罗为:深耕理财服务的“全国百佳”

他学习金融理财原理、投资规划和保险规划等多方面知识,陆续将银行、基金、证券、理财规划师(CHFP)、金融风险管理师(FRM)、金融理财师(AFP、CFP)等从业资格证书收入囊中。对罗为而言,考证不是负担,而是对自己在每个阶段都提升一小步的敦促和认可。拥有一身扎实的金融专业知识和业务操作基本功,使他在与不同的陌生客...

信银理财总裁董文赜:以“数业技”融合为目标加速推进数字化

管理数字化方面，一方面，信银理财加大资源投入，成立数科管理部，统筹推进数据治理、流程再造、复合人才培养、科技资源投入等工作；成立数智化研发中心，以数字化人才灵活派驻需求部门的敏捷架构，强化数字赋能，优化资源配置。另一方面，搭建数字化经营分析平台，以客户、渠道、产品、投研、资产等多维度基础数据为基础，形...

【闲聊杂谈】段永平的400条最新分享,帮我们读懂投资,建立基于...

91.投资的基本功其实就是看懂企业,看懂生意,无他。92.我推荐《基业长青》和《从优秀到卓越》这两本书。93.任何时候,任何地点都是可以从头再来的,只是不要经常这样就好。94.大学本科刚毕业,哪有什么“专业”?事实上,大学毕业后一辈子从事大学里学的专业的人的比例是非常低的。95.锻炼的机会越多,进步就...

信银理财董文赜:将数字化作为理财业务转型发展的重要支撑

强化产品全生命周期质量管理;资产端,建设全品类资产信息库,实现从资产尽调、准入、投资、投后的全流程数字化,夯实资产配置基本功;投研端,构建“人机结合”的数字化投研体系,打造投研生态服务平台,覆盖“研究-投资-交易-运营”全流程,实现从研究成果到投资决策转化路径的一体化;风控端,建设...

金融她力量丨南银理财总经理黄艳红: 坚持你所热爱的,热爱你所坚持的

第一,最基本的软实力是有效沟通,保持良好的人际关系和顺畅的沟通汇报非常重要。无论身处哪个层级,对于公司安排的工作,要及时向上一级负责人汇报进展,做到件件有着落,事事有回应。要养成记录工作日志的习惯,比如在出差、参加会议后主动形成调研报告、会议记录,向领导和团队反馈有价值信息。日常工作中通过主动问好、加强...

银行理财子公司晒2023年成绩单:理财规模平稳增长 代销渠道积极拓展

兴银理财表示,展望2024年,银行理财子公司将从以下几方面发力:首先,要以能力提升为主,推动产品管理体系建设;其次,要以投研赋能为主,加强“投研销科”体系建设;再者,要以科技赋能为主,加快数字化经营体系建设(www.e993.com)2024年11月5日。

银行理财公司亮出“成绩单”,今年如何布局?

行外代销规模方面,浦银理财的行外代销规模曾在8个月内猛增2200亿元;宁银理财行外渠道代销规模全年增长100%;截至2023年末,杭银理财行外代销规模近1200亿元。深化产品体系回顾2023年,“稳健低波”“减费让利”成为理财行业热词。展望2024年,除继续做好投研能力这项基本功外,深化产品体系、提升科技系统依然是行业重点...

银行“理财夜市”又来了 为年终理财规划起来

近日,包括招银理财、平安理财、光大理财、宁银理财、广银理财等在内的多家理财公司密集推出“理财夜市”,对理财产品的申购和赎回时间予以放宽。整体来看,“理财夜市”主推的产品多为现金管理类产品,也有部分理财公司主推由多只现金管理类理财产品组成的活钱管理服务。

推出“理财夜市” 降低服务费率 “春节档”理财开“卷” 市民投资...

业内人士告诉记者,现在参与“理财夜市”的理财公司很多,产品类型和数量都有增加,以此来拉动客户的投资选择。2023年以来,随着存款利率的下调,银行理财就已通过下调部分产品手续费率来吸引投资者。但业内人士认为,从长期来看,为投资者创造收益是关键,理财公司还需要从提高投资研究能力和资产配置能力等基本功上下功夫,为投...

银行理财打出“降费牌” 费率最低优惠至零

周茂华认为,未来理财公司的竞争力还是要体现其投研能力、产品创新能力,尽量降低产品净值波动的情况,为投资者提供可持续、有吸引力的收益回报等。“费率降低可能会在一定阶段内吸引客户,但从长期来看,还是要依靠扎实的投研水平、优秀的理财业绩来反馈客户。因此,理财公司还是要强化内功修炼,做好投研基本功,在做好产品...