提前复牌!国君海通一流投行合并重组预案亮相,至少实现六个排名第一

六是截至6月末,两家公司合并后总资产、净资产分别为16195亿元、3311亿元,均位列行业第一,同时资产整体结构更为均衡,将显著增强合并后公司的风险承载力、扩展资本运用空间、提升资本使用效率。关注点五:新主体如何命名?期待落地公告显示,于交割日后,国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续,海通证...

民生证券上半年IPO保荐成功率不足20% 科创板在审IPO项目“全军...

民生证券21家项目中,有10家北交所上市项目,占比近半,而科创板项目为0。数据显示,科创板IPO项目的承销保荐佣金远远高于北交所项目。今年上半年IPO保荐失败率超80%在审IPO项目疑点重重wind显示,民生证券今年上半年成功发行的IPO项目数量为4个,合计承销27.77亿元,在行业内排第四;录得IPO承销保荐收入1.93亿元,在...

投行IPO项目家底浮出水面 65家“后备军”已完成辅导

具体来看,国投证券共有9个“辅导验收”或“辅导工作完成”项目,排名第一。国泰君安证券以8个项目紧跟其后。中信证券、中金公司、中信建投证券分别以7个、5个、4个,依次排在第三、第四、第五。值得注意的是,6月20日新受理的两个IPO项目,均由中信建投保荐。此外,东莞证券、东吴证券、广发证券、华泰联合证券...

锚定一流投行 券商投行生态加速重塑

展望未来,中国资产证券化率从64%水平提升的巨大空间、新质生产力的蓬勃发展、产业升级催生的并购等机遇,都将为投行带来可观的业务增量。在新一轮竞争中,大型券商优势彰显,2019~2023年,IPO承销收入排名前10的券商合计市场份额已从64.27%提升至68.8%,科创板股权承销规模排名前5的券商合计市场份额从47.5%提升至72%,2024...

证监会再发重磅新规明确IPO上市要求:科创板迎“四大约束”、投行...

新“国九条”规定,提升沪深交易所上市门槛。4月30日《指引》发布,属于科创板的门槛提升标准明确了。与旧版上市标准相比,科创板上市门槛提升集中体现在四点,其中一点是在4月12日公开征求意见后的新增内容。首先,这一新增内容为:强调发明专利的产业化。

2023科创板年终盘点系列(四)投行篇

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据上图是2023年度（截止日期为12月28日收盘，下同）科创板IPO阶段保荐机构排名，按公司数量统计，前十名分别为：海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、民生证券...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板...

本次发行股票的上市事宜将另行公告。一、初步询价结果及定价浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕1094号)。发行人股票简称为“艾罗能源”,扩位简称...

架起金融资本与科创要素通道 中外投行共探科创板深化改革之路

孙毅建议,首先,要对科创板上市公司的资金使用加强监管,以确保把资金能够被投放至研发和核心业务;其次,应继续优化区域发展布局,通过适当政策支持,在同等条件下支持全国各区域的科技创新企业成长,促进科技资源在更广泛范围内均衡分配;此外,可以进一步完善北交所到科创板的转板机制,更好地服务科创公司在不同阶段的发展需求...

国金证券又一单保荐项目被撤回,年内IPO撤否率61.54%

9月24日晚间,国金证券(9.080,0.11,1.23%)(600109.SH)又撤回了一单保荐项目,深圳善康医药科技股份有限公司(以下简称“善康医药”)终止科创板上市。图源:公告Wind数据显示,包括此次的善康医药,国金证券年内IPO保荐项目共39单,已撤否24单。尽管撤否率达到61.54%,但从收入数据看,上半年,国金证券以4.62亿元的...

券商股权承销排名“洗牌” 债券承销规模表现平稳

与此同时,中信建投、海通证券等头部券商今年上半年股权承销规模排名较去年同期有所下降。以往科创板的投行业务是海通证券的强项,不过今年以来,科创板融资规模出现较大幅度缩水,对相关券商的投行业务造成了一定负面影响。目前,在IPO严监管的背景下,部分头部券商在项目储备上展现出一定的韧性。6月20日,沪深交易所IPO受理...