中金财富1018发布会再定义买方投顾 助力财富管理高质量发展

肩负“兴国、兴业、兴民生”的金融使命,中金财富将不断加快推动财富管理生态建设,持续将“买方投顾”理念贯穿公司各项业务,紧扣金融“五篇大文章”,坚决将金融机构的功能性摆在首位,拓展普惠金融服务的深度和广度、全面深化养老金融布局、大力发展数字金融,科技金融和绿色金融,提升金融服务效率、助力培育新质生产力,为经...

中金财富再定义买方投顾:“有新”更“有心” 服务质效再升级

2019年中金财富首次提出“买方投顾”投资理念,重新定义了“投顾”的概念:以客户需求为出发点,提供陪伴式服务,与客户利益保持一致,让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变,收获长久的获得感和幸福感。本届发布会上,中金财富再定义买方投顾内涵:真正意义的买方投顾,绝不仅仅是基金产品,而是围绕客户需...

中金财富焕新出发5周年 1018发布会再定义买方投顾

截至2024年9月份,买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模接近1600亿,买方投顾累计签约客户资产超2400亿。凭借已积淀10余年的产品研究能力,为客户甄选优秀管理人,中国50池的股票策略(指主观选股及量化选股策略)管理人代表产品5年来获得累计平均回报62%,相较于宽基指数、相较于全市...

中金财富再定义买方投顾:读懂需求、动态跟踪、专业覆盖,交易也是...

最新数据显示,截至2024年9月份,中金财富买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模接近1600亿元,买方投顾累计签约客户资产超2400亿元。再定义买方投顾2019年,中金财富在首提“买方投顾”投资理念,即以客户需求为出发点,让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变。5...

中金财富买方投顾累计签约客户资产超2400亿元

5年来,中金财富已构建了“中国50”和“公募50”等买方投顾体系。截至2024年9月份,买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模接近1600亿元,买方投顾累计签约客户资产超2400亿元。据悉,“中国50”池的股票策略(指主观选股及量化选股策略)管理人代表产品5年来获得累计平均回报62%,相较...

中金财富“金慧诊”重磅上线——为你的全账户基金把把脉

根据客户的投资目标和风险偏好,匹配基金投顾定制化解决方案(www.e993.com)2024年11月23日。客户可以将分散在各处的公募基金份额转至中金财富基金投顾账户,由中金财富提供一站式资产配置服务。“金慧诊”账户诊断服务助您从更高维视角检视自己的资产组合,通过专业“把脉”帮助您的投资更精准匹配自身需求和风险承受能力。

中金财富:持续践行普惠金融 服务效能不断升级

在这5年中,中金财富已构建了“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”买方投顾体系。截至2024年9月份,买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划,买方投顾累计产品配置规模接近1600亿元,买方投顾累计签约客户资产超2400亿元。中金财富产品与解决方案部落执行负责人、投资管理团队负责人、董事总经理...

中金财富致买方投顾投资人的一封信:不忘初心,以终为始

尊敬的中金财富投资人伙伴:展信佳!相信刚过去的十一假期里,不少朋友都在摩拳擦掌等待今天A股开市大吉。节前数日,系列政策组合拳助推A股强势大涨,犹如一艘快艇,迅速而强劲,上证指数短短3天即收复过去3个月跌幅,宽基指数9月份全数翻红收官;交易情绪空前高涨,场外增量资金快速流入,今日A股两市交易量更再刷新了3.5...

中金公司半年度业绩披露 买方投顾加速转型 “公募50”保有量破百...

半年报显示,公司经纪业务收入环比增长明显,经纪业务收入为17.7亿元,单季度为9.4亿元,环比增长13.1%。目前来看,业内看好公司持续发力买方投顾转型。中金公司财富管理业务的产品保有规模稳定在3400亿元以上,其中,由“中国50”、“微50”、“公募50”等产品组成的买方投顾产品规模稳定在近800亿水平。

中金财富副总裁吴显鏖:开拓双向开放的买方投顾新视野,行业应携手...

第二点,吴显鏖提出应当持续深化双向开放全球配置能力的建设,这不仅是中金财富正在做的事情,更是贴合“开拓双向开放的买方投顾新视野”主题的重要思想。在逆全球化的背景下,全球各区域间经济增长及资产表现的分化加大,一方面要坚定落实“引进来”战略,吸引海外资金投资于国内优质资产,丰富国内市场的资金来源,二是可以通过QD...