从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

财富管理师是一种专业的金融规划师，主要职责是为客户提供全面的财富管理服务，包括资产配置、投资管理、风险管理、税务筹划、遗产规划等方面，旨在帮助客户实现财富增长和保值目标。下面小编为你详细介绍关于财富管理师报考情况。从事财富管理师要考什么证从事财富管理师相关工作，主要对应报考的专业证书是财富管理师证。...

零售客户总资产突破14万亿,招行财富管理能力全解析

实现财富的保值增值,是客户的核心诉求;为客户创造价值,是财富管理的生存之本。为此,招行持续推动“以产品为中心”的销售模式向“以客户为中心”的资产配置模式转型,不断升级“TREE资产配置服务体系”。当下,几乎所有的金融机构都在讲资产配置,但是资产配置究竟如何从理论走向实践,并最终落实到客户投资行为和盈利体验上...

券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

以“客户为中心”，满足客户需求是营销体系和服务体系升级变革的出发点，也是最根本的落脚点。传统的营销方式可能无法满足客户的需求，升级内容营销体系可以帮助券商提高营销效果，增加潜在客户的数量和转化率。数据显示，近五年，中信建投证券新增线上渠道数稳步增加，已构建全品类、多维度的线上渠道网络矩阵，线上开户数...

事关财富管理!多家券商新增客户超100万

例如,2023年,中金公司创新发布财富规划账户体系,以客户需求为基础,深化目标导向的买方投顾服务;通过“股票50”“ETF50”“股票T0”等创新个人交易服务,累计覆盖客户超20万,签约客户资产超2400亿元。国泰君安则在资产配置方面推出了全球投资应用程式"君弘全球通",还应市场变化创设了港元/美元货币市场基金及现金管理产品...

招行调整“M+ ”会员体系 多家机构改造会员体系折射财富管理之变

接近招行人士向21世纪经济报道记者表示,新的私行M1-M3实际上早有内部分级,分别称作“私行”、“超高端”以及“亿级”客户。从经营角度而言,招行本次调整客户分层体系有何深意?一位业内人士向21世纪经济记者表示,在大财富管理中存在诸多待解难题,包括总行和分支行、业务和风险、对公和零售之间,以及零售的信贷和财...

邮储银行推进财富管理转型升级,与客户共寻财富的答案

培养了理财经理、贵宾理财经理、财富顾问共计5万余名,为客户提供专业财富管理服务;依托强大的研发能力,搭建了全品类、全策略财富管理产品体系,助力客户资产保值增值;加快数字化转型引领和赋能发展,客户关系管理系统(CRM)与财富管理系统不断迭代升级,运用数字化技术深入洞察客户的财富管理需求,让财富管理服务飞入千家万户...

营收整体下滑,近十家新开户数超百万...券商财富管理年度盘点来了!

中信证券年报显示,截至2023年年底,客户数量累计达1420万户;托管客户资产规模保持10万亿级,同比增长4%。对比中信证券2022年年报,截至2022年年末客户数量超1300万户,也就是说,2023年中信证券财富管理客户数量增长近120万户。中信建投年报显示,截至2023年年末,公司证券经纪业务新开发客户121.76万户,累计客户总数1337.32万户,...

为效果负责 财富管理的陪伴式服务和“交钥匙”工程

当谈到财富管理业务的时候,你可能听说过客户的陪伴式服务。但你可能不知道还有针对银行的陪伴式服务,而且这种陪伴式服务还能为效果负责、让价值落地。随着长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心,加之资管产品净值化转型稳步推进,中国资产和财富管理行业正进入发展“黄金期”。作为财富管理业务的中流砥柱,银行纷纷将...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

产品层面:可划分为投资类产品和保险类产品。投资类产品包括股票、债券、基金、房地产、私募股权等多种投资工具;保险产品则涵盖人寿保险、医疗保险、意外险、财产保险等多种保险产品的选择和管理。定制化服务层面:财富管理业务还包括税务筹划、退休规划和遗产规划。财富管理机构会帮助客户合理规划税务,通过合理的税务筹划措...

证券公司财富管理业务智能化发展研究

1.智能化有助于提高财富管理效率,扩大服务范围人工智能在财富管理行业的应用包括智能营销、智能投顾、智能投研、数字人客服、智能风控等,能够为财富管理机构前、中、后端业务赋能,实现客户投资需求与资产管理组合之间的高效匹配,显著提高财富管理的效率和综合效益。例如,利用大数据、人工智能等数字化技术,智能投研将海...