财富管理从业人员的未来一片黑暗?我不这么认为

非标转标之后,财富管理行业的从业者要做的事情不是更少了,而是更多了,这个事核心就不该是继续围绕着已经回不去的“非标”(不管是非标资产还是非标业务)去开展,而应该是投资者的行为规范上,是用情绪价值提供填平客户的情绪管控水平不足上,进而让客户尽可能的避免犯“追涨杀跌、频繁操作、处置效应”的错误,让客户赚...

第六届金牛财富管理论坛 —— 中国证券报·中证网

通过对优秀理财产品和服务的集中评选与展示，增强中国投资者的信心，推动资产管理行业健康、可持续发展，提倡长期稳定回报能力，引导投资人理性投资理念。2017年国内理财市场发展同样快速和迅猛，相比收益，越来越多的投资者更看重理财产品的安全性，风险意识在不断提高。与之相应，“金牛理财产品”的评选体系也在“稳健...

《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

我们以“资源共享”的增量思维去吸引人才,平台上的所有培训以及辅导资源均跨越营业部向所有保险顾问们开放,每个人都可以根据自身所需去学习汲取相应的“养分”;对于团队发展,组员成长得越快,收入越高,为平台付出与贡献的主管利益也自然一并提高,这有助于集体相互借力,形成良性的团队发展氛围,更有助于不同阶段的伙伴...

财富管理从业人员的未来一片黑暗

如果你年轻,家底还不错,真的喜爱财富管理行业,不妨去股权投资机构埋伏一下。不过有谁真的喜欢财富管理行业呢?大家只是喜欢赚钱而已。场外衍生品,这个东西前几年已经很多人在做了。场外衍生品卖给个人投资者这个事没啥长期前途,但销售短期能赚钱呀。衍生品这东西本质上没有创造超额收益,只是扭曲了风险收益特征,再趁...

券商密集透露投行、财富、资管业务新动向,10月来14家券商发布投资...

三是深化集约化经营,以客户为中心优化组织架构,建立高效客户分层体系,实施网点与人员精细化管理,提升资源利用效率与服务精准度;四是强化协同共享,以“企业家办公室”为抓手进一步优化内部合作模式。浙商证券针对财富管理新浪潮,推出了“研究+财富”的创新工程,以深度研究赋能,发挥协同合力,在强化传统权益类资产配置的...

买方投顾之路|为客户账户创造收益的基石是什么?

第一,之前大家做得更多的是资金管理和投资管理,而没有真正从财富管理的角度出发(www.e993.com)2024年11月25日。既然是财富管理,那就不仅要考虑这笔钱的占比、投资方向和风险承受情况,更应该站在客户整个家庭情况的角度来出谋划策。一定意义上来讲,财富管理刚起步的时间不长,依然方兴未艾。

家族财富管理师|做好家庭财富管理 构筑幸福之家的财务防线

5.怎么护钱？合理分散投资，降低单一市场或资产的风险敞口，构建牢固的财务防火墙。四、怎么做好家庭财富管理做好家庭财富管理，首要是树立正确的财富观念，理解财富管理的长期性和系统性。其次，制定符合家庭实际情况的财务规划，明确目标并定期审视调整。此外，加强个人财商学习，或寻求专业人士的帮助，利用现代金融...

2024年,在震荡市场中,个人如何做好财富管理?

过去几年,股市的上行曾给投资者带来了财富效应,也让公募基金迅速出圈,“明星基金经理”效应显著,过度的渠道营销使初入市场的投资者更关注某位基金经理的个体能力,甚少关注基金的整体风险管理能力和团队协作能力,以致在市场风格切换和周期轮动时遭受了资产缩水,继而引发了基金的赎回潮。

国联证券葛小波:财富管理转型助力国际一流投行建设

二是资产配置的体系。对于证券公司而言，各家公司在资产配置上没有本质差距。可能有技术上的能力和量化的特点，但理念和方法论差距并不大。财富管理的资产配置讲究资产配置能力的传输，公司的资产配置能力能否变成理财经理的资产配置能力，进而变成客户财产保值增值的结果，其实这是我们最需要发展的。刚才各位领导也提到了...

七位资管和财富管理大咖,共论资产配置提升投资者获得感

许之彦：首先，单一资产较难解决获得感的问题，要通过资产配置平滑波动。A股市场波动比较大，资产配置非常重要。要想做好资产配置服务，一定是资产端和财富端的共同努力。资产端对资产的了解比较深入，财富端掌握客户资源、掌握技术、掌握更多的方法，财富端通过大数据将资产端的理念和观点传递给千万家。邓炯鹏：“投资者...