电话销售新人入职培训:掌握话术,征服客户的心

智能培训系统能够利用大数据和人工智能技术,对客户的通话数据进行深度分析,提炼出客户的兴趣点、关注点以及潜在需求。这些信息对于电话销售新人来说,无疑是宝贵的财富。它们可以帮助新人更加精准地定位目标客户,制定个性化的销售策略,从而在通话中更加有效地引导客户需求,提升销售转化率。此外,智能培训系统还能够为新人提供...

平安证券获“跨境理财通”业务首批试点资格,助力客户跨境实现资产...

具体来说,平安证券可为客户提供跨境理财通开户和交易服务。同时,其具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势,可在市场分析等方面为客户提供专业分析服务,并联动香港子公司严选优质管理人和产品,提供全面、专业的产品配置建议,进一步满足客户便捷投资本地及海外资产的需求,持续助力客户财富保值增值。(CIS)校对:姚远...

发挥资本市场财富管理功能,促进养老资本形成

一是加大金融科技投入力度,打造全生命周期及千人千面的数智化养老财富平台,提升客户画像分析、产品筛选与匹配、大类资产配置、账户检视与再平衡等平台化能力。二是加强养老投顾人才队伍建设,培育与养老投资相匹配的长期视野和规划能力,补齐多资产领域的能力短板,强化持续沟通与陪伴服务,并通过将投顾收入与服务养老金规模、...

投资分析师的工作内容与行业前景全解

首先,高级投资分析师需要维护并开发高净值客户,为他们提供全面的财富管理服务,帮助客户实现资产的保值和增值。这一过程不仅需要对市场动态有敏锐的洞察力,还需要良好的沟通能力,以便与客户建立信任关系。其次,投资分析师需要解读证券及行业资讯,提供个性化的投资建议。这包括对证券行情与市场信息的深入分析,以及撰写宏观、...

金融数学专业中,金融大数据的处理与分析技术是怎样的?

数据源多样化：随着物联网和移动互联网的发展，数据的来源将更加多样化，金融机构可以通过多种渠道获取数据，进行更为全面和深入的分析。实时分析：随着计算能力的提高和数据传输速度的加快，实时数据分析将成为可能，帮助金融机构及时发现市场的变化并做出快速反应。个性化服务：通过大数据分析，金融机构可以为客户提供更加...

浅析盈利、估值和货币政策对美股走势的影响丨财富锦囊

我们首先来看企业的盈利(www.e993.com)2024年11月6日。在市场经济当中,盈利是企业经营的主要目标,因为利润是投资者取得投资收益、债权人收取本息的资金来源,也是经营者经营业绩和管理效能的集中体现,因此企业财报中的盈利表现是否能够达到市场预期,往往会对企业的股价造成较大的影响。回到标普500指数来看,这个指数的成分股包括了信息科技、医疗保健、公...

单丹《高净值客户财富管理与资产配置》

课程名称:《高净值客户财富管理与资产配置》主讲:单丹老师18课时课程背景:随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大,占银行客户总量20%的高净值客户,成为了零售银行整体业绩的主要贡献客户,同时也成为了各大银行争先营销与服务的目标。如何对高净值客户进行分类管理,提供有差异化的服务,让客户能够感受到银行对他们...

企业工商数据的有效应用有助于营销拓客及风险管控——凭安企业...

关于管理客户关系:通过对企业工商数据的变更监控、联系方式信息等的有效获取,进而对优质企业进行主动触达以及管理客户。关于分析竞争对手:通过对企业工商数据的同行业企业信息、行业研究报告等信息进而了解了解竞争对手的数量、规模、经营范围、市场份额等情况,分析行业的发展趋势和市场需求变化。

海银财富韩氏父子被抓,4.6万高净值客户“踩雷”

来源：市场资讯来源：独角金融十八载浮浮沉沉，曾被誉为中国第三大财富管理公司的海银财富管理有限公司（以下简称“海银财富”）实控人可能也没料到，如今正面临牢狱之灾。9月11日，上海市公安局奉贤分局发布警情通报，已依法对海银财富涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事...

14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点,已完成业务和系统准备

具体来说,平安证券可为客户提供跨境理财通开户和交易服务。同时,其具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势,可在市场分析等方面为客户提供专业分析服务,并联动香港子公司严选优质管理人和产品,提供全面、专业的产品配置建议,进一步满足客户便捷投资本地及海外资产的需求,持续助力客户财富保值增值。