4.5%票息的城投债再现市场,久违了!

2024年9月26日,聊城市兴业控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行上市,简称“24聊开01”,债券代码:FI256000,票面利率4.5%,总期限10年,本期规模1.9亿;资金用于置换发行人“21聊开01”债券回售本金(21聊开01的票面为7.5%),实际可以理解为置换高成本融资(资料来源:企业预警通过...

4.5%以上票息城投债再现市场,是“香饽饽”还是“烫手山芋”?

根据同花顺iFinD数据，今年6月至8月期间发行的城投债，其票面利率普遍低于4.5%，尤其是8月份发行的城投债，票面利率普遍低于4%。然而，进入9月份，市场趋势发生了变化，西南地区某城投公司发行一只5年期城投债，票面利率达4.6%。这是时隔3个月之后，首次出现票息4.5%以上的城投债。另有现象表明，一级市场城投债的...

“134号文”之后如何看城投境外债?

由于城投境内债发行及募资用途进一步受限，城投的融资需求在境内无法完全得到有效满足，因此有部分低评级、区县级城投企业转向境外债市场融资，2024年1—7月有73家城投企业首次参与离岸债券发行，合计发行规模89.13亿美元，占同期发行规模的32.46%，结合区域及行政层级来看，首发城投以区县级为主，数量占比72.60%，山东...

城投债务五年来首降

隐含评级AA+级和AA级城投债:1年及以下收益率在2.08%-2.17%左右,1-2年期收益率在2.13%-2.21%左右,2-3年期收益率在2.15%-2.28%左右,3-5年期收益率在2.26%-2.42%左右;隐含评级AA+级和AA级国企产业债:1年及以下收益率在2.20%-2.46%左右,1-2年期收益率在2.15%-2.61%左右,2-3年期收益率在2.22%-2.42%...

二永债发行再提速!三季度首周7家银行拟发行1560亿元 专家:债券...

二永债发行再提速！三季度首周7家银行拟发行1560亿元专家：债券市场供小于求有望成为城投债优秀替代产品来源：媒体滚动财联社7月7日讯（记者史思同）2024年刚刚驶入下半程，银行发行二级资本债已明显进一步提速。据财联社记者梳理，7月首周，建行、工行、平安等7家银行先后发布二级资本债券、永续债（二永债）...

...美元债高息融资 杭州上城城建364天新债票息6.2% | 聚焦城投债

惠誉授予杭州上城城建新发行的美元债券“BBB”评级(www.e993.com)2024年11月10日。新债券实质由杭州上城城建的全资所有特殊目的公司ZhejiangBoxin(BVI)Limited发行,杭州上城城建提供维好协议、流动性支持协议和股权收购承诺函。需要指出的是,364天境外债作为1年期以内的境外债,此前不属于发改委监管范围,发行手续简单,去年以来受到城投公司追捧。

机构:今年城投债最大到期规模将发生在8月

机构:今年城投债最大到期规模将发生在8月8月12日,大河财立方记者从第三方城投研究机构现代咨询获悉,截至2024年7月末,全市场存量城投债券规模为16.07万亿元,较上月下降2.61%,主要分为企业债、公司债、中期票据、一般短期融资券、超短期融资券、私募债和定向工具(PPN)。该机构预测,未来一年,我国城投债偿还规模预...

中诚信国际:城投债发行缩量信用利差全面收窄,关注统借统还、重点...

2月共25省交易所城投债发行在审,规模合计5653.27亿元,其中黑龙江、吉林、青海审核规模较少,均不超15亿元,宁夏、辽宁、甘肃、海南、西藏、内蒙古6省无交易所城投债发行审核。16个区域公布交易所城投债发行审核明确结果、规模合计1181.61亿元,除重庆、天津、贵州、广西外其余重点区域均未有明确公布的发行审核结果。仅从...

【市场表现】2023年城投债发行情况和市场表现分析

2023年城投债监管政策仍以坚决遏增化存为主线,下半年的中央政治局会议重申化债重要性,并在政策层面对城投新增融资进行严格约束,城投债发行审核趋严,下半年发行量急剧收缩,11月以来城投债净融资转负。各债券品种间,交易所品种在私募公司债借新还旧带动下发行量增长较快,银行间品种净融资增量相对较大,而企业债受审核...

【财经分析】4.2%票息获200倍认购 这只青海城投债缘何受市场追捧?

据新华财经数据显示,当前,青海省共有2家城投公司,均位于西宁市。其中,一家是西宁城市投资管理有限公司,实际控制人是西宁市人民政府国有资产监督管理委员会,当前存续债券11只,债券余额为46亿元,剩余久期1-2年的存量债券的平均收益率在3.09%;另一家,则正是发行本次“24西经01”的西宁经济技术开发区投资控股集团有限...