300万保险代理人新趋势:队伍企稳,向规划师转型
与之类似的,还有太平人寿“医康养经理人”、友邦人寿“养老规划师”、人保寿险“IWP保险财富规划师”、财信人寿“PLP个人寿险规划师”等。从形式上看,有的规划师项目面向现有销售队伍,如平安人寿,也有的是新建规划师队伍,对其在招聘条件、支持政策上会区别于既有销售队伍,如中国人寿、人保寿险等。北京大学中国保险...
闲钱不闲置,华商基金“闲钱理财家族”来帮忙
我们常见的闲钱理财家族成员主要是以低风险产品为主,例如短债基金、利率债基金、同业存单指数基金、货币基金,就是将闲钱交给基金管理人管理,享受专业化的投资管理服务,力争获得更好的投资体验。整体而言,闲钱理财家族兼具流动性、收益性和安全性。从投资范围维度来看,短债基金、利率债基金、同业存单指数基金、货币基金...
财联社债市早参9月18日|多家中小银行下调存款利率,降幅可达60基点...
“个人养老理财产品收益率存在一定差异,总体来说,平均收益率表现比较平稳,也存在一些表现优异的个人养老理财产品,年化能达到5%左右。”融360数字科技研究院高级分析师艾亚文对财联社记者表示。截至9月14日,理财公司存续的个人养老理财产品共有26只。8月债券市场调整,多数理财收益受到短暂影响,据信达证券数据,截至8月底,...
多家中小银行下调存款利率,降幅可达 60 基点;10 年国债收益率直逼...
"个人养老理财产品收益率存在一定差异,总体来说,平均收益率表现比较平稳,也存在一些表现优异的个人养老理财产品,年化能达到5%左右。"融360数字科技研究院高级分析师艾亚文对财联社记者表示。截至9月14日,理财公司存续的个人养老理财产品共有26只。8月债券市场调整,多数理财收益受到短暂影响,据信达证...
新版跨境理财通启动!大湾区个人额度增至300万元,还可买R4风险产品
“身边好多朋友都开始增加人民币资产配置,听说理财通也可投资内地人民币存款产品,赶紧试试。”澳门陈先生在“跨境理财通2.0”政策落地后,第一时间通过境内中国银行手机银行在线购买了“北向通”首批人民币存款。佛山的胡小姐也在业务具开通首日完成了一笔300万元的“南向通”交易,并购买一款中银香港的投资产品。“...
“跨境理财通”个人投资者额度提高到300万元人民币
二是适当提高个人投资者额度(www.e993.com)2024年9月21日。将个人投资者额度从100万元人民币提高到300万元人民币。三是拓宽业务试点范围。增加证券公司参与试点,同时将内地销售银行的人民币存款产品纳入“北向通”合资格产品范围,公募证券投资基金由“R1至R3”扩大为“R1至R4”风险等级(不含商品期货基金),更好满足大湾区居民多样化投资需求。
发债100亿、理财300亿 隆基绿能的拐点与赛点
100亿发债VS300亿理财工厂关停、再曝裁员LAOCAI6月6日,隆基绿能公告,拟发行100亿元公司债。同时又称,将原本200亿元理财金提高到300亿元。左手“发债”,右手“理财”,叠加上述裁员关厂消息,没有意外隆基绿能迅速站上舆论风口。有媒体注意到,公司一季度末账面尚有573.14亿元,且短期没有明显资金压力。既然...
胡润发布“2023国际理财规划顾问TOP100” 平均从业年限12年
上证报中国证券网讯(记者邱德坤)11月10日,胡润研究院发布《辰宇·胡润2023国际理财规划顾问TOP100》(下称“榜单”),评选出22位行业领军人物和78位精英顾问,男女各占一半,平均年龄37岁,平均从业年限12年,去年平均服务的高净值客户(可投资资产300万元以上)超过20人。
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...
曾在中关村证券(现为国投证券)任理财规划总监、国联安基金管理公司任渠道部北方区总经理、诺安基金管理公司北京分公司总经理助理、市场部总监兼南部、东北部营销中心总经理。现任无锡金投浦银投资管理有限公司董事。2013年12月加入上海浦银安盛资产管理有限公司历任副总经理、总经理,现任上海浦银安盛资产管理有限公司...
九卦| 陈树军:中小银行做好数字化、智能化转型的思考和观点
早先,个人客户数据标签从300个到500个,前两年是2200个左右,今年我了解到,一家头部股份制银行的个人客户标签达到了3700个。但大部分中小银行数据没有全部归集、没有清洗到位,客户标签基本上还在300-500个左右,对动态标签采集不足、应用不足,这个方面差距很大。