金石财策重庆首发“2024高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”
2024年1月26日 - 百家号
近日，金石财策联合创始人、CEO刘干霄在重庆做“以终为始，徐图进之——高净值家庭财富管理策略与资产配置建议”的分享。以终为始，既是长生命周期中人生规划的理念，也是短周期投资时基于未来的视角；徐图进之，是看准方向后的不急不躁，循序渐进。刘干霄首先对2023全球经济做出整体回顾。美国经济继续保持正增长，经...
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规划保险配置,应对中产家庭生活风险
2019年3月8日 - 和讯
从55万的家庭年收入中拿出每年6万余元,作为重疾险保费,为全家人撬动的是高达270万的重大疾病赔付。在35岁到55岁的家庭成熟期,收入稳定增长阶段,进行年金储蓄,作为养老金配置,为55岁之后带来的是源源不断并稳定增长的养老金现金回流。张先生夫妇对此安排非常满意,感觉人生道路平坦了许多,有更多心情去追求更品质的...
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金石财策联合创始人刘干霄:中国经济新阶段,带来财富管理新机遇
2023年7月8日 - 新浪
刘干霄表示,面对这种宏观环境的变化,家庭里面很难说用传统的买房子、买理财信托或者单一买个指数基金就能实现财富的安全增长,这就倒推回来理财从业者,理财师的能力,要做升级、做建设。“尤其是给客户洞察未来规划的能力,帮他做大类资产配置的管理能力,包括在长期变迁的市场里陪伴的能力,这个都要求我们理财从业者做到...
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《重新定义理财顾问》:中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
2018年2月6日 - 凤凰网
《重新定义理财顾问》完整收录了最富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时,对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践,致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型...
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