财富管理理念和技术引入中国,还积极推动中国财富管理师走向世界舞台。该协会通过提供“高级私人财富管理师”(SPWM)、“高级家族财富管理师”(SFWM)、“高级家族办公室架构师”(SFOA)、“养老财富规划师”(PWP)等认证项目,不仅提升了中国财富管理师的专业素养和国际竞争...

东莞平安人寿许诗敏:迎接保险行业最好的十年

入行不到8年,许诗敏为一百多个家庭送出7个多亿的保额,同时通过在行业中不断学习,获得RFC国际认证财务顾问师、RFP国际认证财务策划师、ChRP国际认证退休规划师、PWP私人财富规划师、CFRA认证财富风险管理师等多个权威认证,同时还是东莞保险行业协会“十杰百佳”、美国百万圆桌MDRT会员,以及是国际IQA品质认证奖、世界华人...

养老财富规划师从业资格PWP品牌:塑造养老财富管理专业新标杆

在这一背景下,养老财富规划师从业资格PWP品牌的设立,无疑为养老财富管理行业注入了新的活力,标志着该行业正朝着更加专业化和规范化的方向发展。养老财富规划师从业资格PWP品牌是由美国私人财富管理协会联合高盛博雅(北京)信息咨询有限公司共同推出的职业能力认证项目。该认证项目旨在提升养老服务专业人才的服务能力,以适...

PWP养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

美国私人财富管理协会相关负责人表示,“PWP养老财富规划师”作为应对老龄化社会的重要职业之一,在帮助人们实现老有所养、老有所依的目标中发挥着至关重要的作用。他们凭借专业的知识和技能为人们提供全方位的养老财富规划服务确保人们在老年时期能够过上幸福、安稳的生活。随着老龄化社会的不断发展和人们对养老问题的重视...

美国私人财富管理协会PWP招生简章发布

7月20日,美国私人财富管理协会发布了PWP招生简章,本次招生暂未限制报名人数,具体以官方招生通知为准(www.e993.com)2024年11月22日。PWP是美国私人财富管理协会联合高盛博雅(北京)信息咨询有限公司开展的“养老财富规划师”职业能力培训项目。其目的是为提升养老服务专业人才实践能力,开展的立足符合中国养老行业高质量服务要求,培养为客户提供专业、科学...

人保寿险举办首期PWP私人财富规划师认证班

据悉,今年7月,人保寿险与保险名家合作,启动了首期PWP私人财富规划师认证项目。该认证项目师资强劲,由清华大学、中国科学院大学教授和实战界知名讲师,围绕“财富管理、养老管理、健康管理、法税管理、执业实务”五大科目课程进行授课,系统提升精英业务员的专业度、荣誉感和从业自信。

李海峰:持续为中国保险业创造价值 _ 经济参考网 _ 新华社《经济...

我们将在未来的很长一段时间内,持续锻造国际保险节、IMA保险名家、多维APP、PWP私人财富规划师等品牌的品质与价值,充分发挥每个产品的最大功能与价值,匠心打造品牌核心竞争力,以为保险业的发展和转型助力赋能为荣。2022年2月22日是上海鼎翊企业管理有限公司成立12周年,站在企业发展新起点,我们将坚持脚踏实地,砥砺前行...

人保寿险举办首期PWP私人财富规划师认证班—中国新闻网·四川新闻

中新网四川新闻8月17日电(张淳淇崔璐思)近日,人保寿险PWP私人财富规划师首期认证班顺利举办。本期160名学员参加多轮线上、线下培训,且通过严格认证考试后,获得由中国管理科学研究院职业资格认证培训中心颁发的PWP私人财富规划师资格认证证书,他们将以更加专业、负责的新风貌服务广大客户。

PWP私人财富规划师荣膺“2021中国影响力新锐品牌”

上海保传教育科技有限公司旗下品牌“PWP私人财富规划师”一举斩获“2021中国影响力新锐品牌”荣誉称号。2021年是落实“十四五”宏伟规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，本届活动以“大力发展品牌经济、推动经济体系优化升级”为主题，围绕质量提升行动、品牌创新发展、培育新技术、新产品、新业态、新模式等...